สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

-

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลง กลับมาทรงตัวบริเวณ 4,350 เหรียญ ส่งผลให้ราคาปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยได้รับแรงกดดันจาก ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นโดย Brent กลับขึ้นทะลุ 100 เหรียญ หลังมีรายงานว่า กองกำลังสหรัฐฯ ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน 5 ลำใกล้เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าแรงกดดันด้านพลังงานอาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนยังรอติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของ Fed

• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 37.60 ดอลลาร์ หรือ 0.84% ปิดที่ 4,439.00 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -57 เหรียญ หรือ -1.3% มาอยู่ที่ระดับ 4,355.71 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,350 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.46 เหรียญ หรือ -0.7% มาอยู่ที่ระดับ 65.75 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 65.81 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,050.63 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 8.27 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 21.38 ตัน

• หัวหน้าฝ่ายซื้อขายโลหะระดับโลกของ Goldman Sachs มองว่า Bull Market ของทองคำยังไม่จบ และการปรับฐานที่ผ่านมาเป็นเพียงช่วงพักตัว โดยมองว่า 4,000 เหรียญเป็นแนวรับสำคัญ และหากราคาย่อลงใกล้ระดับดังกล่าวก่อนการประชุม FOMC ควรทยอยซื้อสะสม ขณะที่ทิศทางระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับ CPI และแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด ส่วน Goldman Sachs Research ยังคาดราคาทองคำสิ้นปี 2026 ที่ 4,900 เหรียญ จากแรงซื้อของธนาคารกลางที่ยังแข็งแกร่ง

• Société Générale มองว่าทองคำยังอยู่ใน Bull Market จากแรงสะสมทั้งทองคำจริง, ETF, Futures และ Options โดยเดือนส.ค. Gold ETF ไหลเข้าสุทธิ 201 ตัน และสถานะ Long ของผู้จัดการกองทุนเพิ่มขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดสะท้อนท่าที Hawkish ของเฟดไปมากแล้ว ทำให้ Downside จำกัด และยังได้แรงหนุนจากการซื้อทองของธนาคารกลาง ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และหนี้ภาครัฐ

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.01 จุด หรือ -0.01% มาอยู่ที่ระดับ 98.84 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 98.78 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.0 % มาอยู่ที่ระดับ 4.794% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.402% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.39%

• วันนี้ 9 ก.ย. 2026 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีกำหนดการเพิ่มวงเงิน Treasury Buyback สำหรับพันธบัตรอายุ 10–30 ปี เป็นอย่างน้อย $4 billion ต่อครั้ง จากเดิม $2 billion และจะดำเนินต่อเนื่องถึง 4 พ.ย. 2026 ภายใต้กรอบซื้อคืนสูงสุด $63 billion

• วงเงินดังกล่าวคิดเป็นเพียงประมาณ 0.20% ของตลาด Treasury ที่มีมูลค่าราว $31.8 trillion แต่ผลกระทบต่อตลาดอาจมากกว่าสัดส่วนดังกล่าว เนื่องจากการซื้อคืนจะ มุ่งไปที่พันธบัตรระยะยาวบางช่วงอายุโดยเฉพาะ ไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งตลาด จึงมีโอกาสช่วยพยุงราคาพันธบัตรระยะยาวและลดแรงกดดันต่อ Yield ในช่วงที่มีการดำเนินมาตรการ

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวันอังคาร (8 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำม้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,786.07 จุด ลดลง 628.18 จุด หรือ -1.18%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,673.52 จุด ลดลง 45.08 จุด หรือ -0.58%
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,421.41 จุด ลดลง 85.58 จุด หรือ -0.32%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (8 ก.ย.) หลังมีรายงานกลุ่มฮูตีโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่เช้าวันนี้ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น หลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ และอิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธ พร้อมขู่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้คูเวตและบาห์เรน

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 93.03 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 92 เซนต์ หรือ 0.95% ปิดที่ 97.92 ดอลลาร์/บาร์เรล

• Goldman Sachs มองว่าความเสี่ยงที่ราคาน้ำมัน Brent จะพุ่งเกิน 120 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น หลังการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางรุนแรงและขยายวงมากขึ้น โดยเฉพาะหาก การส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียไม่ฟื้นตัวในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

 

ข่าวการเมือง

• ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น หลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ เพื่อตอบโต้ความพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐฯ ขณะที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในจอร์แดนและยังขู่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือคูเวตและบาห์เรน ท่ามกลางแรงกดดันของสหรัฐฯ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

• ฝั่งสหรัฐฯ มีรายงานทหารบาดเจ็บเพิ่มอีก 30 นาย ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่สงครามเริ่มต้นอยู่ที่ บาดเจ็บ 820 นาย และเสียชีวิต 18 นาย ขณะเดียวกันวอชิงตันยังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ด้วยการคว่ำบาตรสายการบินอิหร่าน 27 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการบิน

• ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรด้านการบินครั้งใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสกัดเครือข่ายขนส่งอาวุธและบุคลากร สะท้อนว่าสหรัฐฯ กำลังใช้แรงกดดันทั้ง ทางทหารและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อขึ้น 

• CNN รายงานว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–แคนาดารุนแรงขึ้น หลังแคนาดาเริ่มเก็บภาษีตอบโต้ 15–50% กับสินค้าสหรัฐฯ มูลค่าราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ทรัมป์ประกาศว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของแคนาดาจะไม่สามารถขายเครื่องบินในตลาดสหรัฐฯ ได้ เว้นแต่จะย้ายการผลิตบางส่วนเข้ามาในสหรัฐฯ หลังการเจรจาการค้าระหว่างสองฝ่ายล้มเหลว

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าต้องการให้สงครามในยูเครนยุติโดยเร็ว ซึ่งอาจช่วยฟื้นความสัมพันธ์สหรัฐฯ–รัสเซีย และหากสงครามยุติลง อาจเปิดทางให้รัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมันได้มากขึ้น

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี ระบุว่า เงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ 32.89 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวานที่ 32.93 บาทต่อดอลลาร์ โดยคาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่ 32.70–33.00 บาทต่อดอลลาร์