MTS Help Center

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ 

• ISM Manufacturing PMI ออกมาที่ 47.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ 48.3 และต่ำกว่าครั้งก่อน 48.2
• ISM Manufacturing Prices ออกมาที่ 58.5 ต่ำกว่าคาดการณ์ 59.0 และเท่ากับครั้งก่อน 58.5

• ดัชนี ISM Manufacturing PMI ที่ 47.9 ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง สะท้อนภาคการผลิตที่หดตัวและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของปี ขณะที่ดัชนีราคาภาคการผลิตยังทรงตัวในระดับสูง บ่งชี้แรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังไม่คลี่คลาย ภาพรวมสะท้อนความเปราะบางของภาคอุตสาหกรรม แม้เศรษฐกิจโดยรวมอาจยังได้แรงหนุนจากภาคบริการและการบริโภคในระยะสั้น

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (5 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐฯ ใช้ปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 121.90 ดอลลาร์ หรือ 2.81% ปิดที่ 4,451.50 ดอลลาร์/ออนซ์
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 93.0 เหรียญ หรือ 2.13% ที่ระดับ 4,449.0 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4,435 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,065.13 ตันภาพรวมเดือนมกราคม ขายสุทธิ 6.86 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 6.86 ตัน

• ธนาคาร Bank of America (BofA) ประเมินว่า ทองคำจะยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนในปี 2026 โดยคาดว่าราคาทองคำเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4,538 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อโลหะมีค่าในระยะกลางถึงยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก

• มุมมองดังกล่าวตั้งอยู่บนปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและต้นทุนที่ตึงตัวมากขึ้น โดย Bank of America (BofA)  คาดว่าผลผลิตทองคำจากผู้ผลิตรายใหญ่ในอเมริกาเหนือจะลดลงราว 2% ในปี 2026 ขณะที่ต้นทุนการผลิตรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

• นอกจากนี้ ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดทองคำ โดยปัจจุบันทองคำคิดเป็นประมาณ 15% ของเงินสำรองระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แบบจำลองของ Bank of America (BofA)  ระบุว่า เงินสำรองจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการจัดสรรทองคำใกล้ระดับ 30% สะท้อนบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยเสริมเสถียรภาพเชิงระบบในระยะยาว

• ขณะเดียวกัน  Bank of America  (BofA) มองว่า เงิน (Silver) อาจเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น โดยอัตราส่วนทองคำต่อเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง บ่งชี้ว่าเงินอาจให้ผลตอบแทนดีกว่าทองคำในรอบตลาดขาขึ้นนี้ ทั้งนี้ หากความต้องการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นเพียง 14% ราคาทองมีโอกาสแตะระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• ท้ายที่สุด ปัจจัยชี้นำสำคัญของตลาดทองคำในปี 2026 จะอยู่ที่ ทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยแบบจำลองของ BofA ชี้ว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจผ่อนคลายและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่เหนือระดับ 2% ราคาทองคำมักปรับตัวขึ้นเฉลี่ยราว 13%

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวลดลง -0.13 จุด หรือ -0.13% มาอยู่ที่ระดับ 98.35 จุด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี  ปรับตัวลดลง -0.05 % มาอยู่ที่ระดับ 4.141% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 3.459% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.68%

• นีล แคชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนิอาโปลิส เปิดเผยว่า ทิศทางนโยบายการเงินของเฟดกำลังเข้าใกล้ระดับอัตราดอกเบี้ย “เป็นกลาง” ซึ่งเป็นระดับที่ไม่กระตุ้นหรือฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยมองว่าอาจไม่มีความจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยลงไปมากกว่านี้ในระยะต่อไป

• อย่างไรก็ตาม แคชคารีย้ำว่า เฟดยังต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าแรงกดดันหลักของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะถัดไปจะมาจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง หรือจากตลาดแรงงานที่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้นำทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ (5 ม.ค.) โดยหุ้นแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากสหรัฐฯ ใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกโจมตีเวเนซุเอลา และจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 48,977.18 จุด เพิ่มขึ้น 594.79 จุด หรือ +1.23%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,902.05 จุด เพิ่มขึ้น 43.58 จุด หรือ +0.64% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,395.82 จุด เพิ่มขึ้น 160.19 จุด หรือ +0.69%

• ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหลักแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังดัชนี Dow Jones ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่จากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ สะท้อนว่านักลงทุนให้น้ำหนักกับศักยภาพการเติบโตของบริษัทมากกว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จากเวเนซุเอลา

• บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน ทะลุแนวต้านทางเทคนิคสำคัญ ตามทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงและโลหะมีค่า โดยราคาบิตคอยน์พุ่งสูงสุดราว 3.9% แตะใกล้ระดับ 94,000 ดอลลาร์ การปรับขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับราคาทองคำ เงิน และหุ้นที่เพิ่มขึ้น 

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (5 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนประเมินว่าการไหลเวียนของน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด หลังจากสหรัฐฯ ใช้ปฏิบัติการทางทหารและจับกุมตัวนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา

• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ หรือ 1.74% ปิดที่ 58.32 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 1.01 ดอลลาร์ หรือ 1.66% ปิดที่ 61.76 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันเบรนท์ปรับตัวฟื้นขึ้นมากกว่า 1 ดอลลาร์ หลังจากเคลื่อนไหวผันผวนอย่างหนักในช่วงแรกของการซื้อขาย ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลา

•  ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาประกาศว่าสหรัฐฯ จะเข้าควบคุมเวเนซุเอลา พร้อมยืนยันว่ามาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานที่มีต่อเวเนซุเอลาจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ท่าทีดังกล่าวเพิ่มความไม่แน่นอนต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก และกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดน้ำมัน
  
  
  

ข่าวการเมือง

• นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เมตเต เฟรเดอริกเซน ออกมาเตือนอย่างชัดเจนว่า หากสหรัฐอเมริกาใช้กำลังทหารกับประเทศสมาชิกนาโต จะไม่เพียงกระทบความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตร แต่จะหมายถึงจุดจบของนาโต คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าทีต้องการเข้าควบคุมกรีนแลนด์อีกครั้ง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาด 31.32 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 31.31 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับที่ 31.20 บาท แนวต้าน 31.50 บาท

 

 

 

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest

Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง