สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core PCE Price Index m/m ออกมาที่ 0.3% เท่ากับคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 0.3%
● PCE Price Index y/y ออกมาที่ 3.6% เท่ากับคาดการณ์ 3.6% และสูงกว่าครั้งก่อน 3.4%
● Advance GDP q/q ออกมาที่ 3.4% สูงกว่าคาดการณ์ 3.2% และสูงกว่าครั้งก่อน 2.2%
● Advance GDP Price Index q/q ออกมาที่ 2.3% ต่ำกว่าคาดการณ์ 3.2% และครั้งก่อน 6.1%
● Unemployment Claims ออกมาที่ 194K ต่ำกว่าคาดการณ์ 198K และต่ำกว่าครั้งก่อน 195K
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำช่วงเช้าวันที่ 30 ต.ค. ปรับลดลงมาที่ระดับ 4,000 เหรียญอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ย. ที่เร่งตัวขึ้น ประกอบกับ GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง สะท้อนเศรษฐกิจและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง เพิ่มความกังวลว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.
● ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยหุ้น Intel ร่วงเกือบ 22% และ Amazon ลดลงราว 7% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ขณะที่ Alphabet ร่วงกว่า 13% จากความกังวลต่อผลประกอบการ นอกจากนี้ ตลาดคริปโตยังเผชิญแรงกดดันจากรายงานว่า Binance อาจถูกแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต หลังพบการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ผิดปกติมูลค่าสูงถึง 5,800 ล้านดอลลาร์ แม้ยังไม่มีการยืนยันความเสียหายที่แท้จริง
● ภาพรวมตลาดการเงินเริ่มสะท้อนภาวะ Risk-off จากแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นักลงทุนหันเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ Bond Yield อายุ 10 ปี ปรับลดลงแตะบริเวณ 4.89% ต่ำสุดในรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำกลับถูกเทขายสวนทางกับ Bond Yield สะท้อนความเป็นไปได้ของแรงขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Forced Selling) และนำเงินไปชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์อื่น ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงิน แม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดจาก Margin Call โดยตรง
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 20.20 ดอลลาร์ หรือ 0.50% ปิดที่ 4,031.40 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -45.25 เหรียญ หรือ -1.11% มาอยู่ที่ระดับ 4,020.57 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,004.46 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -1.83 เหรียญ หรือ -3.39% มาอยู่ที่ระดับ 52.15 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 51.46 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,041.08 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 16.30 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.89 ตัน
● Kitco News รายงานมุมมองของ Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์จาก TD Securities ว่า ราคาทองคำยังมีแนวโน้มผันผวนในกรอบ 3,900–4,250 เหรียญ จนถึงสิ้นปี โดยมองว่าผลประชุม Fed แม้สะท้อนท่าทีเข้มงวด (Hawkish) แต่ไม่ได้รุนแรงเท่าที่คาด
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.23 จุด หรือ -0.23% มาอยู่ที่ระดับ 101.85 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.62 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวลง 4.7 bps หรือ -0.88% มาอยู่ที่ระดับ 5.297% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.267%
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวลง 8.7 bps หรือ -1.73% มาอยู่ที่ระดับ 4.937% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.902%
● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 11.0 bps หรือ -2.33% มาอยู่ที่ระดับ 4.602% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.565% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.34%
● ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% หลังปรับขึ้น 0.25% ในเดือนก.ย. แม้เงินเฟ้อยูโรโซนเร่งตัวแตะ 3.8% สูงสุดในรอบ 3 ปี จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยตลาดประเมินโอกาส 67% ที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. ท่ามกลางความกังวลว่าเงินเฟ้อจากพลังงานอาจยืดเยื้อและกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ECB ยังคงยึดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
● ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ถูกคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ในการประชุมวันที่ 30 ต.ค. หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. โดยตลาดจับตาเงินเฟ้อพื้นฐานที่อาจบรรลุเป้าหมาย 2% ซึ่งจะสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กว่า 80% คาดว่า BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (29 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 300 จุด เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Alphabet และ Caterpillar นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หลังจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เร่งตัวขึ้นในเดือนก.ย.
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,342.56 จุด ลดลง 132.54 จุด หรือ -0.25%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,720.39 จุด ลดลง 23.59 จุด หรือ -0.30%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,184.73 จุด ลดลง 365.13 จุด หรือ -1.38%
● Bloomberg รายงานว่า Binance แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลก อาจถูกแฮ็ก หลังพบการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดปกติ มูลค่าสูงถึง 5,300–5,800 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง โดยหากยืนยันว่ามีการขโมยสินทรัพย์ตามมูลค่าดังกล่าว ขณะที่ราคา Bitcoin ร่วงลงกว่า 5% และอาจกลายเป็น เหตุการณ์แฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดคริปโต
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (29 ต.ค.) หลังจากสื่อรายงานว่าสหรัฐอเมริกาพยายามรื้อฟื้นการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ตึงเครียดอาจคลี่คลายลงและลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 78 เซนต์ หรือ 0.76% ปิดที่ 102.00 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 44 เซนต์ หรือ 0.38% ปิดที่ 114.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
● UBS คาดว่าราคาน้ำมัน Brent จะทรงตัวใกล้ 110 เหรียญต่อบาร์เรลจนถึงสิ้นปี เนื่องจากการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางยังเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี ต้นทุนประกันภัยและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกลดลงราว 500 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง แม้ความขัดแย้งจะยุติลงแล้วก็ตาม
ข่าวการเมือง
● Wall Street Journal รายงานว่า JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ขณะที่อิหร่านส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อการเจรจาทางการทูต แต่ยังปฏิเสธข้อเสนอหยุดความขัดแย้งฉบับใหม่จากกาตาร์ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูง หลังกลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ตลาดยังกังวลความเสี่ยงที่สหรัฐฯ อาจใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม
● Reuters เปิดเผยผลการสืบสวนว่า อิหร่านใช้เครือข่ายหน่วยงานลับทางทหารกว่า 5,000 แห่ง นำเข้ายุทโธปกรณ์และชิ้นส่วนผลิตขีปนาวุธและโดรนมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญ ตั้งแต่เดือนม.ค. 2025 แม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ โดยสินค้าจำนวนมากมีแหล่งกำเนิดจากจีน รัสเซีย และเยอรมนี
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2569 และ 2570 จะขยายตัว 2.4% และ 2.1% ตามลำดับ จากแรงหนุนด้านการส่งออกและการลงทุนในเทคโนโลยีและ AI แต่เศรษฐกิจโดยรวมยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.72 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้ 33.60-33.85 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
