สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

-

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

●     ราคาทองคำปรับลดลงเล้กน้อยที่บริเวณ 4,030 เหรียญ หลัง Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75–4.00% ตามคาด โดยผลประชุมสะท้อนท่าทีค่อนข้างเข้มงวด (Hawkish Hold) เนื่องจาก Fed ยังคงกังวลต่อเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง แม้ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. แต่ยังเปิดโอกาสให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น ขณะที่ดอลลาร์ และ Bond Yield ซึ่งยังอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของราคาทองคำ 

●     ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 6.05 เหรียญ หรือ 0.15% มาอยู่ที่ระดับ 4,067.29 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,061.69 เหรียญ

●     ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 23 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 4,051.60 ดอลลาร์/ออนซ์

●     ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.43 เหรียญ หรือ -0.79% มาอยู่ที่ระดับ 53.96 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 54.03 เหรียญ 

●     กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,043.36 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 14.02 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 28.61 ตัน

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

●     ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.22 จุด หรือ -0.21% มาอยู่ที่ระดับ 102.15 จุด 

●     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 2.0 bps หรือ 0.38% มาอยู่ที่ระดับ 5.331% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.324% 

●     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 0.6 bps หรือ 0.12% มาอยู่ที่ระดับ 5.003% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.003% 

●     ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 5.2 bps หรือ -1.1% มาอยู่ที่ระดับ 4.685% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.697% 

●     โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.32%

●     ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ 10–2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75–4.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์ หลังปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือน ก.ย. โดยกรรมการ 2 ราย ได้แก่ Lisa Cook และ Beth Hammack ลงมติคัดค้านและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% สะท้อนความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง

●     ด้านการแถลงข่าว Kevin Warsh ประธาน Fed ระบุว่า ยังต้องรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจปรับดอกเบี้ยครั้งต่อไป โดยประเมินว่าการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. เริ่มส่งผลให้ภาวะสินเชื่อตึงตัวขึ้นบางส่วน ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อมีทิศทางดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังสูงเกินไป โดยเฉพาะแรงกดดันจากราคาพลังงาน พร้อมย้ำว่า Fed ไม่ต้องการให้นโยบายการเงินเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

●     Warsh ยืนยันว่าการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75–4.00% แม้ทรัมป์จะกดดันให้ Fed ลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำว่าการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นหลัก

●     สำหรับการประชุม Fed ครั้งถัดไปวันที่ 8–9 ธ.ค. ตลาดยังคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% โดย CME FedWatch ประเมินความน่าจะเป็นบริเวณ 83–86% หลังการประชุม อย่างไรก็ตาม Fed ยังไม่ได้ส่งสัญญาณยืนยันการขึ้นดอกเบี้ย

●     ด้านการดำเนินนโยบาย Fed ประกาศปรับรูปแบบการประชุมตั้งแต่ปี 2570 โดยยังจัดประชุมปีละ 8 ครั้ง แต่จะกัน 1 ครั้งในปี 2570 และ 2 ครั้งในปี 2571 สำหรับหารือยุทธศาสตร์ระยะยาวโดยไม่มีการลงมติอัตราดอกเบี้ย

●     Kevin Warsh ประธาน Fed ระบุอีกว่า คณะกรรมการ FOMC เตรียมพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างงบดุลของ Fed ในช่วงต้นไตรมาส 1 ปีหน้า หลังงบดุลลดลงจากระดับสูงสุดราว 9 ล้านล้านเหรียญ เหลือประมาณ 6.8 ล้านล้านเหรียญ โดย Warsh มองว่าการถือครองพันธบัตรจำนวนมากอาจบิดเบือนกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม การลดขนาดงบดุลเพิ่มเติมมีความเสี่ยงต่อความผันผวนในตลาดเงิน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และคาดว่าจะยังไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายการเงินในระยะสั้น

●     CNN วิเคราะห์ว่า Fed คงอัตราดอกเบี้ยเพื่อรอประเมินผลจากการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง แม้เงินเฟ้อยังสูงถึง 3.7% ขณะที่ราคาพลังงานจากสงครามอิหร่าน รวมถึงค่าที่อยู่อาศัยและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้นและซ้ำรอยปี 2021 หาก Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนานเกินไป อาจต้องปรับขึ้นแรงกว่าคาดในเดือนธันวาคม และเพิ่มความเสี่ยงต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

●     ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟดในปีนี้ พร้อมกับจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่

●     ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,475.10 จุด เพิ่มขึ้น 97.53 จุด หรือ +0.19%

●     ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,743.98 จุด เพิ่มขึ้น 21.38 จุด หรือ +0.28%

●     ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,549.85 จุด เพิ่มขึ้น 72.04 จุด หรือ +0.27%

●     สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าสินค้าเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.1% สู่ระดับ 134.9 พันล้านเหรียญ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 130.2 พันล้านเหรียญ หลังยอดนำเข้าพุ่งทำสถิติสูงสุดที่ 344.1 พันล้านเหรียญ จากความต้องการสินค้าทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

●     สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากกลุ่มฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

●     ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่ 102.78 ดอลลาร์/บาร์เรล

●     ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์ หรือ 1.26% ปิดที่ 115.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

●     กลุ่มฮูตีในเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน อ้างว่าใช้ขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Ras Tanura ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย และกระทรวงกลาโหมในกรุงริยาด ขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้ โดยมีรายงานเพลิงไหม้ใกล้โรงกลั่น แต่ยังไม่ชัดเจนถึงความเสียหายและผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมัน เหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มความกังวลต่ออุปทานพลังงานและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

●     ผลเลือกตั้งอิสราเอลล่าสุด กลุ่มพรรคของนายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu มีคะแนนนำ โดยคาดว่าจะได้ 53 ที่นั่ง ขณะที่ฝ่ายค้านได้ 48 ที่นั่ง แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีเสียงไม่ถึง 61 ที่นั่ง ซึ่งจำเป็นต่อการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่พรรคอาหรับคาดว่าจะได้ 19 ที่นั่ง และอาจมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลผสม ทั้งนี้ ยังไม่มีฝ่ายใดชนะอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้เนทันยาฮูอาจต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

●     ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.76 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.65 บาท แนวต้าน 33.85 บาทต่อดอลลาร์