สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

-

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• ราคาทองคำตลาดโลกปิดลบในวันจันทร์ (31 ส.ค.) หลังตลาดเพิ่มความกังวลว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. จากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ เควิน วอร์ช ประธาน Fed ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและหนุนให้ Fed คงท่าทีตึงตัวมากขึ้น

• โดยราคาทองคำเมื่อวาน ร่วงลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,395 เหรียญ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ก่อนฟื้นกลับขึ้นมาทรงตัวบริเวณ 4,450 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเดือนสิงหาคมยังคงปิดบวกกว่า +9%  ขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ +2.86%

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง 3.5 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 4,449 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,440 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.15 เหรียญ หรือ 0.23% มาอยู่ที่ระดับ 66.48 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 66.61 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,042.36 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนไม่เปลี่ยนแปลง | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 29.65 ตัน

• นักวิเคราะห์ ประเมินการร่วงต่ำกว่า 4,500 เหรียญ เป็นเพียงการปรับฐานจากการประเมินทิศทางดอกเบี้ยใหม่ มากกว่าจะเป็นจุดจบของขาขึ้น ระยะสั้นทองยังถูกกดดันจาก ดอกเบี้ยสูง Bond Yield และดอลลาร์แข็ง แต่ปัจจัยระยะยาวอย่างหนี้สหรัฐฯ และความเสี่ยงการคลังยังหนุนราคา หากโครงสร้างขาขึ้นยังไม่เสียและมีแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับ การอ่อนตัวอาจเป็น โอกาสสะสมรอบใหม่ มากกว่าการเข้าสู่ตลาดขาลง 

• TD Securities มองว่าท่าทีเข้มงวดของ Fed อาจกดดันทองคำให้ย่อลงสู่โซน 4,200 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 แต่หากเงินเฟ้อชะลอและ Fed กลับมาผ่อนคลายนโยบาย แรงซื้อจากธนาคารกลางและนักลงทุนจะช่วยหนุนราคา จึงยังคงเป้าหมายทองคำที่ 5,350 เหรียญในไตรมาส 3/2027

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.29 จุด หรือ -0.29% มาอยู่ที่ระดับ 99.41 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.47 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.776% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.354% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.42%
• หลังราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยล่าสุด CME FedWatch Tool ให้โอกาส 65.4% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75–4.00% ในการประชุมวันที่ 16 ก.ย. ขณะที่โอกาสคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 34.6%

• สัปดาห์นี้มีการประชุม G20 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.–1 ก.ย. 2026 โดยสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งประเด็นหลักอยู่ที่ ผลกระทบจากสงครามอิหร่านและราคาน้ำมันที่พุ่งสูง แนวทางเพิ่มมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อ  และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ขณะที่ตลาดยังจับตาการหารือเรื่องค่าเงิน โดยเฉพาะเงินเยน ตลอดจนท่าทีของสหรัฐฯ ต่อรัสเซียและจีน

• รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นและ ผู้ว่าการ BOJ หารือกับ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ นอกรอบ G20 ท่ามกลางเงินเยนอ่อนค่า หลังทั้งสองประเทศเพิ่งร่วมแทรกแซงตลาดเงินเมื่อเดือนก่อน ทำให้ตลาดจับตาความเป็นไปได้ของมาตรการเพิ่มเติม

• ขณะที่อีกประเด็นสำคัญคือ สหรัฐฯ เชิญรัฐมนตรีคลังรัสเซียเข้าร่วมประชุม G20 ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนในปี 2022 สร้างความไม่พอใจให้หลายประเทศในยุโรปที่ยังต้องการ รักษาแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตต่อรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (31 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงิน

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,185.90 จุด ลดลง 374.09 จุด หรือ -0.70%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,686.14 จุด ลดลง 25.62 จุด หรือ -0.33% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,370.89 จุด ลดลง 31.53 จุด หรือ -0.12%

• Chris Larkin นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley มองว่า หากตัวเลขตลาดแรงงานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด อาจกลับเป็น “ข่าวร้าย” สำหรับตลาด เพราะจะเพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจให้น้ำหนักกับ CPI วันที่ 11 ก.ย. มากกว่า หลัง Kevin Warsh มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ใกล้ภาวะการจ้างงานเต็มศักยภาพ ทำให้ภารกิจหลักของ Fed กลับมาอยู่ที่การควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลัก

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (31 ส.ค.) หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้เปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่ล่วงเข้าสู่เดือนที่ 6 นี้อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.36 ดอลลาร์ หรือ 2.83% ปิดที่ 85.76 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.39 ดอลลาร์ หรือ 2.71% ปิดที่ 90.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• Reuters รายงานว่า Donald Trump ขู่ตอบโต้อิหร่านอย่างหนักอีกครั้ง หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ 2 แห่งในจอร์แดนเมื่อวันก่อน เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯ โจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารัค อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังส่งสัญญาณว่า ไม่ต้องการกลับเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ โดยแหล่งข่าวอิหร่านระบุว่า การปะทะล่าสุดยังอยู่ในระดับ “จำกัดและควบคุมได้” แต่เตือนว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากถูกโจมตีอีกครั้ง 

• ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่าสหรัฐฯ เตรียมเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยอาจประกาศ Secondary Sanctions ชุดใหม่ทุกสัปดาห์ เริ่มจากภาคธนาคาร สะท้อนว่าสหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรการเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหลักควบคู่กับแรงกดดันทางทหาร

• Donald Trump โพสต์ผ่าน Truth Social ระบุว่าอิหร่านได้กลายเป็น “รัฐล้มเหลว” โดยกล่าวอ้างว่าเงินเฟ้อพุ่งเกิน 300% รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนทหารและตำรวจ และประชาชนถูกสังหารจากการปราบปรามมากกว่า 100,000 ราย พร้อมกล่าวหาว่าผู้นำอิหร่านสูญเสียความสามารถในการบริหารประเทศและศักยภาพทางทหารอย่างรุนแรง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ระบุว่า เงินบาทเปิดเช้าที่ 33.17 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อนหน้า โดยระยะสั้นยังมีความเสี่ยงเคลื่อนไหวแบบ Two-way risk ประเมินกรอบวันนี้ที่ 33.05–33.30 บาท