สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Flash Manufacturing PMI ออกมาที่ 56.0 สูงกว่าคาดการณ์ 55.4 แต่สูงกว่าครั้งก่อน 55.9
● Flash Services PMI ออกมาที่ 57.9 เท่ากับคาดการณ์ 57.9 แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 58.8
● Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาที่ 48.0 สูงกว่าคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 46.3
● Revised UoM Inflation Expectations ออกมาที่ 4.7% เท่ากับครั้งก่อน 4.7%
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยร่วงหลุดระดับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ แตะจุดต่ำสุดที่ 3,975เหรียญในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 4 เดือน หลังเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 4,167 เหรียญ และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 4,190 เหรียญ แรงกดดันหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดอาจดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง โดยทรัมป์กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสัปดาห์หน้า
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -31.69 เหรียญ หรือ -0.79% มาอยู่ที่ระดับ 3,995.81 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,986 เหรียญ
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 52.50 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ปิดที่ 4,007.90 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.71 เหรียญ หรือ -1.3% มาอยู่ที่ระดับ 53.9 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 53.89 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 3.99 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,041.65 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 15.74 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.33 ตัน
● ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey พบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำ หลังราคาร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดย 41% คาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อในสัปดาห์หน้า ขณะที่ 24% มองว่าราคาจะฟื้นตัว และอีก 35% คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบหรือยังไม่สามารถระบุทิศทางได้
● นักวิเคราะห์จาก Phoenix Futures and Options มองว่าทองคำเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูง ความกังวลต่อตลาดพันธบัตร และสภาพคล่องที่เบาบาง ทำให้แรงขายส่งผลต่อราคาอย่างรุนแรง ขณะที่ความเสี่ยงจากสงครามและการประชุม Fed ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน และเตือนว่าหากราคาทองคำหลุดแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ อาจเกิดแรงขายต่อเนื่องจากคำสั่ง Stop-loss ที่อยู่ใต้แนวรับดังกล่าว
● นักวิเคราะห์จาก Asset Strategies International มองว่าราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว และไม่น่าจะอยู่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ได้นาน โดยแรงขายล่าสุดส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดหุ้นปรับตัวลงจนกระตุ้นการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ทำให้นักลงทุนต้องขายทองคำเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ประเมินสัปดาห์นี้ว่า หาก Fed ไม่ส่งสัญญาณที่เหนือความคาดหมายในการประชุมวันพุธนี้ คาดว่านักลงทุนจะทยอยเข้าซื้อทองคำที่ราคาปรับลดลง ซึ่งอาจช่วยหนุนให้ราคาฟื้นตัว
● มุมมองนักวิเคราะห์จาก Kitco News ต่อราคาทองคำยังแตกต่างกัน โดยบางส่วนมองว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์มีโอกาสเป็นแนวรับสำคัญและอาจฟื้นตัวจากแรงซื้อเมื่อราคาปรับลง ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคยังอ่อนแอ โดยมีแนวต้านที่ 4,065–4,075 ดอลลาร์ แรงขายได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟดที่อาจเข้มงวดขึ้น ประกอบกับการเทขายหุ้นที่ทำให้นักลงทุนต้องขายทองคำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและชำระหลักประกัน ขณะที่ปริมาณซื้อขายที่ลดลงยิ่งซ้ำเติมความผันผวน
● เจฟฟรีย์ คริสเตียน จาก CPM Group คาดว่าราคาทองคำและเงินอาจเผชิญแรงขายต่อเนื่องจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ จากความกังวลด้านเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และความเสี่ยงทางการเมือง โดยทองคำมีแนวรับที่ 3,800 และ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินอาจปรับลงทดสอบ 50–48 ดอลลาร์ ก่อนมีโอกาสฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนหลังเลือกตั้ง ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุจุดต่ำสุดของราคาได้อย่างชัดเจน
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.18 จุด หรือ 0.18% มาอยู่ที่ระดับ 101.75 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.6 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 5.0 bps หรือ 0.95% มาอยู่ที่ระดับ 5.327% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.306%
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 5.0 bps หรือ 1.01% มาอยู่ที่ระดับ 4.999% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.982%
● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 4.5 bps หรือ 0.97% มาอยู่ที่ระดับ 4.686% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.684%
● โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.31%
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (23 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากหุ้นหลายกลุ่ม ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า
● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,215.16 จุด ลดลง 652.82 จุด หรือ -1.23%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,623.68 จุด ลดลง 39.75 จุด หรือ -0.52%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,955.34 จุด ลดลง 53.52 จุด หรือ -0.21%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ (23 ต.ค.) โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน หลังการโจมตีของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานพลังงานจากตะวันออกกลางจะหยุดชะงักเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รายงานเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.80 ดอลลาร์ หรือ 3.82% ปิดที่ 103.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
● สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.55 ดอลลาร์ หรือ 3.14% ปิดที่ 116.72 ดอลลาร์/บาร์เรล
● สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลล็อตแรกปริมาณ 40,000 ตัน มุ่งหน้าสู่นิวยอร์ก คาดถึงสหรัฐฯ วันที่ 7 พ.ย. นับเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซียครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 ภายหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บรรลุข้อตกลงด้านพลังงานกับมอสโก เพื่อเพิ่มอุปทานและลดแรงกดดันต่อราคาดีเซลก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
ข่าวการเมือง
● สำนักข่าว AP News รายงานสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น หลังนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่าผู้นำอิหร่านต้องถูกกำจัด ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารให้เสร็จสิ้น พร้อมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 และกำลังพลหลายพันนายเข้าสู่ภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้ประชาชนในกรุงเตหะรานวิตกกังวลและเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามรุนแรงขึ้น
● Reuters รายงานว่า รัฐบาลเตหะรานเตรียมแผนโจมตีสายเคเบิลสื่อสารและอินเทอร์เน็ตใต้น้ำในอ่าวเปอร์เซีย หากสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ผลกระทบต่อระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอาจอยู่ในวงจำกัด แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของโลก
● สำนักข่าว Reuters รายงานว่า กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนได้หลายครั้ง ขณะที่ฮูตียืนยันเดินหน้าโจมตีต่อ สะท้อนความกังวลต่อความมั่นคงด้านอุปทานพลังงานในภูมิภาคยังคงอยู่
● ทรัมป์ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาบางรายการที่เคยถูกเก็บภาษี 50% เพื่อช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและผู้ผลิตสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่สินค้าอื่น เช่น ผงโกโก้ แชมพู และพรม จะเริ่มถูกเก็บภาษีใหม่ตั้งแต่ 30 ต.ค. 2569 โดยรัฐบาลระบุว่ามุ่งสร้างสมดุลทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
● ฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันจากการประท้วงทั่วประเทศที่ขยายวงกว้างจากปัญหาค่าครองชีพ ค่าแรง และบริการสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 410,000 คน และเตรียมประท้วงต่อวันที่ 31 ต.ค. พร้อมนัดหยุดงานทั่วประเทศวันที่ 5 พ.ย. ขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีมาครงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและเสียงสนับสนุนในรัฐสภา ทำให้การแก้ไขวิกฤตทำได้ยากขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.77 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวันทำการก่อนหน้าที่ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.65 บาท แนวต้าน 33.90 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
