สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Unemployment Claims ออกมาที่ 206K สูงกว่าคาดการณ์ 205K และสูงกว่าครั้งก่อน 204K
● ISM Services PMI ออกมาที่ 55.4 สูงกว่าคาดการณ์ 54.2 และสูงกว่าครั้งก่อน 54.1
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี (3 ก.ย.) หลัง Christopher Waller ผู้ว่าการเฟด ส่งสัญญาณว่า เขาพร้อมสนับสนุนให้เฟด คงดอกเบี้ยในการประชุม 15–16 ก.ย. หากตัวเลข CPI และ PPI ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าไม่สูงกว่าคาด โดยแม้เงินเฟ้อยังอยู่เหนือเป้าหมาย 2% แต่ Waller มองว่าเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัว ขณะที่ผลกระทบจากภาษีนำเข้าและราคาพลังงานที่สูงยังไม่ลุกลามไปยังเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ
● ท่าทีดังกล่าวทำให้ตลาด ลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.จาก 63.2% เหลือ 50.4% ขณะที่ Bond Yield อายุ 10 ปีลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 4.732% และดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงแตะจุดต่ำสุดที่ 98.8 ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำและหนุนแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาด ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยยังต้องรอตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าเป็นปัจจัยชี้ขาด
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 81.68 เหรียญ หรือ 1.86% มาอยู่ที่ระดับ 4,472.97 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,477.27 เหรียญ
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 125.30 ดอลลาร์ หรือ 2.84% ปิดที่ 4,539.90 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.54 เหรียญ หรือ 2.36% มาอยู่ที่ระดับ 66.95 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 66.81 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 3.14 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,053.48 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 11.12 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 18.53 ตัน
● Kitco NewsWire ระบุว่า ทองคำฟื้นจาก 4,282 เหรียญ ขึ้นแตะ 4,510 เหรียญ หลัง Waller ส่งสัญญาณหนุนคงดอกเบี้ย ทำให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.ลดลง พร้อม Bond Yield และดอลลาร์อ่อนตัว อย่างไรก็ตามยังคงมีมุมมองว่าเงินเฟ้อยังน่ากังวล จึงต้องจับตา Nonfarm Payrolls วันศุกร์ และ CPI วันที่ 11 ก.ย. ขณะที่ทองคำยังคงมีแนวต้านสำคัญที่ 4,490–4,540 เหรียญ
● Adrian Day จาก Adrian Day Asset Management มองว่า การพยุงเงินเยนและเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราว เพราะตลาดยังเผชิญ อุปทานพันธบัตรสูงและผู้ซื้อลดลง แม้ระยะสั้นมาตรการดังกล่าว รวมถึงท่าทีเข้มงวดของเฟดและน้ำมันแพง จะกดดันทองคำ แต่หากสหรัฐฯ ยังขายพันธบัตรได้ยาก สุดท้ายฟดอาจต้องเข้ามาซื้อพันธบัตรมากขึ้น และดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า ซึ่งเขามองว่าเป็น ปัจจัยบวกสำคัญต่อทองคำในระยะยาว
● SocGen กลับมามองทองคำเชิงบวก โดยกล่าวว่าตลาดสะท้อนความเสี่ยงจากดอกเบี้ยสูงและดอลลาร์แข็งไปมากแล้ว ทำให้ Risk/Reward ดีขึ้น แม้ Real Yield และ Bond Yield ยังสูง โดยมองว่าแรงซื้อจากธนาคารกลาง การลดบทบาทของดอลลาร์ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และหนี้สาธารณะจะช่วยจำกัด Downside อีกทั้งยังคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไปถึงปี 2027 และหากจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจเกิดเพียง 1 ครั้งในปีนี้
● WGC ระบุว่า เดือนก.ค.ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มการถือครองทองคำสุทธิ 23 ตัน หลังหักยอดขายแล้ว โดยจีนซื้อเพิ่ม 20 ตัน และโปแลนด์ 8 ตัน เป็นผู้ซื้อหลัก ขณะที่รัสเซียขาย 6 ตัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีโปแลนด์ซื้อทองคำมากที่สุดในโลกรวม 90 ตัน ขณะที่จีนซื้อเพิ่ม 60 ตัน และซื้อทองต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ทำให้ถือครองรวมราว 2,366 ตัน หรือประมาณ 8% ของทุนสำรองทั้งหมด ส่วนธนาคารกลางทั่วโลกซื้อสุทธิรวมตั้งแต่ต้นปีประมาณ 130 ตัน สะท้อนความต้องการทองคำจากภาครัฐที่ยังแข็งแกร่ง
● Eric Strand ผู้ก่อตั้ง AuAg Funds มองว่า ตลาดกังวลการขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไป ทั้งที่เงินเฟ้อรอบนี้มาจากต้นทุนสินค้าและพลังงานเป็นหลัก จึงเชื่อว่าเฟดอาจคงนโยบายเข้มงวดได้ไม่นาน ขณะที่หนี้รัฐบาลสหรัฐฯ มากกว่า 40 ล้านล้านดอลลาร์ อาจบีบให้ทางการต้องกลับมาใช้ QE หรือมาตรการกด Yield ซึ่งจะกดดอลลาร์และหนุนทองคำ โดยเขามองว่าการปรับฐานรอบนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะสะสม และราคาทองคำมีโอกาสขึ้นได้อีก 20–30% ในช่วงที่เหลือของปี
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.6 จุด หรือ -0.6% มาอยู่ที่ระดับ 99.0 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 98.96 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับ 4.77% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.343% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.43%
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งกว่า 600 จุดในวันพฤหัสบดี (3 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า เขาจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ หากข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลง
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,686.11 จุด เพิ่มขึ้น 624.16 จุด หรือ +1.18%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,747.71 จุด เพิ่มขึ้น 81.11 จุด หรือ +1.06%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,584.06 จุด เพิ่มขึ้น 366.23 จุด หรือ +1.40%
● Reuters รายงานว่า สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเดือนก.ค.ที่ 8.86 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.4% จาก 7.12 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. แต่ยังต่ำกว่าคาดที่ 8.94 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.8% ขณะที่ การส่งออกลดลง 2.1% ส่งผลให้การขาดดุลการค้ามีแนวโน้มกลับมากดดันการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 แม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้มาตรการภาษีนำเข้าที่เข้มงวดก็ตาม
● นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐฯ ในวันนี้ (4 ก.ย.) ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 55,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. หลังจากที่ลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.1% ในเดือนส.ค.
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (3 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน รวมถึงการที่อิสราเอลขู่โค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางเผชิญภาวะชะงักงัน อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน โดยราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ปิดลบ หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ส่งสัญญาณเปิดรับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกับยูเครน
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ 0.32% ปิดที่ 91.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 11 เซนต์ หรือ 0.12% ปิดที่ 95.52 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● โดนัลด์ ทรัมป์ มองว่า การสู้รบในตะวันออกกลางรอบนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อ แม้สหรัฐฯ เพิ่งโจมตีอิหร่านอย่างหนักเมื่อวันที่ 1 ก.ย. พร้อมย้ำว่าวอชิงตันยังพร้อมใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมหากจำเป็น ขณะที่ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ จะยังไม่เปิดเจรจากับอิหร่าน จนกว่าเตหะรานจะยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ
● ด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่า การ โค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของอิสราเอล และเชื่อว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ สะท้อนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคยังมีความเสี่ยงยกระดับต่อ แม้ทรัมป์จะมองว่าสงครามไม่น่ายืดเยื้อ
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.90 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.01 บาทต่อดอลลาร์มองกรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ 32.80-33.00 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
