สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core CPI m/m ออกมาที่ 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ 0.2% และเท่ากับครั้งก่อน 0.3%
● Core CPI y/y ออกมาที่ 2.6% สูงกว่าคาดการณ์ 2.5% และสูงกว่าครั้งก่อน 2.4%
● CPI m/m ออกมาที่ 0.6% เท่ากับคาดการณ์ 0.6% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.4%
● CPI y/y ออกมาที่ 3.7% สูงกว่าคาดการณ์ 3.6% และสูงกว่าครั้งก่อน 3.4%
● ภาพรวมเงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวสูงขึ้นทั้งหมด โดย CPI รายปีพุ่งแตะ 3.7% สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความกังวลว่าเฟดอาจจำเป็นต้องคงดอกเบี้ยในระดับสูงหรือพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำปิดร่วงกว่า 1% ในวันพุธ (14 ต.ค.) เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าคาดทั้งกระดาน ส่งผลให้ราคาทองคำดิ่งจากบริเวณ 4,155 เหรียญ ลงแตะ 4,075 เหรียญ หรือลดลงราว 80 เหรียญ ก่อนฟื้นตัวแบบ V-Shape Recovery กลับขึ้นมาใกล้ 4,150 เหรียญในช่วงเช้าวันนี้ หรือดีดกลับราว 75 เหรียญ จากจุดต่ำสุด สะท้อนว่าแม้แรงขายระยะสั้นยังรุนแรง แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาบริเวณแนวรับสำคัญ
● การฟื้นตัวดังกล่าวสอดคล้องกับ Bond Yield และดัชนีดอลลาร์ที่พลิกกลับมาอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง โดย US10Y Yield ลดจาก 5.33% เหลือ 5.13%, US30Y จาก 5.63% เหลือ 5.48% และ US2Y จาก 4.95% เหลือ 4.73% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ลดจาก 102.9 สู่ 102.1 ประกอบกับ CME FedWatch ลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือน ต.ค. จาก 42% ช่วงประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ เหลือเพียง 29.3% ประกอบกับ Fed Beige Book ที่สะท้อนเศรษฐกิจขยายตัวเพียงเล็กน้อยและตลาดแรงงานชะลอตัว แม้เงินเฟ้อยังสูง ช่วยเพิ่มมุมมองว่า Fed อาจต้องระมัดระวังการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 69.40 ดอลลาร์ หรือ 1.66% ปิดที่ 4,107.90 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -56.28 เหรียญ หรือ -1.35% มาอยู่ที่ระดับ 4,104.8 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,149.15 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -3.53 เหรียญ หรือ -5.97% มาอยู่ที่ระดับ 55.63 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 56.29 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,054.20 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 3.20 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 17.79 ตัน
● Jefferies ยังคงคาดการณ์ทองคำแตะ 5,000 เหรียญในปี 2027 แม้ปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยปี 2026 เหลือ 4,511 เหรียญ จากแรงกดดันของ Bond Yield และ Real Yield ที่สูง โดยมองว่าการปรับฐานเป็นโอกาสเข้าลงทุน ขณะที่ภาระหนี้สหรัฐฯ และการซื้อทองคำของธนาคารกลางยังเป็นปัจจัยหนุนระยะยาว
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.32 จุด หรือ 0.31% มาอยู่ที่ระดับ 102.53 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.14 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลง -0.09% มาอยู่ที่ระดับ 5.477% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.09 % มาอยู่ที่ระดับ 5.127% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.73% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.4%
● หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ CME FedWatch ระบุว่า ตลาดเพิ่มน้ำหนักโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค. เป็น 42% อย่างไรก็ตาม เช้าวันนี้โอกาสดังกล่าวกลับลดลงเหลือ 29.3% ขณะที่โอกาสคงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 70.7% สะท้อนว่าตลาดยังให้น้ำหนักกับการคงดอกเบี้ยมากกว่า แม้ความเสี่ยงในการขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีอยู่
● Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก แสดงความกังวลต่อ CPI สหรัฐฯ เดือน ก.ย. ที่สูงกว่าคาด โดยแรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวชัดเจน พร้อมย้ำว่า Fed ต้องควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% แต่ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือน ต.ค.
● Natixis มองว่าตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือน ก.ย. ที่สูงกว่าคาด สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงต่อเนื่องและกระจายตัวในหลายหมวดสินค้าและบริการ ส่งผลให้ โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของ Natixis ยังคาดว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ เพื่อรอประเมินข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจอีกครั้งในเดือน ธ.ค.
● Fed Beige Book เดือน ต.ค. ส่งสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น โดย 4 จาก 12 เขตเศรษฐกิจรายงานว่าราคาสินค้าปรับขึ้นเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะต้นทุนดีเซลที่เริ่มส่งผ่านไปยังค่าขนส่งและราคาสินค้า ขณะที่ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะจ้างงานและปลดพนักงานต่ำ สะท้อนความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจทรงตัวสูงต่อเนื่อง และเพิ่มแรงกดดันต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยของ Fed
● Bloomberg รายงานว่า Wall Street เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าจีนอาจยังเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ผ่านตัวกลางในแคนาดา หลัง นักวิเคราะห์ จาก DoubleLine พบว่ายอดถือครองพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อแคนาดาเพิ่มขึ้นเกือบ 600,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปี หรือมากกว่า 4 เท่าของระดับเดิม และสวนทางกับยอดถือครอง US Treasuries ของจีนที่ลดลงเหลือ 618,000 ล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค. 2026 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจีนเป็นผู้ลงทุนที่แท้จริง โดยประเด็นนี้สะท้อนข้อจำกัดของข้อมูลการถือครองพันธบัตรข้ามประเทศ ซึ่งอาจไม่สามารถระบุเจ้าของเงินทุนได้ทั้งหมด
● Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการ IMF เรียกร้องให้สหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เร่งลดหนี้สาธารณะ โดยระบุว่าหนี้สหรัฐฯ ที่สูงกว่า 40 ล้านล้านเหรียญ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องลดการขาดดุลการคลังควบคู่กัน ขณะที่ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มภาระต้นทุนกู้ยืมและสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่เผชิญภาระชำระหนี้สูงขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (14 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 500 จุด เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดอาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก โดยความกังวลดังกล่าวได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะต้นทุนการกู้ยืมสูง
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,621.48 จุด ลดลง 48.62 จุด หรือ -0.09%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,718.94 จุด ลดลง 86.51 จุด หรือ -1.11%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,692.87 จุด ลดลง 511.51 จุด หรือ -1.88%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกกว่า 1% ในวันพุธ (14 ต.ค.) หลังจากมีรายงานว่า กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีอาคารสำนักงานของบริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) และอิหร่านกำลังนำยุทธวิธีใหม่มาใช้ในการโจมตีเรือสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 95 เซนต์ หรือ 1.01% ปิดที่ 95.09 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.35% ปิดที่ 106.06 ดอลลาร์/บาร์เรล
● IEA เตือนว่าตลาดน้ำมันดีเซลโลกอาจตึงตัวต่อเนื่องถึงปี 2027 หลังการโจมตีซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตีขัดขวางการฟื้นตัวของอุปทาน โดยเดือน ก.ย. การส่งออกดีเซลทั่วโลกลดลง 700,000 บาร์เรล/วัน เมื่อเทียบรายปี ขณะที่อุปทานจากรัสเซียและตะวันออกกลางหายไปถึง 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งแหล่งผลิตอื่นยังชดเชยได้ไม่เต็มที่
ข่าวการเมือง
● Reuters รายงานว่า เรือสินค้า 2 ลำจมใกล้ช่องแคบ Hormuz หลังถูกโจมตี โดยลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่การโจมตีเรือพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 วันที่ผ่านมา และขยายจากเรือบรรทุกน้ำมันไปยังเรือสินค้าประเภทอื่น สะท้อนความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานและการค้าโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง
● Reuters รายงาน กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศ เตรียมโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม หลังสำนักงานใหญ่ Saudi Aramco ในเมือง Dhahran ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก สะท้อนความเสี่ยงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจรุนแรงขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโต 3% ภายใน 2–3 ปี โดยประเมิน GDP ปี 2026 เติบโต 2.3% ก่อนชะลอเหลือ 1.8% ในปี 2027 และฟื้นตัวสู่ 2.8–3% ในปี 2028 ขณะที่ธปท. ระบุว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากระดับ 1.00% เว้นแต่เศรษฐกิจเผชิญแรงกระแทกรุนแรง
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.62 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ ประเมินกรอบเงินบาทในวันนี้ที่ 33.50-33.75 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
