สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● ADP Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 90K สูงกว่าคาดการณ์ 73K และสูงกว่าครั้งก่อน 36K
● Core PCE Price Index m/m ออกมาที่ 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.3% แต่สูงกว่าครั้งก่อน 0.1%
● Final GDP q/q ออกมาที่ 2.2% สูงกว่าคาดการณ์ 1.5% และสูงกว่าครั้งก่อน 1.5%
● Final GDP Price Index q/q ออกมาที่ 6.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 6.4% และต่ำกว่าครั้งก่อน 6.4%
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกยังคงอ่อนตัวลงมาบริเวณ 4,140 เหรียญในเช้านี้ก่อนฟื้นกลับ แม้ตัวเลข PCE จะออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. ลดลงเหลือราว 38% จากประมาณ 70% ในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานภาคเอกชนยังแข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ถูกปรับเพิ่มเป็น 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่ง ทำให้ Bond Yield ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และทำ New High ทั้ง US10Y และ US30Y ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้น
● ภาพรวมราคาทองคำใน Q3/2026 ฟื้นตัวขึ้นราว 4% หลังร่วงแรงใน Q2 ประมาณ 14% โดยระหว่างไตรมาสล่าสุดนี้ราคาขึ้นไปใกล้ระดับ 4,700 เหรียญ ก่อนถูกกดดันจาก Bond Yield และดอลลาร์ จนปลายไตรมาสเมื่อวานนี้ กลับลงมาปิดบริเวณ 4,150 เหรียญ ขณะที่เมื่อเทียบกับราคาเปิดต้นปีที่ประมาณ 4,325 เหรียญ ราคาทองคำยังให้ผลตอบแทน YTD ติดลบราว 4.0% สะท้อนว่าการฟื้นตัวใน Q3 ยังไม่สามารถชดเชยแรงปรับฐานในช่วงก่อนหน้าได้ทั้งหมด
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -26.49 เหรียญ หรือ -0.63% มาอยู่ที่ระดับ 4,157.14 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,160 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 7 ดอลลาร์ หรือ 0.17% ปิดที่ 4,186.70 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -1.07 เหรียญ หรือ -1.74% มาอยู่ที่ระดับ 60.38 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 60.57 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,055.70 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 1.71 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 16.30 ตัน
● หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ WisdomTree มองว่า แม้ทองคำยังถูกกดดันระยะสั้นจาก Bond Yield สูง ดอกเบี้ยสูง และดอลลาร์แข็ง แต่ปัจจัยสำคัญระยะกลางถึงยาวคือ หนี้สาธารณะและความกังวลด้านการคลัง อาจกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกสำคัญที่สุดต่อทองในรอบหลายทศวรรษ เพราะ Yield ที่สูงแม้กดราคาทองในระยะสั้น แต่ก็เพิ่มภาระดอกเบี้ยและความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน
● FOREX. com มองว่า แม้ US 10Y Yield ใกล้ 5.27% และดอลลาร์แข็งค่าจะกดดันทองคำ แต่ราคายังยืนเหนือ 4,100 เหรียญได้ ทำให้ Downside เริ่มจำกัด ขณะที่ไตรมาส 4 ยังมีโอกาสฟื้นตัว หากสถานการณ์ช่องแคบ Hormuz คลี่คลายจนช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อและทำให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ประกอบกับแรงซื้อจากธนาคารกลางที่ยังแข็งแกร่ง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,000 เหรียญ และแนวต้านหลักที่ 4,400 เหรียญ หากผ่านได้มีโอกาสขึ้นทดสอบ 4,500–4,700 เหรียญต่อไป
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.05 จุด หรือ 0.05% มาอยู่ที่ระดับ 101.46 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.47 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 5.636% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.05 % มาอยู่ที่ระดับ 5.289% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับ 4.887% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.4%
● David Russell หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดโลกของ TradeStation มองว่า ข้อมูลเงินเฟ้อ Core PCE มี่ประกาศเมื่อคืนนี้อาจช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และสนับสนุนมุมมองว่า Fed อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. แต่อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่สะท้อน ราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งขึ้นในเดือนนี้ ซึ่งอาจกลับมากดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง
● หลังการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 38% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งลดลงจาก 51% ในวันอังคาร และลดลงจาก 71% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (29 ก.ย.) โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนประเมินการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) พร้อมกับจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,349.92 จุด ลดลง 131.59 จุด หรือ -0.26%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,670.84 จุด ลดลง 12.85 จุด หรือ -0.17%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,797.54 จุด ลดลง 22.84 จุด หรือ -0.09%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (30 ก.ย.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งอาจทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในภาวะชะงักงัน
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.16% ปิดที่ 90.42 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 94 เซนต์ หรือ 0.92% ปิดที่ 103.53 ดอลลาร์/บาร์เรล
● Trump ยังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล แต่มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากกังวลว่าอาจดันราคาน้ำมันเบนซินให้สูงขึ้น ขณะที่การส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบ Hormuz เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงหนุนราคาน้ำมันและทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังไม่หมดไป
ข่าวการเมือง
● การเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยังไม่มีข้อยุติ แม้อิหร่านยืนยันว่าได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ ต่อข้อเสนอเพื่อยุติความขัดแย้งแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ขณะที่การเจรจายังติดขัดในประเด็นช่องแคบ Hormuz การคว่ำบาตร และเงื่อนไขด้านนิวเคลียร์ โดยกาตาร์ยังเดินหน้าทำหน้าที่ตัวกลางต่อไป
● ในขณะที่ล่าสุด เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งคณะผู้แทนอิหร่านเดินทางออกจากสหรัฐฯ หลังการหารือหยุดชะงัก ขณะที่ Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะต้องตัดสินใจในเร็ว ๆ นี้ว่าจะบรรลุข้อตกลงหรือใช้กำลังทางทหาร ทำให้ความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับสูง
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.61 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบวันนี้ 33.50-33.75 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
