สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core Retail Sales m/m ออกมาที่ 1.4% สูงกว่าคาดการณ์ 0.6% และสูงกว่าครั้งก่อน -0.2%
● Retail Sales m/m ออกมาที่ 1.2% สูงกว่าคาดการณ์ 0.8% และสูงกว่าครั้งก่อน -0.5%
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกเผชิญแรงขาย โดยปรับร่วงกว่า 130 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่บริเวณ 4,235 เหรียญ ก่อนมีแรงซื้อกลับ หลัง Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง โดย Kevin Warsh ประธาน Fed ระบุว่า แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ชะลอลงอย่างชัดเจน และแม้ Fed ไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันหรืออาหารได้โดยตรง แต่การขึ้นดอกเบี้ยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกดดันด้านพลังงานลุกลามไปยังราคาสินค้าและบริการในวงกว้าง
● ตลาดตอบรับท่าที Fed ในเชิงเข้มงวดมากขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นเหนือระดับ 100 ขณะที่ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น โดย US 10Y Yield กลับขึ้นมาปิดบริเวณ 5.01% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ส่วน Bond Yield 2 ปีปรับขึ้นจากความคาดหวังว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกก่อนสิ้นปี
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 54.70 ดอลลาร์ หรือ 1.26% ปิดที่ 4,387.50 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -31.54 เหรียญ หรือ -0.73% มาอยู่ที่ระดับ 4,263.85 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,307.23 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.7 เหรียญ หรือ -1.09% มาอยู่ที่ระดับ 62.98 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 63.91 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,051.99 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 9.63 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 20.02 ตัน
● นักวิเคราะห์จาก Kitco มองว่า แม้ทองคำระยะสั้นยังอ่อนตัว แต่แนวโน้มระยะกลางถึงยาวยังเป็นขาขึ้น หากราคาปิดรายวันยืนเหนือ 4,300 เหรียญได้ โดยมีโอกาสกลับขึ้นทดสอบ 4,400 เหรียญ และ 4,755 เหรียญ ขณะที่หากหลุด 4,300 เหรียญ แนวรับระยะยาวถัดไปอยู่บริเวณ 4,010 เหรียญ
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.64 จุด หรือ 0.64% มาอยู่ที่ระดับ 100.34 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.996% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.722% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.28%
● Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่กรอบ 3.75–4.00% ด้วยมติเอกฉันท์ 12-0 ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี และสะท้อนว่าคณะกรรมการเห็นตรงกันมากขึ้นว่าเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาหลัก แม้เศรษฐกิจและตลาดแรงงานยังแข็งแรง
● ส่วนรายงาน Dot Plot ซึ่งแสดงการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เฟด ระบุว่า เจ้าหน้าที่ 16 รายจากทั้งหมด 18 ราย คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้
● จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอน Kevin Warsh แถลงข่าว โดยย้ำว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไป และระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นเพียงการ “ถอนการผ่อนคลายออกบางส่วน” ทำให้ตลาดตีความว่า ระดับดอกเบี้ยในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเพียงพอ และ Fed อาจจำเป็นต้องดำเนินนโยบายตึงตัวต่อไป
● สำหรับเหตุผลที่ Fed เปลี่ยนจากการคงดอกเบี้ยมาเป็นการขึ้นในครั้งนี้ Warsh ระบุ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจและตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้น, เงินเฟ้อช่วงฤดูร้อนยังสูงกว่าที่ Fed ต้องการ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมกันนำไปสู่มติขึ้นดอกเบี้ยแบบเอกฉันท์
● Fed ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2026 ให้แข็งแกร่งขึ้น โดย GDP เพิ่มเป็น 2.3% และอัตราว่างงานลดเหลือ 4.1% ขณะที่ PCE Inflation ถูกปรับขึ้นเป็น 3.7% และ Core PCE เป็น 3.4% จากประมาณการเดือนมิ.ย. พร้อมคาดว่าเงินเฟ้อจะทยอยชะลอลงและกลับสู่เป้าหมาย 2% ในปี 2029
● ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ควรอยู่ที่ “1% หรือต่ำกว่า” ขณะที่ Warsh ย้ำถึงความเป็นอิสระของ Fed และไม่ได้ตอบโต้แรงกดดันจากทำเนียบขาวโดยตรง ทำให้ตลาดยังต้องจับตาว่าความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อของ Fed กับความต้องการดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นหรือไม่
● ขณะเดียวกัน Kevin Warsh ประธาน Fed มองว่า Bond Yield ที่สูงขึ้นสะท้อน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง การลงทุนด้าน AI และ Data Center ที่ใช้เงินทุนสูง รวมถึงความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ มากกว่าความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของ Fed โดยมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับ John Williams ประธาน Fed นิวยอร์ก ที่มองว่า Yield สูงขึ้นส่วนหนึ่งจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนที่ยังแข็งแกร่ง
● CME FedWatch ล่าสุดให้น้ำหนักการประชุมวันที่ 28 ต.ค. ว่า Fed มีโอกาสใกล้เคียงกันระหว่าง “คงดอกเบี้ย” ที่กรอบ 3.75–4.00% ราว 50.2% และ “ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25%” สู่กรอบ 4.00–4.25% ราว 49.8% ขณะที่การประชุมวันที่ 9 ธ.ค. ตลาดให้น้ำหนัก 50% ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สะท้อนว่าตลาดยังมองว่ามีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุด ในวันพุธ (16 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงที่เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเนื่องจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,461.90 จุด ลดลง 631.21 จุด หรือ -1.21%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,551.81 จุด ลดลง 33.92 จุด หรือ -0.45%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,978.42 จุด ลดลง 3.15 จุด หรือ -0.01%
● เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเดือนส.ค.เร่งตัวขึ้นจากแรงกดดันด้านพลังงาน ทำให้ตลาดยังคาดว่า BoE จะคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17 ก.ย. อย่างไรก็ตาม ตลาดยังให้น้ำหนักถึง 75% ว่า BoE อาจขึ้นดอกเบี้ยรวม 2 ครั้งภายในสิ้นปี 2026 หากต้นทุนพลังงานและแรงกดดันจาก PPI ยังคงอยู่ในระดับสูง
● นักวิเคราะห์คาด BOJ จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 1.25% ในสัปดาห์นี้ จากแรงหนุนของเงินเฟ้อและค่าจ้างที่ยังแข็งแกร่ง รวมถึงแรงกดดันจากสหรัฐฯ ขณะที่ 61% คาดว่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ 155–160 เยนต่อดอลลาร์ในเดือนหน้า
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (16 ก.ย.) หลังจากมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเสนอที่จะจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านทางโอมาน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงน้อยกว่าคาด
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 3.40 ดอลลาร์ หรือ 3.21% ปิดที่ 102.43 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 2.92 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ปิดที่ 105.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซีย ครอบคลุมภาคการเงิน พลังงาน และเครือข่ายเรือบรรทุกน้ำมันที่ใช้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร พร้อมเปิดทางให้ประธานาธิบดีเก็บภาษีสูงสุด 100% ต่อประเทศรายใหญ่ที่ยังซื้อน้ำมันหรือก๊าซจากรัสเซีย ขณะเดียวกันยัง ต่ออายุ Iran Sanctions Act อีก 5 ปี เพื่อคงมาตรการจำกัดเงินทุนและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานและอาวุธของอิหร่าน
● ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวในช่วงเช้านี้ว่า สหรัฐฯ กำลังใกล้จะยุติสงครามกับอิหร่านแล้ว พร้อมย้ำว่า อิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ Trump ยังเปิดเผยว่า เขาได้ ติดต่อพูดคุยกับฝ่ายอิหร่านโดยตรง ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนว่าช่องทางการเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังคงเปิดอยู่ และเพิ่มความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียด
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.28 บาท กรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ 33.25-33.50 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
