สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

-

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องสู่ระดับ 4,120 เหรียญในช่วงเช้าวันอังคาร (20 ต.ค.) หลังลดลงราว 0.6% ในวันจันทร์ จากแรงกดดันของ Bond Yield สหรัฐฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หน้า เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -26.74 เหรียญ หรือ -0.64% มาอยู่ที่ระดับ 4,140 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,123 เหรียญ
• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 21 ดอลลาร์ หรือ 0.50% ปิดที่ 4,160.10 ดอลลาร์/ออนซ์
• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.15 เหรียญ หรือ 0.26% มาอยู่ที่ระดับ 57.09 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 56.67 เหรียญ
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,058.47 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมซื้อเข้า 1.08 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 13.51 ตัน
• Bloomberg ระบุว่าทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากการลดสถานะซื้อของนักลงทุน โดยนักกลยุทธ์จาก TD Securities ชี้ว่า กองทุน Hedge Fund และผู้จัดการเงินลงทุนลดสถานะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นในตลาด COMEX ขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าสถานะซื้อ ประกอบกับสภาพคล่องที่ค่อนข้างเบาบาง ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนและฟื้นตัวได้จำกัด
• Christopher Whalen อดีตเจ้าหน้าที่ Fed สาขานิวยอร์ก เผยว่าได้ขายหุ้นธนาคารทั้งหมดและหันมาลงทุนในทองคำ Silver และหุ้นพลังงาน เนื่องจากกังวลต้นทุนสินเชื่อและหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ขณะที่แรงซื้อทองคำของธนาคารกลางยังเป็นปัจจัยหนุนระยะยาว นอกจากนี้ เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวอาจทำให้ Fed ลดดอกเบี้ยในไตรมาส 1 ปี 2027 และกลับมาอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งอาจหนุนราคาทองคำ
• Metals Focus คาดราคาทองคำเฉลี่ยปี 2027 อยู่ที่ 5,330 เหรียญ และอาจแตะ 6,000 เหรียญเหรียญ ในปีเดียวกัน โดยมองว่าการปรับฐานปัจจุบันยังไม่ใช่ขาลงระยะยาว เนื่องจากแรงซื้อของธนาคารกลางและความกังวลด้านหนี้รัฐบาลยังเป็นปัจจัยหนุน อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อจากราคาพลังงานและนโยบายการเงินตึงตัวยังกดดันความเชื่อมั่น โดยคาดว่าทองคำอาจฟื้นตัวในไตรมาส 4 หากสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลาย
• Adam Leeds ซีอีโอของ Ledn มองว่าเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องจะลดทอนมูลค่าของเงินดอลลาร์ ทำให้ทองคำและ Bitcoin น่าสนใจในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่า โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวจน Fed ต้องเปลี่ยนจากการขึ้นดอกเบี้ยมาใช้นโยบายอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาทองคำในระยะถัดไป

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.04 จุด หรือ -0.04% มาอยู่ที่ระดับ 101.97 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.93 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06% มาอยู่ที่ระดับ 5.470%  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 5.136% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.05 % มาอยู่ที่ระดับ 4.765% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.37%

• Mike Bell หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดของ RBC BlueBay Asset Management เตือนว่า ฝรั่งเศสมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญวิกฤตหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Crisis) เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ แต่การขึ้นภาษีหรือลดรายจ่ายอาจยิ่งกระตุ้นแรงต่อต้านจากประชาชน ทำให้รัฐบาลเผชิญแรงกดดันทั้งจากตลาดพันธบัตรและความไม่สงบทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะทำได้ยากขึ้น

• ขณะที่ Sharon Bell จาก Goldman Sachs มองว่าฝรั่งเศสแทบไม่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณได้โดยไม่ใช้มาตรการที่กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชน โดย Bond Yield ฝรั่งเศสอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นกว่า 10 bps แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อย่างไรก็ตาม เธอยังไม่เห็นความจำเป็นที่ ECB ต้องเข้าแทรกแซงฉุกเฉิน เว้นแต่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรจะขยายตัวจนกระทบสภาพคล่องของตลาด

• CNBC สรุป 3 ประเด็นสำคัญจากการประชุม IMF และ World Bank ได้แก่ ความเสี่ยงวิกฤตการเงินจากหนี้ภาครัฐและการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มต้นทุนการกู้ยืม โดย IMF เตือนว่าหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงกว่า 40 ล้านล้านเหรียญยังเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง ขณะที่ความตึงเครียดรัสเซีย–ยูเครนกลับมาเป็นประเด็นสำคัญ หลังผู้แทนเกือบครึ่งหนึ่งเดินออกจากห้องประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวถ้อยแถลง ส่วนความกังวลต่อจีนลดลงตามความสัมพันธ์สหรัฐฯ–จีนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ (19 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อหุ้นกลุ่มชิปและหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI หลังจากหุ้นดังกล่าวถูกเทขายออกมาอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,966.03 จุด ลดลง 36.38 จุด หรือ -0.07%, 
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,690.73 จุด เพิ่มขึ้น 31.29 จุด หรือ +0.41% 
• ดัชนี Nasdaq  ปิดที่ 26,430.89 จุด เพิ่มขึ้น 290.85 จุด หรือ +1.11%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกว่า 2% ในวันจันทร์ (19 ต.ค.) หลังจาก กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่าน ได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สนามบิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน โดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดอ่อนแรงลง เนื่องจากแรงขายทำกำไร และจากการคาดการณ์ที่ว่ารัสเซียอาจจะส่งออกน้ำมันสู่ตลาดเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.25 ดอลลาร์ หรือ 2.22% ปิดที่ 103.66 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 31 เซนต์ หรือ 0.28% ปิดที่ 109.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

• CNN รายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และยูเครนตึงเครียดมากขึ้น หลังยูเครนโจมตีท่าเรือน้ำมันรัสเซีย โดย Trump วิจารณ์ Zelensky ที่ยังเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย ขณะที่ยูเครนไม่พอใจการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียของสหรัฐฯ และกังวลว่าสหรัฐฯ อาจยอมประนีประนอมกับรัสเซียมากขึ้นในการเจรจาสันติภาพ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น

• Reuters รายงานว่าคะแนนนิยม Trump ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31% จากความกังวลด้านราคาน้ำมันและเศรษฐกิจ ขณะที่ผลสำรวจเลือกตั้งกลางเทอม 3 พ.ย. พบว่าพรรคเดโมแครตนำรีพับลิกัน 47% ต่อ 35% เพิ่มแรงกดดันต่อพรรครีพับลิกัน

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.40 บาท แนวต้าน 33.70 บาทต่อดอลลาร์