สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core CPI m/m ออกมาที่ 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ 0.2% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.2%
● Core CPI y/y ออกมาที่ 2.4% เท่ากับคาดการณ์ 2.4% และต่ำกว่าครั้งก่อน 2.5%
● CPI m/m ออกมาที่ 0.4% เท่ากับคาดการณ์ 0.4% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.1%
● CPI y/y ออกมาที่ 3.4% เท่ากับคาดการณ์ 3.4% และเท่ากับครั้งก่อน 3.4%
● Prelim Consumer Sentiment ออกมาที่ 47.8 ต่ำกว่าคาดการณ์ 51.0 และต่ำกว่าครั้งก่อน 51.7
● Prelim Inflation Expectations ออกมาที่ 4.6% สูงกว่าครั้งก่อน 4.0%
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกกลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,300 เหรียญในวันจันทร์ หลังปรับลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ CPI สหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นกว่า 86% ซึ่งยังเป็นแรงกดดันต่อทองคำ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยไปมากแล้ว และการรีบาวด์ล่าสุดอาจบ่งชี้ว่าทองคำกำลังเริ่มสร้างฐานระยะสั้น
● สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำ ปิดลบราว 80 เหรียญ หรือประมาณ 1.8% โดยทำจุดสูงสุดที่ 4,443 เหรียญ ก่อนเผชิญแรงขายในคืนวันศุกร์ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลข CPI ที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาผันผวนแรง ช่วงแรกปรับลงมากกว่า 40 เหรียญ สู่จุดต่ำสุดที่ 4,292 เหรียญ ก่อนมีแรงซื้อกลับขึ้นใกล้ 4,400 เหรียญ และถูกขายทำกำไรอีกครั้ง จนกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 4,300 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6 ดอลลาร์ หรือ 0.04% ปิดที่ 4,408.90 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 26.48 เหรียญ หรือ 0.61% มาอยู่ที่ระดับ 4,349.42 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,342.94 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.86 เหรียญ หรือ 1.35% มาอยู่ที่ระดับ 64.48 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 64.05 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,047.43 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 5.07 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 24.58 ตัน
● ผลสำรวจ Kitco News ชี้ว่า Wall Street กลับมามองทองคำเชิงบวกมากขึ้นก่อนการประชุมเฟด โดยนักวิเคราะห์ 64% มองขึ้น, 14% มองลง และ 21% มอง Sideways ขณะที่นักลงทุนรายย่อย 53% มองขึ้น, 24% มองลง และ 23% มองทรงตัว
● Bob Haberkorn จาก StoneX Group มองว่า Downside ของทองคำเริ่มจำกัด เพราะเฟดมีข้อจำกัดในการขึ้นดอกเบี้ย หากเฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 ก.ย. เขาคาดว่าทองคำมีโอกาสปรับขึ้นแรงต่อเนื่องและค่อยๆ มุ่งสู่ 5,000 เหรียญ
● Jesse Colombo ผู้ก่อตั้ง BubbleBubble Report มองว่าตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปมากแล้ว และคาดว่าหลัง FOMC ทองคำอาจเกิดแรงซื้อแบบ Buy the News โดยหากราคาปิดเหนือ 4,400 เหรียญ อย่างแข็งแกร่ง จะเป็นสัญญาณสำคัญที่เปิดทางไปสู่เป้าหมาย 5,000 เหรียญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
● ด้าน Alex Kuptsikevich จาก FxPro มองว่าบริเวณ 4,300 เหรียญ เริ่มเห็นแรงซื้อกลับ แม้ Bond Yield ยังสูง และหากความกังวลเรื่องหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นหรือธนาคารกลางหันมาควบคุม Bond Yield ระยะยาวมากขึ้น จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทองคำ
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.01 จุด หรือ -0.01% มาอยู่ที่ระดับ 99.09 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.18 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 5.354%อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.967% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.62% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.35%
● Goldman Sachs ปรับคาดการณ์นโยบายการเงิน โดยมองว่า Fed มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. หลังตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนส.ค.แข็งแกร่งกว่าคาด สอดคล้องกับมุมมองของสถาบันการเงินรายใหญ่มากขึ้น ขณะที่ CME FedWatch ให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยกว่า 86%
● WSJ รายงานว่า Fed มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 15–16 ก.ย. และหากเกิดขึ้นจริง อาจไม่ใช่การขึ้นเพียงครั้งเดียว เพราะในอดีตตั้งแต่ยุค 1990 มีเพียงปี 1997 ที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวแล้วหยุด หาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ จะถือเป็น การขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี และเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ทำให้ตลาดจับตาว่าอาจเป็น จุดเริ่มต้นของรอบการขึ้นดอกเบี้ยใหม่ มากกว่าการปรับขึ้นแบบครั้งเดียวจบ
● ซึ่งสอดคล้องกับ Richard Clarida อดีตรองประธาน Fed มองว่า หาก Fed เริ่มขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ก็มีโอกาสสูงที่จะมีการขึ้นต่อ เพราะการขึ้นเพียง 0.25% ครั้งเดียวไม่น่าพอจะกดเงินเฟ้อลง
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (11 ก.ย.) โดยยุติการร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งช่วยคลายแรงกดดันต่อตลาดหุ้นชั่วคราว ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,573.29 จุด เพิ่มขึ้น 509.19 จุด หรือ +0.98%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,656.98 จุด เพิ่มขึ้น 65.28 จุด หรือ +0.86%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,333.04 จุด เพิ่มขึ้น 251.31 จุด หรือ +0.96%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงกว่า 2% ในวันศุกร์ (11 ก.ย.) หลังมีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจากหลายประเทศในตะวันออกกลางพยายามผลักดัน ข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานในระยะสั้น
● อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าวันนี้ 14 ก.ย. ราคาน้ำมันกลับพุ่งขึ้น หลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิด East-West Pipeline ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันสำคัญ หลังถูกโจมตีด้วยโดรน ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานและเส้นทางขนส่งพลังงานอีกครั้ง
● ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.8% แตะระดับ 102.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ BRENT พุ่งขึ้น 3.1% แตะระดับ 107.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ หลังถูกโจมตีด้วยโดรนที่ยิงมาจากอิรักเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) จนท่อได้รับความเสียหาย ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับและอิหร่านที่โอมานในวันที่ 14 ก.ย. ถูกเลื่อนออกไป จากเดิมที่มีเป้าหมายหารือข้อตกลงชั่วคราวเพื่อจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความเสี่ยงด้านพลังงานและอุปทานน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
ข่าวการเมือง
● ทรัมป์เรียกร้องให้เซเลนสกียุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดีเซลของรัสเซีย หลังการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนกระทบกำลังการผลิตเชื้อเพลิงและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานโลก ขณะที่ยูเครนยืนยันว่าโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรม โดยตลาดยังจับตาผลกระทบต่อราคาพลังงานและอุปทานดีเซลในระยะต่อไป
● ในการประชุม BRICS Summit 2026 วันที่ 12–13 ก.ย. ที่กรุงนิวเดลี ภายใต้การเป็นประธานของอินเดีย ที่ประชุมเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน พลังงาน เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทาน พร้อมเพิ่มบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในระบบเศรษฐกิจโลก ด้านการเงิน อินเดียย้ำว่า BRICS ยังไม่มีข้อเสนอจัดตั้ง “สกุลเงิน BRICS” ร่วมกัน และไม่ได้ผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลหลัก แต่สนับสนุนการใช้ สกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศในการค้าและการลงทุน รวมถึงการเชื่อมระบบชำระเงินข้ามพรมแดน เพื่อลดต้นทุนและลดการพึ่งพาดอลลาร์
● สี จิ้นผิง เรียกร้องให้กลุ่ม BRICS สนับสนุนการหยุดยิงถาวรและทางออกทางการเมืองในตะวันออกกลาง พร้อมย้ำว่า Two-State Solution ยังเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาปาเลสไตน์ ขณะที่จีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่และผู้ซื้อน้ำมันสำคัญจากอิหร่านอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยตลาดจับตาการพบกันระหว่างสี จิ้นผิงกับทรัมป์ปลายเดือนนี้ ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งประเด็นอิหร่าน พลังงาน และเสถียรภาพในตะวันออกกลาง
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า เงินบาทเปิดเช้านี้ที่ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.05 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับวันนี้ ประเมินกรอบเงินบาทที่ 33.00–33.20 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
