สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Unemployment Claims ออกมาที่ 200K สูงกว่าคาดการณ์ 194K และสูงกว่าครั้งก่อน 191K
● Existing Home Sales ออกมาที่ 3.75M ต่ำกว่าคาดการณ์ 3.89M และต่ำกว่าครั้งก่อน 3.97M
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำปิดร่วงลงกว่า 100 เหรียญ หลุดระดับ 3,900 เหรียญ ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปี หลัง US 10Y Yield ปรับขึ้นแตะ 5.10% และดัชนีดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 103.2 ท่ามกลางความกังวลว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดในการประชุมเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง หลังมีรายงานว่า ประธานาธิบดี Donald Trump เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน โดยระบุว่าสหรัฐฯ ไม่สนใจเจรจาหาข้อยุติอีกต่อไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น Brent พุ่งขึ้น 3.3% สู่ระดับ 95.82 เหรียญ และเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้ Fed ต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาตัวเลข PPI สหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้ (13 พ.ย.) เพื่อประเมินทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 115.20 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่ 3,885.30 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -113.62 เหรียญ หรือ -2.85% มาอยู่ที่ระดับ 3,877.59 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,913 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -1.61 เหรียญ หรือ -3.11% มาอยู่ที่ระดับ 50.03 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 50.6 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.38 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.70 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 0.95 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 31.28 ตัน
● Tether Gold (XAU₮) ผ่านการตรวจสอบ Audit จาก KPMG สหรัฐฯ โดยยืนยันว่ามีทองคำแท่งจริงหนุนหลังครบถ้วน ขณะที่ปริมาณทองคำหนุนหลัง XAU₮ เพิ่มขึ้น 59% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 สู่ระดับ 25.7 ตัน มูลค่า 3,440 ล้านดอลลาร์ โดย Tether ตั้งเป้าขยายตลาดทองคำดิจิทัลเพื่อแข่งขันกับ ETF ทองคำ ขณะที่ World Gold Council ประเมินว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาด้านความเชื่อมั่นและการเข้าถึงได้ ตลาดทองคำดิจิทัลอาจปลดล็อกความต้องการลงทุนเพิ่มเติมสูงถึง 700,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการทองคำในระยะยาว
● นักวิเคราะห์จาก Société Générale ธนาคารรายใหญ่ของฝรั่งเศส คาดการณ์ว่า ตลาดทองคำอาจได้รับแรงซื้อกว่า 3,300 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 8–14 มกราคม 2027 จากการ Rebalancing ปรับสมดุลพอร์ตประจำปี ของกองทุนที่อ้างอิงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ หลังราคาโลหะมีค่าปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้กองทุนต้องลดน้ำหนักการลงทุนในพลังงานและเพิ่มสัดส่วนทองคำตามเกณฑ์ดัชนี ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงต้นปี 2027 แม้ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากดอกเบี้ย Fed และค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อดังกล่าวเป็นผลจากการปรับน้ำหนักการลงทุนตามกลไกของดัชนี ไม่ได้สะท้อนว่าความต้องการทองคำพื้นฐานเพิ่มขึ้นโดยตรง
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.31 จุด หรือ 0.3% มาอยู่ที่ระดับ 103.17 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 103.15 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 12.5 bps หรือ 2.34% มาอยู่ที่ระดับ 5.458% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.454%
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 14.5 bps หรือ 2.91% มาอยู่ที่ระดับ 5.133% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.125%
● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 11.2 bps หรือ 2.35% มาอยู่ที่ระดับ 4.884% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.867%
● โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.25%
● John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังสูงและยืดเยื้อ ทำให้ Fed จำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพิ่มเติม เพื่อควบคุมเงินเฟ้อสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตาม Williams มีท่าทีสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับ Beth Hammack ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ ที่ไม่เห็นความจำเป็นในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% ในขณะนี้
● Mary Daly ประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่า Fed ยังมีแนวโน้มจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ หลังแรงกดดันด้านราคาขยายตัวจากพลังงานและสินค้าไปสู่ภาคบริการ ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวได้ยาก อย่างไรก็ตาม Daly มองว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทำให้ Fed สามารถทยอยขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรุนแรง
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (12 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดอ่อนแรงลงเช่นกัน โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ หลังจากเจนเซน หวง ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,297.09 จุด ลดลง 189.40 จุด หรือ -0.36%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,592.40 จุด ลดลง 26.98 จุด หรือ -0.35%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,366.09 จุด ลดลง 100.10 จุด หรือ -0.39%
● ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ผ่าน Truth Social เสนอให้ Tim Cook อดีตซีอีโอ Apple เข้ารับตำแหน่งซีอีโอ Nvidia แทน Jensen Huang ที่ประกาศลาออกหลังเผชิญข่าวอื้อฉาว โดย Nvidia แต่งตั้ง Colette Kress เป็นซีอีโอรักษาการ ขณะที่ Elon Musk ซีอีโอ Tesla ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ยินดีอย่างยิ่งหากมีโอกาสจ้าง Huang เข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันเรื่องการจ้างงานดังกล่าว
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (12 พ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน ได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบีย
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์ หรือ 2.55% ปิดที่ 88.74 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.06 ดอลลาร์ หรือ 3.30% ปิดที่ 95.82 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● สำนักข่าว CNBC รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป โดยอ้างว่าสหรัฐฯ สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านได้แล้ว พร้อมสั่งให้ JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ หันไปให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตภายในประเทศแทน สะท้อนท่าทีที่เปลี่ยนไปของสหรัฐฯ ต่อการเจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 9 ขณะที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียด โดยอิหร่านเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันเกิดเหตุระเบิด หลังไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของอิหร่าน
● สำนักข่าว AP รายงานว่า สถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด หลังอิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (12 พ.ย.) ขณะที่อิหร่านเสนอให้พิจารณาถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียยังสามารถสกัดโดรนได้ 3 ลำ ท่ามกลางความขัดแย้งกับกลุ่มฮูตี เพิ่มความกังวลต่อความมั่นคงและการขนส่งพลังงานในภูมิภาค
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี รายงานค่าเงินบาทเช้านี้ เปิดตลาด 33.90 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.89 บาท/ดอลลาร์ กรอบค่าเงินวันนี้ 33.75 - 34.05 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง, ทองคำ
