สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● ISM Manufacturing PMI ออกมาที่ 54.6 ต่ำกว่าคาดการณ์ 55.2 และต่ำกว่าครั้งก่อน 55.6
● ISM Manufacturing Prices ออกมาที่ 71.1 สูงกว่าคาดการณ์ 70.5 และเท่ากับครั้งก่อน 71.1
● JOLTS Job Openings ออกมาที่ 7.27M ต่ำกว่าคาดการณ์ 7.33M แต่สูงกว่าครั้งก่อน 7.18M
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● ราคาทองคำตลาดโลกปิดลบในวันอังคาร (1 ก.ย.) หลังเผชิญแรงกดดันจาก Bond Yield ทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า และราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง โดย Brent Oil กลับขึ้นมาใกล้ระดับ 100 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อและหนุนให้ตลาดเพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.เป็นราว 67% ขณะเดียวกัน การที่ราคาทองคำหลุด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในกราฟ 4 ชั่วโมง ยังจุดแรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติม
● โดยเมื่อวานนี้ ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 120 เหรียญ หรือเกือบ 3% และเช้าวันนี้อ่อนตัวต่อทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,304 เหรียญ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพลิกกลับมาติดลบอยู่ที่ประมาณ -0.46%
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 85.10 ดอลลาร์ หรือ 1.90% ปิดที่ 4,396.40 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -125.85 เหรียญ หรือ -2.83% มาอยู่ที่ระดับ 4,328.41 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,308 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -2.47 เหรียญ หรือ -3.71% มาอยู่ที่ระดับ 64.07 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 64.05 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 4.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,046.64 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 4.28 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 25.37 ตัน
● จิม ไวคอฟฟ์ นักวิเคราะห์ตลาดจาก American Gold Exchange มองว่า Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี ประกอบกับแรงขายทางเทคนิค ยังคงกดดันทองคำ ขณะที่ท่าทีเข้มงวดของ เควิน วอร์ช ทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.
● World Gold Council (WGC) มองว่าทองคำยังเสี่ยงปรับฐานต่อในระยะสั้น หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูงและท่าทีเข้มงวดของ เควิน วอร์ช ทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ Bond Yield สูงขึ้นและกดดันทองคำ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,310 และ 4,215 เหรียญ หากหลุดมีโอกาสปรับลงต่อ ขณะที่ฝั่งขาขึ้นต้องกลับมายืนเหนือ 4,530 เหรียญ เพื่อเปิดทางทดสอบ 4,690–4,770 เหรียญ
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.23 จุด หรือ 0.23% มาอยู่ที่ระดับ 99.65 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.71 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 5.281%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.806% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.406% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.4%
● ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 67.2% ในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 40% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
● Phil Streible หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Blue Line Futures มองว่า หากเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจเป็น Policy Mistake เพราะเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจาก Supply Shock เช่น ราคาน้ำมัน ภาษีนำเข้า และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การขึ้นดอกเบี้ยจึงอาจยิ่งกระทบเศรษฐกิจโดยไม่ได้แก้ต้นเหตุของเงินเฟ้อ
● Streible ยังชี้ว่า Yield Curve ระหว่างพันธบัตร 2 ปีและ 10 ปีแคบลงเหลือราว 40 bps สะท้อนความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจชะลอตัว และหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป สุดท้ายอาจต้อง กลับมาลดดอกเบี้ยในภายหลัง
● Bloomberg รายงานว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน กำลังกดดันทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตรทั่วโลก โดยแรงขายในตลาดบอนด์ส่งผลให้ ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ท่ามกลางความกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะเร่งเงินเฟ้อ และเพิ่มโอกาสที่ Fed รวมถึงธนาคารกลางหลักจะต้องคงนโยบายการเงินเข้มงวดหรือขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
● นักกลยุทธ์จาก Bloomberg ระบุว่า แม้ Bond Yield จะปรับขึ้นแรง แต่ Rate Volatility หรือความผันผวนของตลาดดอกเบี้ย ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญ เพราะการปรับฐานแรงของตลาดหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มักเกิดขึ้นพร้อมกับการพุ่งขึ้นของความผันผวนในตลาดพันธบัตร หาก Yield ยังปรับขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ตลาดหุ้นอาจยังรับแรงกดดันได้ แต่หากตลาดบอนด์เริ่มเหวี่ยงแรงและ Rate Volatility พุ่งขึ้น จะเป็นสัญญาณเตือนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง
● ด้านนักวิเคราะห์ จาก Evercore มองว่า แม้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 1–3 ครั้ง ก็อาจมีผลจำกัดต่อ Bond Yield ระยะยาว เพราะแรงกดดันส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น เงินเฟ้อ ภาระหนี้รัฐบาล และความต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากนักลงทุน ดังนั้นหาก Yield ระยะยาวยังสูงต่อเนื่อง Fed อาจต้องเห็นข้อมูลเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจที่อ่อนลงอย่างชัดเจนมากขึ้น จึงจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย
● Michael Barr ผู้ว่าการเฟด ระบุว่า หากเงินเฟ้อยังชะลอลงไม่เพียงพอ เฟดควรพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15–16 ก.ย. แต่หากข้อมูลยืนยันว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมาย 2% ก็สามารถชะลอการตัดสินใจได้ โดยเขามองว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งและตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ
● ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งเหนือ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1996 ท่ามกลางเงินเฟ้อโลกและเงินเยนอ่อนบริเวณ 160 เยนต่อดอลลาร์ ทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด และจับตาการแทรกแซงค่าเงินเพิ่มเติม ขณะที่ Yamaguchi Financial Group เริ่มลดการถือครองพันธบัตรระยะยาว สะท้อนแรงกดดันต่อ Bond Yield ญี่ปุ่นที่ยังมีต่อเนื่อง
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (1 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,766.88 จุด ลดลง 419.02 จุด หรือ -0.79%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,631.47 จุด ลดลง 54.67 จุด หรือ -0.71%
● และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,099.77 จุด ลดลง 271.12 จุด หรือ -1.03%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% ในวันอังคาร (1 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 4.16 ดอลลาร์ หรือ 4.6% ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
● ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายของ IRGC ในอิหร่าน เพื่อตอบโต้ความพยายามปิดช่องแคบฮอร์มุซและการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน พร้อมเตือนว่า หากอิหร่านตอบโต้ สหรัฐฯ มีแผนโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมเตรียมไว้แล้ว ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 7 อาจเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.32 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลง เล็กน้อยจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.24 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.20-33.45 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
