สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำตลาดโลกปิดบวกในวันศุกร์ และปรับขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่อง ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ รวมถึงแรง Short Covering จากนักลงทุนที่ปิดสถานะขาย หลังราคาทองคำฟื้นตัว
• 
  
• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 35.2 เหรียญ หรือ 0.81% มาอยู่ที่ระดับ 4,378.39 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,367.05 เหรียญ
• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 25.20 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 4,424.90 ดอลลาร์/ออนซ์
• 
  
• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.96 เหรียญ หรือ 1.47% มาอยู่ที่ระดับ 66.24 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 66.39 เหรียญ
• 
  
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 4.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,057.12 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 14.77 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 14.88 ตัน
• 
  
• Kitco วิเคราะห์ว่า แม้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และ Kevin Warsh ส่งสัญญาณ Hawkish แต่ทองคำยังยืนเหนือ 4,300 เหรียญและหยุดการปรับลง 3 สัปดาห์ติดต่อกันได้ สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับ ปัญหาหนี้และการคลังของสหรัฐฯ มากขึ้น ซึ่ง Fed ไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง จึงยังมีแรงซื้อรองรับทองคำ ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ช่วยผ่อนแรงกดดันเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม US 10Y Yield กลับขึ้นใกล้ 5% และตลาดยังให้น้ำหนักราว 55% ว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนต.ค. ซึ่งยังจำกัด Upside ของทองคำในระยะสั้น
• 
  
• ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey ประจำสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จาก Wall Street ทั้งหมด 100% มองว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไม่สามารถหยุดแรงส่งขาขึ้นของทองคำได้
• 
  
• SocGen ยังคงมุมมองบวกต่อทองคำใน Q4/2026 จากแรงซื้อของธนาคารกลาง ความกังวลต่อหนี้และฐานะการคลังสหรัฐฯ แนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่า Real Yield ที่ลดลง และ Fund Flow ที่กลับเข้าสู่ Gold ETF โดยคาดราคาทองคำที่ 4,750 เหรียญใน Q4/2026, 5,000 เหรียญใน Q2/2027 และ 5,250 เหรียญใน Q3/2027
• 
  
• Goldman Sachs ยังคงมุมมองบวกต่อทองคำ แม้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย โดยมองว่านโยบายการเงินที่ตึงตัวจะทำให้ราคาทองคำขึ้นช้าลง มากกว่าจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุด พร้อมคงเป้าหมาย 5,400 เหรียญ ณ สิ้นปี 2027 และปรับประมาณการสิ้นปี 2026 ลงเหลือ 4,650 เหรียญ จากเดิม 4,900 เหรียญ

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.02 จุด หรือ -0.02% มาอยู่ที่ระดับ 100.22 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 5.327% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 5.0% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 4.756% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.24%

• BOJ มีมติ 7 ต่อ 2 ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 1.25% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 หรือในรอบ 31 ปี เพื่อรับมือความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมาย 2% โดยหลังประกาศ เยนอ่อนค่าลงสู่ 156.64 เยนต่อดอลลาร์ และ Bond Yield ญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลงสู่ 2.947% ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไว้แล้ว

• Financial Times รายงานว่า มูลค่า U.S. Treasury ที่นักลงทุนจีนถือครองลดลงเหลือ 618 billion ในเดือน ก.ค. จากจุดสูงสุดกว่า 1.3 trillion ในปี 2013 ทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2008 หรือในรอบประมาณ 18 ปี สะท้อนแนวโน้มที่จีนทยอยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นมากขึ้น  นักวิเคราะห์มองว่า จีนกำลังกระจายการลงทุนออกจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไปยัง ทองคำ หุ้น และสินทรัพย์อื่น มากขึ้น โดยแนวโน้มดังกล่าวเร่งตัวต่อเนื่องหลังสหรัฐฯ อายัดทุนสำรองของรัสเซียในปี 2022  

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ แต่ยังยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,682.64 จุด ลดลง 95.40 จุด หรือ -0.18%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,650.50 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.17% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,522.55 จุด เพิ่มขึ้น 104.25 จุด หรือ +0.39%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังจีนดำเนินการตามคำร้องขอของซาอุดีอาระเบีย ด้วยการเรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่ดำเนินการโดยกลุ่มกบฏฮูตี ซึ่งการโจมตีดังกล่าวได้สร้างความเสี่ยงต่อเส้นทางส่งออกน้ำมันแห่งที่ 2 ในตะวันออกกลาง

• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.61 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 100.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 95 เซนต์ หรือ 0.91% ปิดที่ 103.87 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• Reuters รายงานว่า ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะที่กลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียและรุกคืบใกล้ช่องแคบ Bab el-Mandeb ซึ่งเมื่อรวมกับการปิดกั้นการเดินเรือส่วนใหญ่ในช่องแคบ Hormuz ของอิหร่าน ทำให้เส้นทางส่งออกพลังงานสำคัญในตะวันออกกลางถูกจำกัดพร้อมกัน และเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน ขณะที่ Trump ยังเปิดกว้างต่อการเจรจากับอิหร่าน

• CNN รายงานว่า มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เงินเฟ้อ และปัญหาเศรษฐกิจภายในกำลังกดดันระบบสาธารณสุขอิหร่านอย่างหนัก ทำให้ยาราว 800 รายการ ขาดแคลนและราคาสูงขึ้น แม้อิหร่านผลิตยาได้มากกว่า 97% ในประเทศ แต่ยังต้องพึ่งวัตถุดิบและยาบางประเภทจากต่างประเทศ ขณะที่ข้อจำกัดด้านการเงินยิ่งกดดันห่วงโซ่อุปทานยา

• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนเตรียมหารือกันในวันนี้ที่นิวยอร์ก นำโดย Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และ He Lifeng รองนายกรัฐมนตรีจีน เพื่อเตรียมประเด็นก่อนการพบกันระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ในวันที่ 24 ก.ย. โดยคาดว่าจะหารือเรื่อง การค้า ภาษี Rare Earths, AI และประเด็นเกี่ยวกับอิหร่าน

• สหรัฐฯ และเดนมาร์กบรรลุกรอบข้อตกลงด้านความมั่นคงเกี่ยวกับ กรีนแลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มบทบาทและกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอาร์กติก ขณะที่กรีนแลนด์ยังคงอยู่ภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์ก โดย Donald Trump ระบุว่าข้อตกลงจะทำให้สหรัฐฯ มี “การควบคุมถาวรด้านความมั่นคง” บนเกาะแห่งนี้ ด้านเดนมาร์กและกรีนแลนด์แสดงท่าทีเชิงบวกต่อข้อตกลง และคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสัปดาห์นี้ 

• ยูเครนเปิดฉากโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ด้วยโดรนมากกว่า 1,000 ลำ ในคืนวันที่ 20 ก.ย. โดยมีหลายร้อยลำมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโก และมีรายงานว่า โรงกลั่นน้ำมันมอสโกได้รับความเสียหาย ขณะที่ยูเครนระบุว่าเป้าหมายหลักคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและโลจิสติกส์ ส่วนรัสเซียระบุว่าสามารถยิงสกัดโดรนได้กว่า 1,110 ลำทั่วประเทศ

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.34 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์กรอบค่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่ 33.25-33.45 บาทต่อดอลลาร์