สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• JOLTS Job Openings ออกมาที่ 7.52M สูงกว่าคาดการณ์ 7.15M และสูงกว่าครั้งก่อน 7.19M

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• ราคาทองคำเช้าวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 3,950 เหรียญ หลังจากเมื่อวานปรับตัวลงทดสอบระดับ 3,900 เหรียญในบางช่วง ท่ามกลางการรอติดตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจายุติสงครามในยูเครนและอิหร่าน ช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed 

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX  ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 29.20 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิดที่ 3,940.40 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -16.72 เหรียญ หรือ -0.42% มาอยู่ที่ระดับ 3,930.33 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,960 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.82 เหรียญ หรือ -1.62% มาอยู่ที่ระดับ 49.78 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 50 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,037.66 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 3.99 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 34.32 ตัน

• World Gold Council เผยความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาส 3 ปี 2026 ลดลง 1% เหลือ 1,369 ตัน แต่ด้านภาพรวมธนาคารกลางซื้อทองคำรวม 321 ตัน เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน ซึ่งเป็นยอดรวมรายไตรมาสที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปี ขณะที่กองทุน ETF มีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิคิดเป็นทองคำ 211 ตัน ส่งผลให้ปริมาณทองคำที่ถือครองรวมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,256 ตัน 

• อย่างไรก็ตาม ความต้องการทองคำแท่งและเหรียญลดลง 19% เหลือ 268 ตัน ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ความต้องการทองคำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับลดลง 17% เหลือ 313 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดสำหรับไตรมาส 3 นับตั้งแต่ปี 2000 เนื่องจากราคาทองคำที่สูงยังคงกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค

• ทั้งนี้ WGC  คาดว่าความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ตันจากปีก่อน ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 400 ตัน เนื่องจากแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม WGC ปรับเพิ่มคาดการณ์การซื้อทองคำของธนาคารกลาง โดยยอดซื้อสะสม 9 เดือนแรกอยู่ที่ 675 ตัน เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน โดยคาดว่าอุปสงค์ในปีนี้จะอยู่ที่อย่างน้อย 848 ตัน เช่นเดียวกับในปี 2568

• Kitco รายงานว่า Commerzbank มองว่าทองคำที่ลดลงราว 7% ในเดือนต.ค. เป็นการปรับฐานรุนแรงเกินไป โดยแรงขายอาจเกิดจากนักลงทุนขายทองคำชดเชยผลขาดทุนหุ้นเทคโนโลยีและ Margin Call แม้ Bond Yield ปรับลดลง ขณะที่ระยะยาวยังมองบวกต่อทองคำ เนื่องจากสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณกว่า 6% ของ GDP และมีหนี้สาธารณะ 100% ของ GDP ซึ่งอาจจำกัดการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed แม้เงินเฟ้อยังสูง

• Kitco Research พบว่า จากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ 13 ครั้ง ระหว่างปี 1974–2022 ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นภายในหนึ่งปีหลังการเลือกตั้งถึง 8 ครั้ง โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่โลหะเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% โดยการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดในปี 2018 และ 2022 ทองคำเพิ่มขึ้น 20.5% และ 15% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 5 ครั้งที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง สะท้อนว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเสมอไป นอกจากนี้ ทิศทางราคาทองคำยังขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของเฟด ภาวะเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.16 จุด หรือ 0.16% มาอยู่ที่ระดับ 101.89 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.51 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวลง 3.8 bps หรือ -0.71% มาอยู่ที่ระดับ 5.334% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.293%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวลง 7.1 bps หรือ -1.41% มาอยู่ที่ระดับ 4.966% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.913% 
• ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 39.1 bps หรือ -7.78% มาอยู่ที่ระดับ 4.635% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.577% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.33%

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (2 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัท Apple อย่างไรก็ตาม แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นปัจจัยหนุนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดตลาดปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ รวมทั้งตัวเลขจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ด้วย

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,786.72 จุด ลดลง 197.26 จุด หรือ -0.38% 
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,568.92 จุด เพิ่มขึ้น 27.52 จุด หรือ +0.36% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,372.01 จุด เพิ่มขึ้น 207.65 จุด หรือ +0.83%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (3 พ.ย.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามทั้งในยูเครนและอิหร่าน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดยังคงทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 37 เซนต์ หรือ 0.38% ปิดที่ 96.09 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.17 ดอลลาร์ หรือ 1.12% ปิดที่ระดับ 103.60 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ว่า ได้ตกลงกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เพื่อยุติความช่วยเหลือทางการเงินจากสหรัฐฯ มูลค่าราว 4 พันล้านเหรียญต่อปีภายในสิ้นปี 2026 แต่ยังคงจำหน่ายอาวุธให้อิสราเอล โดยทรัมป์ระบุว่าอิสราเอลไม่จำเป็นต้องได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ เนื่องจากข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารเดิมยังมีผลจนถึงเดือนก.ย. 2028

• ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2569 เวลาประมาณ 07.52 น. ตามเวลาประเทศไทย พรรคเดโมแครตมีที่นั่งในวุฒิสภา 36 ที่นั่ง ขณะที่พรรครีพับลิกันมี 31 ที่นั่ง โดยทั้งสองพรรคต้องมีอย่างน้อย 51 ที่นั่งจึงจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ ทั้งนี้ การนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพรรคใดจะครองเสียงข้างมาก

• ผลสำรวจ Exit Poll ชี้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐฯ เกือบ 90% ให้ความสำคัญกับค่าครองชีพ ขณะที่ 2 ใน 3 โทษทรัมป์ว่าเป็นสาเหตุของราคาสินค้าที่สูงขึ้น และ 62% ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเขา โดย 70% ต้องการให้สภาคองเกรสตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจประธานาธิบดีมากขึ้น สะท้อนความเสี่ยงที่พรรครีพับลิกันอาจสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอม

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.76 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า มองกรอบเงินบาทวันนี้ ที่ระดับ 33.65-33.85 บาท/ดอลลาร์