สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● CB Consumer Confidence ออกมาที่ 81.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ 89.2 และต่ำกว่าครั้งก่อน 88.6
● JOLTS Job Openings ออกมาที่ 7.08M ต่ำกว่าคาดการณ์ 7.23M และต่ำกว่าครั้งก่อน 7.34M
● ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงแรง ขณะที่ตำแหน่งงานเปิดรับสมัครลดลงต่อเนื่อง สะท้อนทั้งภาคครัวเรือนและความต้องการแรงงานที่เริ่มชะลอตัวลงพร้อมกัน
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำปิดบวกในวันอังคาร (29 ก.ย.) ฟื้นตัวหลังร่วงแรงเกือบ 4% ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัว ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด และ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ระบุว่า Fed ยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลให้ Bond Yield ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดและช่วยหนุนราคาทองคำในระยะสั้น
● หลังความเห็นดังกล่าว ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือน ต.ค. เหลือ 50.4% จากเกือบ 70% ในช่วงต้นตลาด ขณะที่นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 60.63 เหรียญ หรือ 1.47% มาอยู่ที่ระดับ 4,181.98 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,179.76 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 11.30 ดอลลาร์ หรือ 0.27% ปิดที่ 4,179.70 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.84 เหรียญ หรือ 1.39% มาอยู่ที่ระดับ 61.45 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.35 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,057.41 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 15.06 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 14.59 ตัน
● นักวิเคราะห์จาก Zaner Metals ให้ความเห็นว่า แม้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ แต่ตลาดยังคงเผชิญกับปัจจัยลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่า นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง ยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ
● นักวิเคราะห์จาก Saxo Bank มองว่า ทองคำยังถูกกดดันจาก Real Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่พุ่งใกล้ 2.85% ดอลลาร์แข็งค่า และแรงขายทางเทคนิค ขณะที่ตลาดยังคาดว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวความเสี่ยงด้านหนี้และการคลังยังเป็นปัจจัยหนุนทองคำ แต่หากภาวะสภาพคล่องตึงตัว นักลงทุนอาจขายทองเพื่อระดมเงินสดและกดดันราคาเพิ่มเติม
● นักวิเคราะห์โลหะมีค่าจาก Natixis มองว่า ราคาทองคำอาจลดลงสู่ 4,100 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 จากแรงกดดันของราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่สูง โดยประเมินกรณีเลวร้ายหากช่องแคบ Hormuz ปิด ราคาทองอาจลงถึง 3,500 เหรียญ แต่หากสถานการณ์คลี่คลายจนราคาน้ำมันและเงินเฟ้อลดลง เปิดทางให้ Fed เปลี่ยนนโยบาย ราคาทองอาจกลับขึ้นเหนือ 5,250 เหรียญได้
● นักวิเคราะห์จาก Investment Strategy มองว่า ทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเชิงโครงสร้าง แต่หลังราคาปรับขึ้นเหนือ 5,000 เหรียญและย่อลงมาแถว 4,000 เหรียญ ตลาดอาจต้องพักฐานอีกระยะก่อนเริ่มรอบขึ้นใหม่ โดยยังไม่ขายทองคำ แต่ก็ยังไม่รีบเพิ่มการถือครอง พร้อมมองว่า Fed อาจรับมือเงินเฟ้อได้จำกัด เพราะแรงกดดันส่วนหนึ่งมาจากภาคการคลังและสงคราม ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยอาจยิ่งเพิ่มภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลสหรัฐฯ
● Julian Howard จาก GAM Investments มองว่า Long-term Treasury อาจทำหน้าที่เป็น Safe Haven และเครื่องมือกระจายความเสี่ยงได้ลดลง หลัง Bond Yield ระยะยาวปรับสูงและความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรอ่อนลง จึงหันเพิ่มน้ำหนัก Treasury Bills ระยะสั้น ทองคำ และสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น สะท้อนการลดการพึ่งพาพอร์ต 60/40 แบบเดิม
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.19 จุด หรือ 0.19% มาอยู่ที่ระดับ 101.38 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.4 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 5.568% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.238% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.889% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.35%
● John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ระบุว่า Fed ยังไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และควรรอประเมินข้อมูลเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจ ส่งผลให้ FedWatch ลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. เหลือ 50.4% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed รายอื่นยังคงส่งสัญญาณเข้มงวด และมองว่ายังจำเป็นต้องควบคุมเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (29 ก.ย.) โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนประเมินการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) พร้อมกับจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,349.92 จุด ลดลง 131.59 จุด หรือ -0.26%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,670.84 จุด ลดลง 12.85 จุด หรือ -0.17%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,797.54 จุด ลดลง 22.84 จุด หรือ -0.09%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงกว่า 3% ในวันอังคาร (29 ก.ย.) หลังการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัว โดยซาอุดีอาระเบียเพิ่มการขนส่งผ่าน East-West Pipeline และท่าเรือ Yanbu ขณะที่มีรายงานว่าการส่งออกน้ำมันดิบเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นสู่ราว 16.3 ล้านบาร์เรล/วัน สูงสุดนับตั้งแต่สงครามสหรัฐฯ–อิหร่านเริ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน เนื่องจากตลาดยังกังวลความเสี่ยงด้านอุปทานจากสงครามที่ยังดำเนินอยู่
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 3.22 ดอลลาร์ หรือ 3.48% ปิดที่ 89.38 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 2.69 ดอลลาร์ หรือ 2.56% ปิดที่ 102.59 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● โดยภาพรวม สถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่าน ยังมีทั้งสัญญาณผ่อนคลาย และความตึงเครียด ล่าสุด Trump ระบุว่าสงครามอาจยุติ “ในไม่ช้า” แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือกรอบเวลาที่ชัดเจน ขณะที่อิหร่านยังคงตอบโต้เชิงการเมือง และสหรัฐฯ เดินหน้าเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่าน
● Reuters รายงานว่า สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กร 13 ราย ในรัสเซีย จีน ฮ่องกง และปากีสถาน โดยกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยอิหร่านจัดหาอาวุธและชิ้นส่วนสำหรับโครงการทางทหาร มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาล Trump ในการ เพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน และบีบให้กลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อยุติสงคราม
● Reuters รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ เตรียมถอนกำลังออกจากฐานทัพสุดท้ายในอิรักภายในวันที่ 30 ก.ย. ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจทางทหารที่ดำเนินมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยการถอนกำลังครั้งนี้เป็นไปตาม ข้อตกลงที่สหรัฐฯ และอิรักวางกรอบร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 2024
● นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิรักมองว่า การถอนกำลังของสหรัฐฯ อาจ เปิดทางให้อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรเพิ่มอิทธิพลในอิรักมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความเสี่ยงที่ ISIS จะกลับมารวมตัวและเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.40 บาท แนวต้าน 33.70 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
