สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Employment Cost Index q/q ออกมาที่ 0.8% เท่ากับคาดการณ์ 0.8% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.9%

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• ราคาทองคำปรับลดลงกว่า 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลุดระดับ 4,000 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3,870 เหรียญ ต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี แม้ดอลลาร์และ Bond Yield สหรัฐฯ จะทรงตัวลดลงเล็กน้อยโดย Kitco มองว่าแรงกดดันหลักมาจากความกังวลว่า Fed จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดต่อเนื่อง (Higher for Longer) ประกอบกับความเสี่ยงที่สงครามอิหร่านอาจปะทุขึ้นอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการเทขายสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -148.39 เหรียญ หรือ -3.69% มาอยู่ที่ระดับ 3,875.65 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,910 เหรียญ

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX  ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 132.50 ดอลลาร์ หรือ 3.29% ปิดที่ 3,898.90 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -3.08 เหรียญ หรือ -5.89% มาอยู่ที่ระดับ 49.12 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 50.01 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,041.65 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 15.73 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.32 ตัน

• ผลสำรวจ Kitco News จากนักวิเคราะห์ Wall Street  พบว่าความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้เป็นลบอย่างชัดเจน หลังราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 3,900 เหรียญ โดยนักวิเคราะห์ 63% คาดว่าทองคำจะปรับลดลงต่อ ขณะที่ 31% มองว่าราคาจะทรงตัวหรือยังไม่สามารถประเมินทิศทางได้ และมีเพียง 6% ที่คาดว่าทองคำจะปรับตัวขึ้น สะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น

• นักวิเคราะห์ยังคงกังวลต่อความเสี่ยงจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. และความเป็นไปได้ที่สงครามอิหร่านจะปะทุขึ้นอีกครั้ง โดย Adam Button จาก investingLive มองว่าการยกระดับความขัดแย้งอาจกระตุ้นแรงขายสินทรัพย์ทั่วตลาดในภาวะ Risk-off ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและทำให้ Fed ต้องรักษานโยบายการเงินเข้มงวดต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ

• นักวิเคราะห์จาก StoneX Group เตือนว่าทองคำอาจเผชิญการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังหลุดแนวรับสำคัญ โดยประเมินกรณีขาลงรุนแรงว่า ราคาทองคำอาจปรับลดลงถึงบริเวณ 3,000 เหรียญภายในไตรมาส 1 ปี 2570 ก่อนเริ่มสร้างฐานราคา เนื่องจากตลาดยังอยู่ในช่วงลดสถานะลงทุน (Deleveraging) และหากเกิดแรงขายสินทรัพย์ทั่วตลาดเพิ่มเติม ทองคำอาจถูกเทขายตามไปด้วย ทั้งนี้ การกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืนอาจต้องอาศัยสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก Fed

• Kitco News รายงานมุมมองของ Jesse Colombo นักวิเคราะห์โลหะมีค่าอิสระว่า ราคาทองคำกำลังเผชิญความเสี่ยงขาลง หลังหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 3,900–4,000 เหรียญ โดยแรงขายเกิดขึ้นแม้ดอลลาร์และ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลดลง สะท้อนแรงกดดันจากปัจจัยทางเทคนิคและการลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน ทั้งนี้ หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมปริมาณซื้อขายสูง อาจมีความเสี่ยงปรับฐานลึกลงสู่บริเวณ 3,500 เหรียญ

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.08 จุด หรือ 0.08% มาอยู่ที่ระดับ 101.96 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.92 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 1.9 bps หรือ 0.36% มาอยู่ที่ระดับ 5.309% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.312%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.933% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.935% 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 1.2 bps หรือ -0.26% มาอยู่ที่ระดับ 4.594% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.602%
• ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.34%
  
  

• สัปดาห์นี้ตลาดจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันที่ 6 พ.ย. รวมถึงดัชนี ISM PMI, JOLTS และ ADP ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของ Fed ขณะเดียวกัน ตลาดยังติดตาม การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) โดยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2566 ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ (30 ต.ค.) และดัชนี Nasdaq ร่วงลงวันเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. หลังผลประกอบการรายไตรมาสของ Intel และ Amazon ออกมาน่าผิดหวัง ส่งผลให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเทคโนโลยีที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,770.31 จุด ลดลง 572.25 จุด หรือ -1.09%, 
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,580.07 จุด ลดลง 140.32 จุด หรือ -1.82% 
• และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,437.00 จุด ลดลง 747.73 จุด หรือ -2.86%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันศุกร์ (30 ต.ค.) และปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเม.ย. เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่สงครามอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะที่เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงด้านอุปทาน

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.12 ดอลลาร์ หรือ 2.08% ปิดที่ 104.12 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.76 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 117.64 ดอลลาร์/บาร์เรล

• Reuters รายงานว่า กลุ่ม OPEC+ มีมติคงเป้าหมายการผลิตน้ำมันในเดือน ธ.ค. ตามคาดการณ์ของตลาด โดยยังไม่มีแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตจนถึงปีหน้า เนื่องจากสงครามอิหร่านยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง ทำให้หลายประเทศผลิตน้ำมันต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ตลาดจับตาการประชุมใหญ่ OPEC+ วันที่ 29 พ.ย. เพื่อพิจารณากรอบการผลิตน้ำมันปี 2570

 

ข่าวการเมือง

• สถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่านล่าสุดยังคงตึงเครียด ท่ามกลางความเสี่ยงที่สหรัฐฯ อาจเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พ.ย. โดยประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐฯ ต้องยุติความขัดแย้ง ไม่ว่าจะผ่านข้อตกลงหรือวิธีการอื่น ขณะที่อิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากถูกโจมตีอีกครั้ง

• ด้านการทูต การเจรจาผ่านกาตาร์เริ่มมีความคืบหน้า หลังอิหร่านแสดงท่าทีเชิงบวกต่อจดหมายจากรองประธานาธิบดี JD Vance พร้อมหารือข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 2 วัน หากสหรัฐฯ ยอมรับเงื่อนไขสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  33.77 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย" จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ  33.69 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้ 33.65-33.85 บาทต่อดอลลาร์