สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● PPI m/m ออกมาที่ 1.3% สูงกว่าคาดการณ์ 0.6% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.5%
● Core PPI m/m ออกมาที่ 0.7% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.2%
● PPI y/y ออกมาที่ 6.3% สูงกว่าคาดการณ์ 5.3% และสูงกว่าครั้งก่อน 5.6%
● Core CPI y/y ออกมาที่ 2.6% สูงกว่าคาดการณ์ 2.5% และสูงกว่าครั้งก่อน 2.4%
● Retail Sales m/m ออกมาที่ 0.8% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 1.3%
● Core Retail Sales m/m ออกมาที่ 0.9% สูงกว่าคาดการณ์ 0.6% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 1.4%
● Philly Fed Manufacturing Index ออกมาที่ 20.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ 28.2 และต่ำกว่าครั้งก่อน 37.8
● Unemployment Claims ออกมาที่ 199K เท่ากับคาดการณ์ 199K แต่สูงกว่าครั้งก่อน 198K
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำฟื้นตัวแรงหลังปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 วัน โดยเป็นการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 4,099 เหรียญ ในช่วงประกาศตัวเลข PPI สหรัฐฯ เดือน ก.ย. ที่สูงกว่าคาด ก่อนดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว และทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญในเช้าวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก US 10Y Yield ที่ปรับลดลงสู่ระดับ 5.09% และดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาอยู่บริเวณ 102.0
● ขณะที่ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค. แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาสูงกว่าคาดก็ตาม โดยตลาดรอติดตามถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในวันนี้ เวลา 10.30 น. เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไป
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 66.29 เหรียญ หรือ 1.62% มาอยู่ที่ระดับ 4,170.7 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,150 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 62.20 ดอลลาร์ หรือ 1.51% ปิดที่ 4,170.10 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.8 เหรียญ หรือ 3.24% มาอยู่ที่ระดับ 57.42 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 57.14 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,053.91 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 3.48 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 18.07 ตัน
● Mario Innecco อดีตโบรกเกอร์พันธบัตรในลอนดอน มองว่าตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะยาว โดยคาดว่า US 10Y Yield อาจปรับลดลงสู่ระดับ 4.25–4.50% ในช่วง 3–6 เดือน ก่อนกลับขึ้นไปใกล้ 6% ในระยะถัดไป ขณะที่ภาระหนี้สหรัฐฯ ที่สูงกว่า 40 ล้านล้านเหรียญ ทำให้ Fed มีข้อจำกัดในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ จึงมองว่าทองคำและ Silver ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับรักษามูลค่าในระยะยาว
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.39 จุด หรือ -0.38% มาอยู่ที่ระดับ 102.0 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.06 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลง -0.07% มาอยู่ที่ระดับ 5.425% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 5.094% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.78% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.31%
● นักวิเคราะห์จากบริษัท Zaner Metals ให้ความเห็นว่า ตลาดได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าดัชนี PPI จะอยู่ในระดับสูง หลังมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด นอกจากนี้ ตลาดยังมองว่าเฟดกำลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านการคลัง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีกนั้นอาจจะกลายเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักต่อเศรษฐกิจ
● เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 28% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ แม้ดัชนี PPI ออกมาสูงเกินคาดก็ตาม
● นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในเวทีการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ในวันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 10.30-11.00 น. โดยวอร์ชมีกำหนดขึ้นเวทีร่วมกับคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการของ IMF
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน โดยตลาดฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงในช่วงแรก เนื่องจากนักลงทุนหมุนเวียนการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหันไปซื้อกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stocks)
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,177.69 จุด เพิ่มขึ้น 556.21 จุด หรือ +1.08%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,744.06 จุด เพิ่มขึ้น 25.12 จุด หรือ +0.33%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,713.03 จุด เพิ่มขึ้น 20.16 จุด หรือ +0.08%
● MarketWatch รายงานว่า นักลงทุนเริ่มเทขายหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลต่อการปรับฐานของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่ม Defensive เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย Bond Yield ปรับลดลงทั่วทั้งตลาดในวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.) สะท้อนการโยกย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนประเมินท่าทีของสหรัฐฯ ที่อาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันนอกระบบ หรือ กองเรือเงา (Shadow Fleet)
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์ หรือ 3.03% ปิดที่ 97.97 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 14 เซนต์ หรือ 0.13% ปิดที่ 105.92 ดอลลาร์/บาร์เรล
● นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เป็นสาเหตุให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยง (Risk Premium) ยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนต่างก็ยกระดับการปะทะกัน นอกจากนี้ มีรายงานว่าการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
● สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) มีมติเร่งปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลกว่า 20 ล้านบาร์เรล พร้อมเร่งระบายน้ำมันสำรองที่เหลืออีกราว 100 ล้านบาร์เรล แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อบรรเทาวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งสูง ท่ามกลางแรงกดดันจากรัฐบาล Trump ที่เรียกร้องให้ยุโรปเพิ่มการระบายน้ำมันสำรองก่อนเลือกตั้ง
ข่าวการเมือง
● Reuters รายงาน (15 ต.ค.) ว่าอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลางอย่างน้อย 135 ครั้ง นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น โดยมุ่งเป้าท่าเรือ โรงกลั่น และระบบขนส่งพลังงานสำคัญ ส่งผลให้การผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซหยุดชะงัก เพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานโลกและสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน
● Reuters รายงาน (16 ต.ค.) กลุ่มฮูตีโจมตีสำนักงานใหญ่ Saudi Aramco บริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย และหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ในเมือง Dhahran จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดย Reuters ระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามหลายชั้น รวมถึงบริเวณสำนักงานผู้บริหารระดับสูง แต่ยังไม่มีรายงานว่าการผลิตน้ำมันหยุดชะงัก
● ขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีในเยเมน ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีในเมืองเอเดน (Aden) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 16 ราย โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีปลอดภัย พร้อมขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติม
● Reuters รายงาน (16 ต.ค.) ยูเครนกลับมาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียอีกครั้ง หลังประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskiy ประกาศยุติ การพักโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามข้อตกลงที่ Trump เสนอ เนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีระบบพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่อง
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
