สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• ISM Services PMI ออกมาที่ 54.5 ต่ำกว่าคาดการณ์ 54.8 และต่ำกว่าครั้งก่อน 54.9
• ADP Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 86K สูงกว่าคาดการณ์ 67K และเท่ากับครั้งก่อน 86K
• Trade Balance ออกมาที่ -105.0B ดีกว่าคาดการณ์ -107.9B และดีกว่าครั้งก่อน -105.7B

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• ราคาทองคำตลาดโลกปิดตลาดวันพุธพุ่งขึ้นกว่า 3% นับเป็นการปรับขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ก่อนปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับ 4,100 เหรียญในเช้าวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดลงราว 10% หลังพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 132.60 ดอลลาร์ หรือ 3.37% ปิดที่ 4,073.00 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 127.75 เหรียญ หรือ 3.25% มาอยู่ที่ระดับ 4,060.36 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,125 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 2.47 เหรียญ หรือ 4.96% มาอยู่ที่ระดับ 52.23 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 52.56 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 2.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.51 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 1.14 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 31.47 ตัน

• Michele Schneider นักกลยุทธ์จาก MarketGauge มองว่าทองคำที่ฟื้นตัวเหนือ 4,000 เหรียญ ยังไม่ยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคยังอ่อนแอ และนักลงทุนเริ่มหันไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนทองคำ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 3,940 เหรียญ หากหลุดอาจปรับลงสู่ 3,500 เหรียญ ขณะที่การยืนเหนือ 4,000 เหรียญอาจหนุนการฟื้นตัวระยะสั้น

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.24 จุด หรือ -0.24% มาอยู่ที่ระดับ 101.49 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.37 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวลง 4.3 bps หรือ -0.81% มาอยู่ที่ระดับ 5.276% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.258%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวลง 5.8 bps หรือ -1.17% มาอยู่ที่ระดับ 4.89% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.872% 
• ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 3.5 bps หรือ -0.76% มาอยู่ที่ระดับ 4.583% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.575% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.31%

• วันนี้จับตาการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เวลา 19.00 น. โดยตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 3.75% สู่ 4.00% เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี หลังเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ด้วยมติคาดการณ์ 7 ต่อ 2 เสียง

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพุธ (4 พ.ย.) หลังจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา และกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,356.12 จุด เพิ่มขึ้น 1,569.40 จุด หรือ +3.03%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,688.62 จุด เพิ่มขึ้น 119.70 จุด หรือ +1.58% 
• ดัชนี Nasdaq  ปิดที่ 25,736.51 จุด เพิ่มขึ้น 364.50 จุด หรือ +1.44%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 8% ในวันพุธ (4 พ.ย.) หลังจากพรรคเดโมแครตสามารถโค่นเอาชนะพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งนักลงทุนมองว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจในสภาคองเกรสเช่นนี้อาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยุติลงเร็วขึ้น

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.97 ดอลลาร์ หรือ 8.29% ปิดที่ 88.12 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 8.98 ดอลลาร์ หรือ 8.67% ปิดที่ 94.62 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

• พรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ครองเสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 228 ที่นั่ง และวุฒิสภา 54 ที่นั่ง ทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียอำนาจควบคุมสภาคองเกรส อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตยังมีเสียงไม่ถึงเกณฑ์ 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา จึงไม่สามารถลบล้างอำนาจ Veto ของทรัมป์ได้ส่งผลให้ทรัมป์ยังคงมีอำนาจยับยั้งร่างกฎหมาย แต่การผลักดันนโยบายและกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาจเผชิญอุปสรรคมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงต่อภาวะชะงักงันทางการเมืองในช่วงที่เหลือของวาระ

• รองประธานาธิบดี JD Vance มองว่าสงครามอิหร่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รีพับลิกันพ่ายแพ้ พร้อมเสนอให้ยุติสงคราม แก้ปัญหาค่าครองชีพ และทบทวนความสัมพันธ์กับอิสราเอล ขณะที่ทรัมป์ยอมรับผลกระทบจากสงครามต่อราคาน้ำมัน แต่ยังยืนยันนโยบายเดิม โดยความเคลื่อนไหวของ Vance สะท้อนการเตรียมบทบาททางการเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2028

• สำนักข่าว The Times of Israel รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวหาฝ่ายค้านว่าพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอาหรับที่เขามองว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้สอบสวนข้อสงสัยเรื่องเงินทุนต่างชาติแทรกแซงการเลือกตั้ง และเสนอจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพภายใต้การนำของตน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสราเอลยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและผลการเลือกตั้งมีผลตามกฎหมาย

• สำหรับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ล่าสุดยังไม่มีรายงานยืนยันการโจมตีครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ในวันที่ 5 พ.ย. ขณะที่ตลาดยังจับตาความเสี่ยงว่าสหรัฐฯ จะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 พ.ย. มีรายงานการโจมตีระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตี รวมถึงการโจมตีทางอากาศในเยเมนอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 33.64 บาทต่อดอลลาร์ กรอบวันนี้ประเมินกรอบไว้ที่ 33.40-33.65 บาทต่อดอลลาร์