สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
-
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 4,300 เหรียญ ในวันอังคาร ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงและคาดการณ์ราว 93% ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ รวมถึง US 10Y Yield ที่เข้าใกล้ 5% จากความกังวลด้านเงินเฟ้อและฐานะการคลัง ส่งผลให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่าและตลาดยังคาดว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยในวันศุกร์ ทำให้ภาพรวมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักยังมีแนวโน้มเข้มงวดและเป็นแรงกดดันทองคำในระยะสั้น
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 57 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ปิดที่ 4,351.90 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -39.27 เหรียญ หรือ -0.91% มาอยู่ที่ระดับ 4,299.52 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,296.04 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,047.43 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 5.07 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 24.58 ตัน
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -1.23 เหรียญ หรือ -1.91% มาอยู่ที่ระดับ 63.23 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 63.12 เหรียญ
● Adam Turnquist จาก LPL Financial มองว่า Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่เข้าใกล้ 5% ยังเป็นแรงกดดันทองคำระยะสั้น และหากทะลุ 5% มีโอกาสขึ้นต่อสู่ 5.25–5.35% อย่างไรก็ตาม ทองคำยังทรงตัวได้ดีจากแรงหนุนของ Dollar Debasement, Safe Haven, การซื้อของธนาคารกลาง และเงินไหลเข้า Gold ETF สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านหนี้ การคลัง และค่าเงินกำลังมีบทบาทมากขึ้น จนความสัมพันธ์เดิมที่ “Yield ขึ้น = ทองลง” อาจอ่อนลง
● อดีตหัวหน้าฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs มองว่า Treasury Buyback เป็นสัญญาณบวกต่อทองคำระยะยาว ขณะที่แรงซื้อจาก Gold ETF และธนาคารกลางจีนยังช่วยหนุนตลาด อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นทองคำยังเสี่ยงถูกกดดันจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูง ดอกเบี้ยที่อาจอยู่สูงนาน และความเสี่ยงที่ ETF จะเกิดเงินไหลออกหากตลาดปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยใหม่
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.37 จุด หรือ 0.37% มาอยู่ที่ระดับ 99.47 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.53 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.351%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.985% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.648% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.34%
● The New York Times รายงานว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะ 5% เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ก่อนปิดที่ราว 4.98% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี แม้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเข้าซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10–20 ปี มูลค่า $5.2 billion ในสัปดาห์ก่อน เพื่อเพิ่ม Demand และช่วยลดแรงกดดันต่อ Yield แต่ยังต่ำกว่าวงเงินสูงสุด $6 billion และไม่เพียงพอที่จะหยุดแรงขายในตลาดพันธบัตร
● Reuters มองว่า การประชุม Fed วันที่ 15–16 ก.ย. มีแนวโน้มสูงที่จะจบลงด้วยการ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่กรอบ 3.75–4.00% หลังแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาชัดเจนขึ้น ทั้งจากตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังสูง ราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ $100/บาร์เรล และ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดการเงินให้น้ำหนักค่อนข้างมากต่อการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ และคาดว่า Fed อาจส่งสัญญาณว่าการคุมเข้มนโยบายยังไม่จบเพียงครั้งเดียว
● อีกหนึ่งประเด็นที่ตลาดจับตา คือแรงกดดันต่อ Kevin Warsh ในการตัดสินใจครั้งนี้ เนื่องจากประธานาธิบดี Donald Trump ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพ.ย. อาจเพิ่มแรงกดดันด้านค่าครองชีพและการเมือง
● อย่างไรก็ตาม หาก Warsh เลือกคงดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อยังสูงและ Bond Yield ปรับขึ้นแรง ก็อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ Fed เช่นกัน โดย Michael Feroli จาก JPMorgan ระบุว่า หาก Warsh ย้ำจุดยืนว่าไม่ยอมให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง แต่ไม่มีการดำเนินนโยบายรองรับ ก็อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของ Fed ถูกตั้งคำถามมากขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (14 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป หลังจากผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายรายในสหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลด้านความปลอดภัยและเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,421.20 จุด ลดลง 152.09 จุด หรือ -0.29%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,619.98 จุด ลดลง 37.00 จุด หรือ -0.48%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,186.41 จุด ลดลง 146.62 จุด หรือ -0.56%
● ขณะที่ฝั่งรัฐบาล Donald Trump ออกมาต่อต้านแนวคิดชะลอ AI อย่างชัดเจน โดยมองว่าการจำกัด AI และ Data Center จะทำให้สหรัฐฯ เสียความได้เปรียบให้จีน ขณะที่สถาบันอย่าง BofA, HSBC และ UBS ยังเชื่อว่าการลงทุน AI จะเดินหน้าต่อ และมองว่าความกังวลเรื่องการชะลอการพัฒนาอาจรุนแรงเกินจริง
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (14 ก.ย.) หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline เนื่องจากถูกโจมตีจนได้รับความเสียหาย ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าภาวะชะงักงันของอุปทานพลังงานจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.34 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ปิดที่ 101.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 1.02% ปิดที่ 105.68 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ตลาดยังจับตาความเสี่ยงด้านอุปทานอย่างใกล้ชิด เพราะช่องแคบฮอร์มุซเคยรองรับน้ำมันโลกประมาณ 20% และหาก East-West Pipeline ปิดยืดเยื้อ อาจกระทบอุปทานได้ถึงประมาณ 4% ของโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งมากกว่า 4% ระหว่างวัน ก่อนปิดบวกราว 1%
ข่าวการเมือง
● ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุในวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ อย่างมาก และสหรัฐฯ ยังเปิดกว้างต่อการเจรจา โดยเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
● ขณะเดียวกันยังคงมีรายงาน ว่ากลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลูกใส่ฐานทัพ Khamis Mushait ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย เพื่อตอบโต้การโจมตีในเยเมน ขณะที่ก่อนหน้านี้ท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline ของซาอุฯ ซึ่งใช้เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ถูกโจมตีและยังไม่มีกำหนดกลับมาเปิดใช้งาน
● ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าความหวังด้านการทูตลดลง หลังโอมานเลื่อนการประชุมระหว่างอิหร่านกับประเทศอ่าว ที่มีเป้าหมายหารือเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยอิหร่านระบุว่าการเลื่อนเกิดขึ้นตามคำขอของซาอุฯ ขณะที่ฝ่ายอิหร่านย้ำว่า จะไม่มีการเจรจาจนกว่าเงื่อนไขของตนจะได้รับการตอบรับ
● ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุผ่าน Truth Social ว่า อิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ อย่างมาก ขณะที่สหรัฐฯ ยังเปิดกว้างต่อการเจรจา สะท้อนว่าช่องทางการทูตยังไม่ปิด แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังอยู่ในระดับสูง
● ทรัมป์ระบุว่า ยูเครนและรัสเซียตกลงไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของกันและกัน ขณะที่ CNN รายงานว่า รัสเซียใช้โดรนโจมตีใกล้ชายแดนยูเครน–โปแลนด์ ขณะที่มีอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบุคคลสำคัญจากชาติตะวันตกอยู่ในพื้นที่ ซึ่งยูเครนเชื่อว่าอาจเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ทำให้เกิดความกังวลว่ารัสเซียกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศสมาชิก NATO โดยไม่เปิดสงครามโดยตรง ขณะที่ความตึงเครียดยิ่งเพิ่มขึ้นหลัง NATO ยิงโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าลิทัวเนียตกในช่วงเช้าวันอังคาร
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.23 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อน มองกรอบค่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่ 33.10-33.35 บาท
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
