สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Trade Balance ออกมาที่ -105.6B ต่ำกว่าคาดการณ์ -100.8B และครั้งก่อน -92.8B 

• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 13.7% สู่ระดับ 1.056 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน ส.ค จากระดับ 9.28 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค.ซึ่งตัวเลขขาดดุลในเดือนส.ค.นับเป็นการขาดดุลสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2568 โดยได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อวานนี้มีแรงซื้อกลับตั้งแต่ช่วงตลาดเอเชีย โดยฟื้นจากจุดต่ำสุดบริเวณ 4,103 เหรียญ และปรับขึ้นต่อเนื่องจนทำจุดสูงสุดที่ 4,184 เหรียญ ในช่วงตลาดนิวยอร์ก หรือเพิ่มขึ้นกว่า 81 เหรียญ หรือราว 2% หลังได้รับแรงหนุนจาก Bond Yield ที่ปรับลดลง และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญ ในเช้าวันนี้ หลังราคาน้ำมันกลับมาฟื้นตัว ขณะที่นักลงทุนรอติดตาม FOMC Minutes เพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ Fed ในคืนนี้
• 
  
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 20.31 เหรียญ หรือ 0.49% มาอยู่ที่ระดับ 4,163.85 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,152.84 เหรียญ
• 
  
• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 30.30 ดอลลาร์ หรือ 0.73% ปิดที่ 4,187.10 ดอลลาร์/ออนซ์
• 
  
• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.31 เหรียญ หรือ 0.5% มาอยู่ที่ระดับ 61.35 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.2 เหรียญ
• 
  
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 3.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,059.97 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมซื้อเข้า 2.58 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 12.01 ตัน
• 
  
• Jeffrey Christian จาก CPM Group มองว่า แม้ทองคำและเงินอาจอ่อนตัวต่อในระยะสั้น แต่ยังไม่เปลี่ยนมุมมองขาขึ้นระยะยาว โดยทองคำยังมีแนวรับสำคัญบริเวณ 4,000 เหรียญ และการปรับฐานรอบนี้ยังไม่ถือเป็นจุดจบของ Bull Market ตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานหลักยังสนับสนุนอยู่
• 
  
• ภาพรวมจากงาน LBMA Precious Metals Conference สะท้อนว่า ธนาคารกลางยังมองทองคำเป็นสินทรัพย์สำคัญสำหรับ กระจายความเสี่ยงของทุนสำรอง มากกว่าจะใช้เพียงเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ โดยผลสำรวจของ UBS Asset Management พบว่า 65% ของผู้บริหารทุนสำรองถือทองด้วยเหตุผลด้าน Diversification เป็นหลัก และยังมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนทองในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
• 
  
• มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับฝั่ง ธนาคารกลางโปแลนด์ ที่มองทองเป็น “เสาหลักของเสถียรภาพ” และตั้งเป้าเพิ่มการถือครองเป็น 700 ตัน โดยย้ำว่าการซื้อทองไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแทนที่ดอลลาร์หรือยูโร แต่เพื่อทำให้โครงสร้างทุนสำรองมีความหลากหลายและรับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น
• 
  
• World Gold Council (WGC) รายงานว่า ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 39 ตันในเดือน ส.ค. ส่งผลให้ยอดซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี 2026 อยู่ที่ 170 ตัน โดยแรงซื้อยังมาจากประเทศที่เดินหน้าสะสมทองอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
• 
  
• WGC มองว่า พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่า ธนาคารกลางยังให้ความสำคัญกับทองในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของทุนสำรอง มากกว่าการซื้อขายตามจังหวะราคาในระยะสั้น ขณะที่ความผันผวนของยอดซื้อในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและความต้องการสภาพคล่องของแต่ละประเทศ
• 
  
• นอกจากนี้ WGC ยังรายงานการปรับตำแหน่งทองคำสำรองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกในการซื้อขาย โดยธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ประกาศย้ายทอง 86 ตันจากนิวยอร์กและออตตาวาไปลอนดอน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ฝรั่งเศสเคยดำเนินการในปี 2025

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.29 จุด หรือ -0.29% มาอยู่ที่ระดับ 101.85 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.98 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ระดับ 5.684%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.2% มาอยู่ที่ระดับ 5.307% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.29 % มาอยู่ที่ระดับ 4.814% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.5%

• ความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสยังคงกดดันความเชื่อมั่นต่อเงินยูโร แม้ French 10Y Yield จะปรับลดลงจากจุดสูงสุดใกล้ 4.9% มาอยู่บริเวณ 4.7% สะท้อนว่าแรงขายพันธบัตรฝรั่งเศสเริ่มผ่อนคลายลงบางส่วน ขณะที่ Germany 10Y Yield ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดราว 3.38% ขึ้นมาที่ประมาณ 3.48% อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านการคลังของฝรั่งเศสยังไม่ได้คลี่คลาย และยังเป็นปัจจัยกดดันเงินยูโร ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ได้รับแรงหนุนทางอ้อมและกลับมาแข็งค่าขึ้น

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกกว่า 200 จุดในวันอังคาร (6 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังจากราคาน้ำมันย่อตัวลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ รวมทั้งรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์หน้า

• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,521.28 จุด เพิ่มขึ้น 253.38 จุด หรือ +0.49%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,818.93 จุด เพิ่มขึ้น 44.98 จุด หรือ +0.58% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,599.79 จุด เพิ่มขึ้น 122.48 จุด หรือ +0.45%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยในวันอังคาร (6 ต.ค.) หลังจากที่ร่วงลงอย่างมากในระหว่างวัน อันเนื่องมาจากรายงานที่ว่าการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น และประเทศกลุ่ม G7 มีมติเห็นพ้องในการระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉิน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
• 
  
• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 89.44 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 100.58 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

• Trump กล่าวระหว่างการหาเสียงเมื่อวานนี้ว่า ราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นเป็น “ต้นทุนเพียงเล็กน้อยที่ต้องจ่าย” เพื่อรักษาความมั่นคงของสหรัฐฯ และโลก พร้อมใช้ถ้อยคำรุนแรงในลักษณะท้าทายให้อิหร่าน “ถล่ม Los Angeles และ San Diego ไปเลย” จนเกิดกระแสวิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวออกมาชี้แจงว่า Trump ไม่ได้หมายถึงการเรียกร้องให้อิหร่านโจมตีเมืองดังกล่าว แต่ต้องการสื่อว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องยอมรับต้นทุนด้านพลังงานในระยะสั้น เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านมีศักยภาพคุกคามสหรัฐฯ ในอนาคต

• JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ ยังเปิดทางเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่าน แต่ข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่าน ลดขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะระดับ 60% พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯ ต้องการเห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงคำมั่น

• ขณะนี้สหรัฐฯ ยังเจรจากับประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian และรัฐมนตรีต่างประเทศ Abbas Araqchi ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบ Hormuz แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ หลัง Trump ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านและยังเตือนว่าอาจเพิ่มปฏิบัติการทางทหารหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัว” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 33.65 บาทต่อดอลลาร์