สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
-
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำปรับตัวลงแรงเกือบ 4% ในวันจันทร์ โดยราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ที่ระดับ 4,110 เหรียญ หลังถูกกดดันจาก US Treasury Yield ที่สูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์แข็งค่า และตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง โดยมีการประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือน ต.ค. ราว 70%
● ปัจจัยกดดันทองคำรอบนี้มาจาก Bond Yield ที่ยังยืนในระดับสูง เป็นหลัก หลังตลาดกังวลว่าเงินเฟ้ออาจยังไม่ชะลอลง และ Fed อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองเพิ่มขึ้น
● ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันและข่าวช่องแคบ Hormuz พลิกไปมาตลอดวัน ทั้งท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่าน ข่าวสหรัฐฯ อาจผ่อนคว่ำบาตร การปฏิเสธของ Trump และความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ทำให้ตลาดยังสับสนและผันผวน
● ด้านราคาน้ำมันแม้ปิดลบเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูง โดย WTI อยู่แถว 96.60 ดอลลาร์/บาร์เรล และ Brent ราว 103.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ Bond Yield ยังไม่ปรับลดลงตาม จึงยังคงเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -157.46 เหรียญ หรือ -3.69% มาอยู่ที่ระดับ 4,114.98 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,125 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 152.80 ดอลลาร์ หรือ 3.54% ปิดที่ 4,168.40 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -3.64 เหรียญ หรือ -5.66% มาอยู่ที่ระดับ 60.63 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 60.85 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 4.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,058.83 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 16.49 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 13.16 ตัน
● Kitco วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำร่วงแรง 3.98% ปิดใกล้จุดต่ำสุดที่ 4,115 เหรียญ ซึ่งถือเป็นการปรับลงรายวันแรงที่สุดนับตั้งแต่ 9 มิ.ย. สะท้อนว่าแรงขายในรอบนี้มีความรุนแรงกว่าการพักฐานทั่วไป ในเชิงเทคนิค ราคาหลุดแนวรับ Fibonacci สำคัญต่อเนื่อง ทั้ง (61.8%) 4,298 เหรียญ และ (78.6%) 4,174 เหรียญ ส่งผลให้แนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้าน และทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดยตลาดเริ่มจับตาแนวรับถัดไปบริเวณ 4,000 เหรียญ
● Max Baecker ประธาน American Hartford Gold มองว่า หากการขึ้นดอกเบี้ยช่วยชะลอเงินเฟ้อได้ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงจะยังเป็นแรงกดดันทองคำในระยะสั้น แต่หากเงินเฟ้อยังคงสูงหรือเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอลง ความต้องการทองคำในฐานะ Safe Haven และสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงอาจกลับมาเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยหนุนระยะยาวยังคงมาจากแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางดอกเบี้ยของ Fed เพียงอย่างเดียว
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.07 จุด หรือ 0.07% มาอยู่ที่ระดับ 101.17 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.23 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 5.545% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 5.23% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.922% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.31%
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่ออย่างชัดเจน โดย US10Y Yield แตะ 5.25% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007, US30Y Yield ขึ้นสู่ 5.57% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004 และ US2Y Yield อยู่ที่ 4.93%สะท้อนว่าแรงขายไม่ได้เกิดเฉพาะพันธบัตรระยะใดระยะหนึ่ง แต่กระจายทั้งพันธบัตรระยะสั้น กลาง และยาว ส่งผลให้ Yield ปรับสูงขึ้นพร้อมกันตลอดเส้น Yield Curve
● เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยแอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล
● ด้านไมเคิล บาร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกก่อนสิ้นปีนี้
● ล่าสุด ลิซา คุก สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดกล่าวในวันจันทร์ว่า เธอคาดว่าจะแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แม้ว่าเธอไม่ได้กล่าวถึงขั้นว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก็ตาม
● เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 70.3% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 57.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ 17.7% เมื่อเดือนที่แล้ว
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (28 ก.ย.) เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยฉุดตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,481.51 จุด ลดลง 347.11 จุด หรือ -0.67%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,683.69 จุด ลดลง 59.72 จุด หรือ -0.77%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,820.38 จุด ลดลง 248.34 จุด หรือ -0.92%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (28 ก.ย.) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัว หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังมีรายงานว่าผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาร่วมกับฝ่ายอิหร่านและสหรัฐฯ โดยคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 19 เซนต์ หรือ 0.21% ปิดที่ 92.60 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 96 เซนต์ หรือ 0.92% ปิดที่ 105.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● ล่าสุดในวันจันทร์ (28 ก.ย.) สหรัฐฯ และอิหร่านได้แยกกันหารือกับผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางยุติความขัดแย้ง หลัง Trump ปฏิเสธข้อเสนอเดิมของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ แต่ยังเปิดทางให้มีการเจรจาต่อในสัปดาห์นี้
● การเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยังเดินหน้าผ่านผู้ไกล่เกลี่ย โดยรอบถัดไปคาดว่าจะหารือข้อเสนอฉบับแก้ไขจากแผน 7 วันของอิหร่าน ซึ่งเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ ผ่อนคลายคว่ำบาตร ปลดล็อกสินทรัพย์ และยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือ ก่อนเปิดช่องแคบ Hormuz และกลับเข้าสู่การเจรจานิวเคลียร์
● ขณะที่ Trump เปิดทางให้ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้ หากอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม Trump ยังคงมองว่าข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบ Hormuz ยังไม่สามารถยอมรับได้ และทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องเงื่อนไขและจังหวะเวลา
● ด้าน Abbas Araqchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า อิหร่านยังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ และช่องทางการเจรจายังคงเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม Mojtaba Khamenei ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ยังคงส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ โดยย้ำว่าอิหร่านจะไม่ถอยในประเด็นช่องแคบ Hormuz และพร้อมเผชิญหน้าหากถูกกดดันเพิ่มเติม
● โดยภาพรวม สถานการณ์ สหรัฐฯ–อิหร่านล่าสุด ยังอยู่ในช่วงเจรจาผ่านผู้ไกล่เกลี่ย โดย Trump เปิดทางต่อรองบางเงื่อนไข แต่ยังไม่ยอมรับข้อเสนอเปิดช่องแคบ Hormuz และทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าช่องทางการเจรจายังเปิดอยู่ แต่ยังคงท่าทีแข็งกร้าวและไม่ถอยในประเด็น Hormuz ทำให้สถานการณ์ยังมี ความไม่แน่นอนสูง
● สหรัฐฯ–จีน เตรียมลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันรวมราว 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าอีก 2 เดือนถึงวันที่ 10 ม.ค. และตกลงให้จีนซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ ปีละ 10 ล้านตันในปี 2027–2028
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.62 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.40 บาท แนวต้าน 33.80 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
