สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาที่ 46.3 ต่ำกว่าคาดการณ์ 47.5 และครั้งก่อน 48.1
• Prelim UoM Inflation Expectations ออกมาที่ 4.7% สูงกว่าครั้งก่อน 4.6%

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำปิดบวกเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันศุกร์ (9 ต.ค.) สูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ภาพรวมทั้งสัปดาห์ปรับขึ้นราว 54 เหรียญ หลังร่วงลงแตะจุดต่ำสุดที่ 4,066 เหรียญ จากแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์และ Bond Yield ที่พุ่งสูง ก่อนฟื้นตัวจากแรงซื้อกลับ ประกอบกับผลประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งช่วยให้ Yield ย่อตัวลง ขณะที่ Trump ส่งสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านในช่วงวันศุกร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง และช่วยหนุนทองคำ โดยสัปดาห์นี้ ตลาดจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยเฟด
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 62 เหรียญ หรือ 1.51% มาอยู่ที่ระดับ 4,195 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,205 เหรียญ
• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 59.30 ดอลลาร์ หรือ 1.43% ปิดที่ 4,216.30 ดอลลาร์/ออนซ์
• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.63 เหรียญ หรือ 2.76% มาอยู่ที่ระดับ 60.82 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.2 เหรียญ
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,053.13 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 4.26 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 18.85 ตัน
• ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey พบว่า 50% มองว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังราคาทองฟื้นตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ 14% มองว่าราคาจะปรับลง และอีก 36% คาดว่าราคาจะแกว่งตัวออกข้างหรือยังไม่ชัดเจน สะท้อนว่ามุมมองฝั่ง Wall Street เริ่มกลับมาเป็นบวกต่อทองคำมากขึ้น
• นักวิเคราะห์จาก Asset Strategies International คาดว่าทองคำมีโอกาสปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังตลาดเชื่อว่า Fed จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ต.ค. ช่วยลดแรงกดดันระยะสั้น แม้ Bond Yield ที่สูงและดัชนีดอลลาร์แข็งค่าจะยังจำกัดการปรับขึ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ประเมินว่าทองคำอาจผ่านจุดต่ำสุดระยะสั้นแล้ว หลังราคาถูกเทขายแรงแต่มีแรงซื้อกลับอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณ 4,000 เหรียญ ซึ่งยังมีแรงซื้อรองรับอย่างชัดเจน

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.1 จุด หรือ 0.1% มาอยู่ที่ระดับ 102.23 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.12 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.007% มาอยู่ที่ระดับ 5.600%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ระดับ 5.242% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.791% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.45%

• Citi Bank มองว่า ปัญหาหนี้และความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสอาจกดดันให้เงินยูโรอ่อนค่า และทำให้ ECB ต้องชะลอหรือหยุดขึ้นดอกเบี้ยหลังเดือน ธ.ค. หรือเร็วกว่านั้น หากความตึงเครียดลุกลามไปทั่วยูโรโซน โดย ECB อาจต้องให้ความสำคัญกับเสถียรภาพตลาดการเงินมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (9 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์หน้า รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,654.95 จุด เพิ่มขึ้น 423.31 จุด หรือ +0.83%, 
• ดัชนี S&P500  ปิดที่ 7,811.54 จุด เพิ่มขึ้น 46.18 จุด หรือ +0.59% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,366.17 จุด เพิ่มขึ้น 172.83 จุด หรือ +0.64%

• การประชุมใหญ่ IMF–World Bank จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12–18 ต.ค. ท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ขณะที่มีรายงานว่า Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ จะไม่เดินทางเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดภารกิจภายในประเทศ โดยตลาดจับตาการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโลกจาก IMF รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาด

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (9 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากพายุเฮอร์ริเคนอีไซอัส (Isaias) ที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือ ส่งผลให้บริษัทน้ำมันระงับการผลิตน้ำมันดิบในน่านน้ำสหรัฐฯ
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI  ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 36 เซนต์ หรือ 0.39% ปิดที่ 91.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent)] ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.42% ปิดที่ 104.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
• ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงราว 2% หลัง Trump ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ เรื่องบรรลุข้อตกลงจัดหาน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลก ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานเชื้อเพลิง แม้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง

ข่าวการเมือง

• ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด ในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย ถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่าน และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานว่า เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือโซฮาร์ นอกชายฝั่งโอมาน ซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
  

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า รัสเซียและยูเครนได้บรรลุข้อตกลงพักรบด้านพลังงานแล้ว โดยเขาโพสต์ข้อความบน Truth Social ในวันอาทิตย์ (11 ต.ค.) การหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมีผลบังคับใช้โดยทันที ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงที่กล่าวอ้างดังกล่าว

• โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า รัสเซียตกลงเพิ่มการส่งออกดีเซลหลายล้านตันสู่ตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลก หลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงรัสเซียบางส่วนชั่วคราว โดยจะเริ่มส่ง 300,000 ตัน ตามด้วย 500,000 ตันในเดือน พ.ย. และทยอยเพิ่มอีกหลายล้านตันในระยะถัดไป เพื่อช่วยบรรเทาความตึงตัวของตลาดพลังงานและแรงกดดันด้านราคา

• วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 7 รายจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครต เรียกร้องให้ Trump ยกเลิกข้อตกลงนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย โดยมองว่าอาจขัดต่อกฎหมายสหรัฐฯ ที่ห้ามนำเข้าพลังงานรัสเซียตั้งแต่ปี 2022 และอาจเป็นการเพิ่มรายได้ให้รัสเซียเพื่อนำไปสนับสนุนสงครามในยูเครน ขณะที่ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าข้อตกลงถูกต้องตามกฎหมายและช่วยลดราคาพลังงาน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าอาจไม่สามารถกดราคาน้ำมันลงได้อย่างยั่งยืน

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• Krungthai GLOBAL MARKETS ระบุว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ 33.51 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.53 บาทต่อดอลลาร์ โดยประเมินกรอบเงินบาทในวันนี้ที่ 33.40–33.60 บาทต่อดอลลาร์ พร้อมมองว่าแรงอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มชะลอลง