สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Average Hourly Earnings m/m ออกมาที่ 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.3% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.3%
• Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 29K ต่ำกว่าคาดการณ์ 89K และต่ำกว่าครั้งก่อน 133K
• Unemployment Rate ออกมาที่ 4.2% สูงกว่าคาดการณ์ 4.1% และสูงกว่าครั้งก่อน 4.1%

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• ราคาทองคำปิดสัปดาห์บริเวณ 4,140 เหรียญ ลดลงกว่า 3% และปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แม้ตัวเลข Nonfarm เดือน ก.ย. ลดลงเหลือเพียง 29,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานขยับขึ้นเป็น 4.2% โดยราคาทองคำปรับขึ้นทันทีหลังประกาศตัวเลข ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรกลับลงมา และไม่สามารถยืนเหนือ 4,200 เหรียญได้ โดยนักวิเคราะห์มองว่า ปัญหาหลักยังอยู่ที่ Bond Yield สูง และเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น แม้ตัวเลขจ้างงานอ่อนจะลดโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. แต่ตลาดยังคาดว่าจะมีโอกาสขึ้นอีกในเดือน ธ.ค. ทำให้ Yield ยังเป็นแรงกดดันทอง
  
  
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -35.45 เหรียญ หรือ -0.85% มาอยู่ที่ระดับ 4,140.52 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,155 เหรียญ
  
  
• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 40.00 ดอลลาร์ หรือ 0.95% ปิดที่ 4,162.30 ดอลลาร์/ออนซ์
  
  
• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.61 เหรียญ หรือ -1.% มาอยู่ที่ระดับ 60.37 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.36 เหรียญ
  
  
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,055.70 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 1.70 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 16.29 ตัน
  
  
• ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey สัปดาห์นี้ มุมมองนักวิเคราะห์เริ่มเป็นลบมากขึ้น โดย 46% มองว่าทองจะปรับตัวลง, 23% มองว่าจะปรับขึ้น และอีก 31% คาดว่าแกว่ง Sideways สะท้อนว่าแรงส่งของราคาทองยังอ่อนแอและตลาดระมัดระวังมากขึ้นในสัปดาห์นี้
  
  
• นักวิเคราะห์จาก Walsh Trading มองว่าปฏิกิริยาของทองต่อข่าวบวกค่อนข้างน่าผิดหวัง เพราะแม้ตัวเลขจ้างงานอ่อน ดอลลาร์อ่อน และน้ำมันลด แต่ทองกลับฟื้นตัวได้จำกัด โดย Yield ที่ยังสูงยังเป็นแรงกดดันหลัก อย่างไรก็ตาม จาก สถิติในอดีตเดือน ต.ค. มักเป็นช่วงที่ราคาทองมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี จึงอาจเห็นราคากลับขึ้นทดสอบ 4,400–4,500 เหรียญ ในระยะสั้น
  
  
• นักวิเคราะห์จาก Commercial Bank มองว่า แม้ Nonfarm เดือน ก.ย. จะอ่อนแอ แต่ยังไม่มากพอให้ Fed เปลี่ยนโฟกัสจากเงินเฟ้อ โดยตัวเลข CPI, PPI, ราคาน้ำมัน และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ก่อนการประชุมปลายเดือน ต.ค. จะมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยมากกว่า 
  
  
• นักวิเคราะห์จาก Trade Nation มองว่า Downside ของทองเริ่มจำกัด แต่ยังอาจต้องทดสอบแนวรับ 4,000 เหรียญ ก่อนสร้างฐานใหม่ ขณะที่นักวิเคราะห์จาก FXTM มองว่า 4,200 เหรียญ เป็นจุดชี้ทิศสำคัญ หากผ่านได้มีโอกาสไป 4,280 เหรียญ แต่หากหลุดอาจย่อลงหา 4,100 เหรียญ

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.1 จุด หรือ -0.1% มาอยู่ที่ระดับ 101.92 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.99 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี  ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.606%อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.256% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.812% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.44%

• ด้าน CME FedWatch Tool ให้น้ำหนัก 77.9% ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75–4.00% ในการประชุมวันที่ 28 ต.ค. 2026

• Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก ระบุว่า ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดสะท้อนว่า ตลาดแรงงานยังทรงตัว ขณะที่ปัญหาใหญ่กว่าสำหรับเฟดยังคงเป็น เงินเฟ้อที่สูงเกินไป เขาระบุว่า การประชุมเดือนนี้ยังเปิดกว้างทั้ง คงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ย โดยเฟดต้องการเห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟ้อกำลังกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ก่อนตัดสินใจทิศทางนโยบายต่อไป

• Lorie Logan ประธานเฟดสาขาดัลลัส ระบุว่า เฟดยังจำเป็นต้อง ขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.50% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน Bond Yields ที่อยู่ในระดับสูงอาจช่วยทำให้ภาวะการเงินตึงตัวและชะลอเศรษฐกิจได้บางส่วน จึงอาจลดความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระดับที่มากกว่านี้

• Trump ระบุว่า เงินเฟ้อ “ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป” และมองว่าเงินเฟ้อในระดับหนึ่งอาจช่วยลดภาระหนี้สหรัฐฯ กว่า 40 ล้านล้านดอลลาร์ ผ่านการเพิ่ม Nominal GDP และลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้เดิม แต่อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่สูงยังมีความเสี่ยงดัน Bond Yield และต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบาลให้สูงขึ้นตาม

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (2 ต.ค.) หลังข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าคาดส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนนี้

• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,176.96 จุด เพิ่มขึ้น 250.40 จุด หรือ +0.49%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,722.72 จุด เพิ่มขึ้น 56.27 จุด หรือ +0.73% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,190.86 จุด เพิ่มขึ้น 319.27 จุด หรือ +1.19%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (2 ต.ค.) หลังผู้นำยุโรปเห็นชอบตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ให้ระบายน้ำมันดีเซลสำรองออกมา เพื่อลดราคาและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากสหรัฐฯ
  
  
• อย่างไรก็ตาม BBC รายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง Trump ขู่ห้ามส่งออกดีเซลจากสหรัฐฯ หากยุโรปไม่ยอมปล่อยสต๊อกสำรอง G7 จึงตกลงปล่อยน้ำมันและดีเซลจากคลังสำรองรวมราว 100 ล้านบาร์เรล เพื่อเพิ่ม Supply และบรรเทาความตึงตัวของตลาดพลังงาน ทำให้สหรัฐฯ ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการห้ามส่งออกดีเซล
  
  
• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.76 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 91.11 ดอลลาร์/บาร์เรล
  
  
• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 6.00 เซนต์ หรือ 0.06% ปิดที่ 102.25 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านอุปทานยังอยู่ในระดับสูง หลัง Reuters รายงานเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ว่า ความตึงเครียดซาอุดีอาระเบีย–ฮูตีกลับมารุนแรงขึ้น หลังฮูตีใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีโรงงาน Saudi Aramco ในกรุงริยาด ขณะที่การโจมตีขยายไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน เรือสินค้า และเส้นทาง Bab el-Mandeb เพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานและการขนส่งในทะเลแดง

• ในขณะที่ล่าสุด รัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่จากฮูตี หลังฮูตีรุกยึดช่องแคบ Bab el-Mandeb และชายฝั่งทะเลแดงราว 90 ไมล์ ทำให้ความเสี่ยงต่อการขนส่งและอุปทานพลังงานในทะเลแดงเพิ่มขึ้นอีก

• ด้านอิหร่านยังยืนยันว่าจะไม่เปิดช่องแคบ Hormuz จนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไข 7 ข้อ โดยการเจรจายังติดขัดเรื่องลำดับการดำเนินการ ขณะที่ Abbas Araqchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่ายังต้องการทางออกผ่านการทูต แต่เตือนว่าหากสหรัฐฯ กลับมาใช้กำลัง อิหร่านพร้อมตอบโต้รุนแรงกว่าเดิม ทำให้ความไม่แน่นอนต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกยังคงอยู่

• สหรัฐฯ ถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐาน RAF Fairford ในอังกฤษกลับประเทศ หลังมีการสอบสวนแผนโจมตีฐานดังกล่าวที่อังกฤษเชื่อมโยงกับอิหร่าน แม้อิหร่านจะปฏิเสธข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม Trump ยังพิจารณาทางเลือกต่ออิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีรอบใหม่ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มกำลังทางทหารในตะวันออกกลาง

• CNBC รายงาน Trump กลับมาผลักดันแนวคิดแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้ผู้ใหญ่ชาวสหรัฐฯ ทุกคน หากพรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ โดยยังไม่ได้ระบุแหล่งเงินหรือขั้นตอนอนุมัติ ซึ่งหากดำเนินการจริงอาจใช้งบราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส ขณะที่นักการเมืองบางส่วนกังวลว่าจะเพิ่มการขาดดุล เงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อดอกเบี้ย

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบวันนี้อยู่ที่ 33.45-33.65 บาทต่อดอลลาร์