สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● ADP Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 38K ต่ำกว่าคาดการณ์ 47K และต่ำกว่าครั้งก่อน 46K
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกปิดบวกในวันพุธ (2 ก.ย.) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,400 เหรียญ หลังดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเล็กน้อย ประกอบกับข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน ที่ชะลอตัวลง ช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคำ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
● โดยภาพรวม ราคาทองคำสามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้บริเวณ 4,280 เหรียญ กลับขึ้นมาเหนือระดับ 4,400 เหรียญได้อีกครั้ง คิดเป็นการปรับขึ้นมากกว่า 120 เหรียญ หรือประมาณ 2.8% สะท้อนแรงซื้อกลับหลังราคาปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 56.83 เหรียญ หรือ 1.31% มาอยู่ที่ระดับ 4,388 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,400 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 18.20 ดอลลาร์ หรือ 0.41% ปิดที่ 4,414 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.05 เหรียญ หรือ 1.64% มาอยู่ที่ระดับ 65.33 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 65.67 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 9.98 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,056.62 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 14.26 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 15.39 ตัน
● Kitco NewsWire มองว่า การฟื้นตัวของราคาทองคำได้รับแรงหนุนจาก ADP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ Bond Yield และดอลลาร์อ่อนตัว ขณะเดียวกันตลาดลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.จาก 67% เหลือ 64% อย่างไรก็ตาม ภาพเทคนิคยังมองเป็นเพียงการรีบาวด์ โดยมีแนวรับ 4,320–4,230 เหรียญ และแนวต้าน 4,420–4,490 เหรียญ
● Matthew Jones จาก Britannia Bullion มองว่าการย่อตัวของทองคำเป็นโอกาสซื้อ เพราะหากต้นทุนพลังงานสูงต่อเนื่อง 6–12 เดือน จนเศรษฐกิจชะลอหรือเข้าสู่ภาวะถดถอย จะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนทองคำ โดยคาดว่าราคามีโอกาสกลับไปใกล้จุดสูงสุดเดิมใน Q4/2026 หรือ Q1/2027
● Schroders บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกจากอังกฤษ ปรับมุมมองทองคำกลับมาเป็นบวก แม้ Real Yield ยังอยู่ในระดับสูง ดอลลาร์แข็งค่า และเฟดยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยมองว่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องรอให้ดอกเบี้ยหรือ Real Yield ลดลงก่อนเข้าลงทุน เนื่องจาก Risk/Reward ระยะกลางยังน่าสนใจ
● Goldman Sachs Research คาดทองคำขึ้นสู่ 4,900 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 จากแรงซื้อของธนาคารกลางที่คาดว่าจะเฉลี่ยราว 50 ตัน/เดือน ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และความกังวลด้านการคลัง พร้อมมองว่าราคามี Upside Risk เหนือ 4,900 เหรียญ หากการ Hedge ผ่าน Gold Options กระตุ้นให้ผู้ขายออปชั่นต้องซื้อทองคำเพิ่มตามราคาที่ปรับสูงขึ้น
● RBC Capital Markets ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ โดยคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ในกรอบ 4,500–5,000 เหรียญ ช่วงที่เหลือของปี 2026 และมีโอกาสขึ้นสู่ 4,920 เหรียญปลายปีก่อนแตะราว 5,300 เหรียญในปี 2027 ปัจจัยหนุนหลักมาจาก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การลดบทบาทของดอลลาร์ ความกังวลต่อการอ่อนค่าของสกุลเงิน และแรงซื้อจากธนาคารกลาง
● ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (DNB) ย้ายทองคำประมาณ 86 ตัน จาก สหรัฐ ไปยัง London เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความพร้อมใช้งานในภาวะวิกฤต หลังการย้าย สัดส่วนทองที่เก็บใน London เพิ่มจาก 18.1% เป็น 32.1% ขณะที่ปริมาณทองสำรองรวมยังคงเดิมที่ 612.4 ตัน DNB ระบุว่า London เป็นศูนย์กลางซื้อขายทองคำกายภาพสำคัญของโลก จึงช่วยให้สามารถนำทองมาใช้หรือซื้อขายได้รวดเร็วกว่าสถานที่เดิม
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.09 จุด หรือ -0.09% มาอยู่ที่ระดับ 99.58 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.48 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 5.258%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.782% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.375% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.41%
● Reuters รายงานว่า แรงขายพันธบัตรทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น จากราคาพลังงานที่พุ่งตามสงครามตะวันออกกลาง เพิ่มความกังวลเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ย ซ้ำเติมความกังวลเรื่อง หนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
● โดย Bond Yield หลายประเทศขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี โดย Japan 10Y ทะลุ 3% ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1996, German 10Y สูงสุดตั้งแต่ปี 2011 และ UK 10Y สูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ขณะที่ US 10Y อยู่ราว 4.80% ใกล้จุดสูงสุดปี 2025
● Ed Yardeni ประธาน Yardeni Research มองว่า หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นแตะ 5% กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจต้องเข้ามาช่วยลดแรงกดดันในตลาดอีกครั้ง โดยอาจ เพิ่มการออกตราสารหนี้ระยะสั้น แล้วนำเงินไปซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว เพื่อช่วยพยุงราคาบอนด์และกด Yield ระยะยาวลง
● John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก มองว่า Bond Yield สหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นช่วงนี้ ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในตลาด แต่สะท้อนเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตที่ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะแรงลงทุนใน AI, Data Center และเทคโนโลยี ด้านนโยบายการเงิน Williams ยังเลือกแนวทาง “รอดูข้อมูล” และยังไม่ฟันธงว่าจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ แม้ตลาดให้น้ำหนักราว 66% ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15–16 ก.ย. แต่ Williams ระบุว่าเงินเฟ้อล่าสุดมีสัญญาณดีขึ้นบางส่วน
● Fed Beige Book ล่าสุดระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเล็กน้อย โดย 10 จาก 12 เขตของ Fed รายงานกิจกรรมเศรษฐกิจเติบโตในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ขณะที่ภาคการผลิตฟื้นตัวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ AI
● ขณะที่ด้านเงินเฟ้อ ราคายังเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางใน 8 เขต โดยต้นทุนพลังงาน ขนส่ง และวัตถุดิบยังสูง แต่ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น ทำให้หลายธุรกิจส่งผ่านต้นทุนได้ยากขึ้น ภาพรวมจึงสะท้อนว่า เศรษฐกิจยังไม่อ่อนแอ แต่แรงกดดันเงินเฟ้อยังมีอยู่ ซึ่งยังสนับสนุนให้ Fed คงท่าทีระมัดระวังต่อดอกเบี้ย โดยตลาดจะจับตา CPI วันที่ 11 ก.ย. เป็นตัวชี้วัดสำคัญถัดไป
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (2 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,061.95 จุด เพิ่มขึ้น 295.07 จุด หรือ +0.56%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,666.60 จุด เพิ่มขึ้น 35.13 จุด หรือ +0.46%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,217.83 จุด เพิ่มขึ้น 118.05 จุด หรือ +0.45%
● Donald Trump ยืนยันว่า แม้หนี้สาธารณะสหรัฐฯ จะพุ่งทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ แต่เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า “การเติบโตจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดาย” พร้อมมองว่านโยบายลดภาษีและลดกฎระเบียบจะช่วยกระตุ้นการลงทุนและรายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวถูกตั้งคำถาม หลังรายจ่ายและต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบาลยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (2 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากันอิหร่านอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 79 เซนต์ หรือ 0.88% ปิดที่ 91.01 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ หรือ 1.04% ปิดที่ 95.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
● นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส ในวันอาทิตย์นี้ (6 ก.ย.) ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าที่ประชุมจะคงนโยบายการผลิตน้ำมันไว้ตามเดิมสำหรับเดือนต.ค.
ข่าวการเมือง
● Reuters รายงานว่า ความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านกลับมายกระดับรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หลังสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งตามชายฝั่งอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ฐานทัพและเป้าหมายของสหรัฐฯ ใน จอร์แดน บาห์เรน คูเวต และอิรัก Donald Trump ระบุว่าสหรัฐฯ พร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ขณะที่เตหะรานขู่ตอบโต้รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มแรงกดดันต่อการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ
● เนทันยาฮูยืนยันอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังจากกาซา จนกว่าฮามาสจะปลดอาวุธ โดยปัจจุบันอิสราเอลควบคุมพื้นที่ราว 60% และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 70% ทำให้โอกาสสันติภาพยังต่ำ และความขัดแย้งมีแนวโน้มยืดเยื้อ
● สถาณการณ์ฝั่งรัสเซีย-ยูเครน ปูตินยอมรับว่าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนหยุดชะงัก แต่ยืนยันว่ารัสเซียยังพร้อมเจรจา ขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียยังรุกคืบในโดเนตสก์ และยังมองเป้าหมายทางทหารในยูเครนเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรม
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.33 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบเงินบาทในวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.10-33.50 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
