สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569

   สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Unemployment Claims ออกมาที่ 197K ต่ำกว่าคาดการณ์ 201K และต่ำกว่าครั้งก่อน 198K

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำตลาดโลกปิดร่วงหลุดระดับ 4,300 เหรียญ เป็นวันที่ 2 ก่อนเช้านี้ฟื้นตัวเล็กน้อย หลังเมื่อวานทำจุดต่ำสุดที่ 4,244 เหรียญ ท่ามกลางความกังวลว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ หลังเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายส่งสัญญาณสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน Bond Yield ที่ปรับสูงขึ้น ราคาน้ำมันที่กลับมาพุ่ง และดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดทองคำ ทำให้ราคายังเผชิญแรงขายในระยะสั้น
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -19.39 เหรียญ หรือ -0.45% มาอยู่ที่ระดับ 4,273.8 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,293.19 เหรียญ
• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 20.40 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 4,298.00 ดอลลาร์/ออนซ์
• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.55 เหรียญ หรือ -0.85% มาอยู่ที่ระดับ 63.83 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 64.05 เหรียญ
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,056.84 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 14.49 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 15.16 ตัน
• Saxo Bank มองว่า ทองคำกำลังเผชิญแรงกดดันจาก Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงและดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 4,235 เหรียญ หากราคาหลุดระดับดังกล่าว อาจเปิดทางให้เกิด การปรับฐานที่ลึกขึ้น และมีความเสี่ยงกลับลงไปทดสอบบริเวณ 4,000 เหรียญ ซึ่งเป็นฐานราคาเดิมช่วง มิ.ย.–ก.ค. อย่างไรก็ตาม แรงซื้อจากจีนและการที่ยังไม่เห็นแรงขายออกจาก Gold ETF อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่า ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างของทองคำยังคงแข็งแรง

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.14 จุด หรือ 0.14% มาอยู่ที่ระดับ 101.25 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.23 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 5.475%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 5.188% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.903% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.29%

• ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเผชิญแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น โดย US 30Y Yield แตะระดับ 5.5% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004 ขณะที่ US 10Y Yield ขึ้นแตะ 5.22% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ประกอบกับราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

• CME FedWatch ล่าสุด ตลาดเพิ่มน้ำหนักว่า Fed อาจ ขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ โดยการประชุมเดือน ต.ค. มีโอกาส 67.5% ที่จะขึ้น 0.25% สู่กรอบ 4.00–4.25% ขณะที่การประชุมเดือน ธ.ค. ตลาดให้น้ำหนักสูงสุด 56.8% ว่าดอกเบี้ยจะอยู่ที่กรอบ 4.25–4.50% หรือเท่ากับ Fed ขึ้นดอกเบี้ยรวมอีก 0.50% จากระดับปัจจุบัน.

• เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย โดยแอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

• ด้านไมเคิล บาร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เฟดอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกก่อนสิ้นปีนี้

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่สามในวันพฤหัสบดี (24 ก.ย.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้บั่นทอนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,349.98 จุด ลดลง 161.61 จุด หรือ -0.31%, 
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,704.13 จุด ลดลง 1.90 จุด หรือ -0.02% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,939.37 จุด เพิ่มขึ้น 3.34 จุด หรือ +0.01%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (24 ก.ย.) หลังจากมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.45 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.52 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 106.60 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• อิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่ต่อสหรัฐฯ ผ่านผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อเปิดช่องแคบ Hormuz และกลับเข้าสู่การเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้าย โดยกำหนดให้สหรัฐฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขภายใน 7 วัน ซึ่งครอบคลุมการผ่อนคลายคว่ำบาตร การปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัด และการยุติปฏิบัติการทางทหารบางส่วน ขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่าการหารือยังเป็นไปในเชิงบวก

• ประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ระบุว่า อิหร่านยังต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ แต่จะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดัน พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านมีแผนลอบสังหาร Donald Trump หรือสมาชิกในครอบครัว

• อย่างไรก็ตามท่าทีของอิหร่านยังคงแข็งกร้าว โดยยืนยันว่าฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาคถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในมุมมองของอิหร่าน หากถูกใช้โจมตีประเทศ และระบุว่าสหรัฐฯ อาจมีศักยภาพทำลายล้างสูง แต่ไม่สามารถบังคับให้อิหร่านยอมจำนนได้ สะท้อนว่าช่องทางการทูตยังเปิดอยู่ แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง

• ด้าน Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวต่อที่ประชุม UNGA วิจารณ์อิหร่านอย่างรุนแรง และระบุว่ารัฐบาลอิหร่านอาจล่มในอนาคต พร้อมโจมตีนโยบายของหลายประเทศที่วิจารณ์อิสราเอล ขณะที่ผู้แทนจำนวนมากเดินออกจากห้องประชุมระหว่างสุนทรพจน์ และมีการประท้วงต่อต้านเขาในนิวยอร์ก

• Xi Jinping และ Donald Trump หารือประเด็นการค้า AI ไต้หวัน และสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน โดยสหรัฐฯ–จีนขยายพักรบทางการค้าออกไปอีก 2 เดือน แต่ประเด็นภาษี Rare Earth และข้อจำกัดเทคโนโลยียังต้องเจรจาต่อ ขณะที่ Xi สนับสนุนความร่วมมือด้าน AI การลดความเสี่ยงความขัดแย้งทางทหาร การจัดการประเด็นไต้หวันอย่างระมัดระวัง และให้สหรัฐฯ–อิหร่านกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้ง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.51 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.45 บาท แนวต้าน 33.60 บาทต่อดอลลาร์