สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• ISM Manufacturing PMI ออกมาที่ 55.5 สูงกว่าคาดการณ์ 54.5 และสูงกว่าครั้งก่อน 54.5

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• ราคาทองคำฟื้นตัวกว่า 80 เหรียญจากจุดต่ำสุด ขึ้นมาเหนือระดับ 3,950 เหรียญ หลังปรับลดลงอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกว่า 7% จากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับ 4.9% อย่างไรก็ตาม ดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือนต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.5 สะท้อนเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดยังคงประเมินโอกาสราว 75% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. ซึ่งยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ โดยนักลงทุนยังคงติดตามการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 50.68 เหรียญ หรือ 1.3% มาอยู่ที่ระดับ 3,946.74 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,953 เหรียญ

• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 70.70 ดอลลาร์ หรือ 1.81% ปิดที่ 3,969.60 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.54 เหรียญ หรือ 3.14% มาอยู่ที่ระดับ 50.65 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 50.85 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.14 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.51 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 1.14 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 31.47 ตัน

• เจน บาวเดน ผู้ก่อตั้ง Bawden Capital มองว่าการเทขายทองคำและเงินอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นโอกาสเข้าซื้อครั้งสำคัญในระยะยาว โดยแรงขายส่วนหนึ่งมาจากภาวะขาดสภาพคล่องและความกังวลต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม บาวเดนมองว่าแรงกดดันจากหนี้สินทั่วโลกอาจบีบให้ธนาคารกลางกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำและเงิน แม้ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ

• นักวิเคราะห์จาก Heraeus มองว่าการปรับลดลงของราคาทองคำต่ำกว่าระดับ 4,000 เหรียญ อาจกระตุ้นแรงซื้อจากจีน หลังความต้องการทองคำเคยเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลงเมื่อเดือนมิ.ย. และก.ค. อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ขณะที่อินเดียอนุมัติใบอนุญาตนำเข้าโลหะเงินประมาณ 6,500 ตันในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นความต้องการและสนับสนุนราคาโลหะเงินในระยะถัดไป

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.17 จุด หรือ -0.17% มาอยู่ที่ระดับ 101.8 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.73 จุด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวลง 4.2 bps หรือ -0.79% มาอยู่ที่ระดับ 5.287% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.287%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวลง 3.8 bps หรือ -0.77% มาอยู่ที่ระดับ 4.912% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.912% 
• ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 0.8 bps หรือ -0.17% มาอยู่ที่ระดับ 4.598% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.598% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.31%

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (2 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมและตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,983.98 จุด เพิ่มขึ้น 213.67 จุด หรือ +0.41%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,541.40 จุด ลดลง 38.67 จุด หรือ -0.51% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,164.32 จุด ลดลง 272.68 จุด หรือ -1.07%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 7% ในวันจันทร์ (2 พ.ย.) หลังมีรายงานว่าอิหร่านส่งสัญญาณเปิดรับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้ตลาดคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน

• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.66 ดอลลาร์ หรือ 7.36% ปิดที่ 96.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 8.66 ดอลลาร์ หรือ 7.63% ปิดที่ 104.77 ดอลลาร์/บาร์เรล

• Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent เดือนธ.ค. เป็น 105 เหรียญต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ที่ 94 เหรียญต่อบาร์เรล พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาเฉลี่ยปี 2027 ของ Brent เป็น 88 เหรียญ และ WTI เป็น 78 เหรียญต่อบาร์เรล เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยประเมินความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันโลกอาจหยุดชะงักราว 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2027

 

ข่าวการเมือง

• ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า ผู้นำสูงสุดโมจตาบา คาเมเนอี ได้มอบอำนาจให้รัฐบาลตัดสินใจเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเร่งการประสานงานกับกาตาร์และปากีสถาน หลังมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ 6 คน เพื่อพิจารณาข้อเสนอยุติสงคราม

• ขณะที่มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแก้ไขความขัดแย้งผ่านแนวทางการทูตมากกว่าการใช้กำลังทหาร สะท้อนความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้

• การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยผลสำรวจ Reuters/Ipsos ล่าสุดพบว่าพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยม 46% นำรีพับลิกันที่ 38% แต่ส่วนต่างลดลงจาก 11 เหลือ 8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ขณะที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกว่า 57 ล้านคน โดยตลาดจับตาการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในสภาคองเกรส ทั้งนี้ ผลคะแนนจริงจะเริ่มทยอยประกาศในช่วงเช้าวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาไทย

• ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุว่าความหวังในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียลดลง หลังรัสเซียโจมตีทางอากาศศูนย์แจกจ่ายความช่วยเหลือในแคว้นซาปอริซเซีย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. แม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเพิ่งหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่ออพยพประชาชน โดยมองว่าการโจมตีดังกล่าวสวนทางกับความพยายามสร้างสันติภาพ พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกตอบสนองอย่างจริงจัง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ (3 พ.ย.) ที่ระดับ 33.70 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากราคาปิดวันก่อนที่ 33.76 บาทต่อดอลลาร์ ประเมินกรอบเงินบาทวันนี้ที่ 33.65-33.85 บาทต่อดอลลาร์