สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
- Flash Manufacturing PMI ออกมาที่ 53.2 ต่ำกว่าคาดการณ์ 53.9 และต่ำกว่าครั้งก่อน 53.9
- Flash Services PMI ออกมาที่ 56.8 สูงกว่าคาดการณ์ 54.0 และสูงกว่าครั้งก่อน 54.6
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
- ราคาทองคำปิดบวกเป็น สัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน และขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน โดยฟื้นจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์บริเวณ 4,324 เหรียญ ขึ้นไปแตะ 4,632 เหรียญ ก่อนปิดสัปดาห์เหนือ 4,600 เหรียญ แรงหนุนหลักมาจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10–30 ปี เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้ง ช่วยกด Bond Yield ระยะยาวและดอลลาร์ให้อ่อนค่า ท่ามกลางความกังวลต่อหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ที่พุ่งแตะ 40 ล้านล้านดอลลาร์
- ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 83.44 เหรียญ หรือ 1.85% มาอยู่ที่ระดับ 4,602.99 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,623.04 เหรียญ
- สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 109.20 ดอลลาร์ หรือ 2.39% ปิดที่ 4,680.60 ดอลลาร์/ออนซ์
- ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.88 เหรียญ หรือ 1.3% มาอยู่ที่ระดับ 68.94 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 68.92 เหรียญ
- กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 8.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,047.21 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 39.34 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 24.80 ตัน
- ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey ล่าสุดพบว่า 73% ของนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ หลังราคาทะลุแนวต้านสำคัญได้อย่างชัดเจน ขณะที่ 27% มองว่าทองคำจะพักฐาน Sideways ขณะที่ไม่มีนักวิเคราะห์รายใดมองว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง สะท้อนมุมมองของ Wall Street ที่ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกต่อทิศทางทองคำอย่างมาก
- นักวิเคราะห์จาก Bannockburn Global Fx ระบุว่า ทองคำกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน และหากยืนเหนือ 4,600 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง มีโอกาสทดสอบบริเวณ 4,680 เหรียญ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มตึงตัว จึงต้องระวังการพักฐาน
- นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า แม้ผลของมาตรการซื้อคืนพันธบัตรต่อการกด Yield อาจอยู่ได้เพียงระยะสั้น แต่การที่กระทรวงการคลังต้องเข้าพยุงตลาดสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างด้าน หนี้และต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำในระยะต่อไป
- นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์จาก Commerzbank มองว่า การเพิ่มซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สะท้อนความกังวลต่อ หนี้และเงินเฟ้อระยะยาว และเป็นบวกต่อทองคำ โดย Gold ETF มีเงินไหลเข้า 18 ตันในวันเดียว สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ย. 2025 ขณะที่ภาระดอกเบี้ยรัฐบาลสหรัฐฯ ปีนี้คาดแตะ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์
- เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates มองว่า การเพิ่มซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ท่ามกลาง Bond Yield ระยะยาวที่อยู่ในระดับสูง เป็นสัญญาณเตือนวิกฤตหนี้ โดยสหรัฐฯ อาจเผชิญวิกฤตภายใน 1–5 ปี หากไม่เร่งแก้ปัญหา พร้อมเสนอให้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภาษี และลดดอกเบี้ยอย่างสมดุล รวมถึงแนะนำลดการถือสินทรัพย์ประเภทหนี้ และจัดสรร ทองคำ 10–15% ของพอร์ต
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
- ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.04 จุด หรือ 0.04% มาอยู่ที่ระดับ 98.84 จุด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.25% ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.716% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.225% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.49%
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (21 ส.ค.) แต่ดัชนีหลักทั้ง 3 ตัวยังคงปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลกับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,277.01 จุด เพิ่มขึ้น 517.80 จุด หรือ +0.98%
- ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,674.37 จุด เพิ่มขึ้น 33.21 จุด หรือ +0.43%
- ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,180.46 จุด เพิ่มขึ้น 113.29 จุด หรือ +0.43%
- สัปดาห์นี้ ตลาดจับตาข้อมูลสำคัญในวันพุธ ได้แก่ Core PCE, GDP ไตรมาส 2 ครั้งที่ 2 และ Durable Goods Orders ก่อนต่อด้วยไฮไลต์วันศุกร์ คือถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธาน Fed ที่การประชุม Jackson Hole ซึ่งอาจส่งสัญญาณสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินก่อนการประชุม Fed เดือนกันยายน ขณะเดียวกัน ตลาดยังติดตามการปรับทบทวนตัวเลข Nonfarm Payrolls รายปี ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองต่อความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- รายงานจาก Goldman Sachs ระบุว่า เศรษฐกิจจีนในช่วงต้นไตรมาส 3 ชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ 4% ต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตทั้งปีของรัฐบาลที่ 4.5–5% โดยแรงกดดันหลักยังมาจากอุปสงค์และการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ นักวิเคราะห์มองว่า รัฐบาลอาจออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติม เพื่อพยุงการเติบโตในช่วงปลายไตรมาส 3
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (21 ส.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ยังทำการค้ากับอิหร่าน ซึ่งเพิ่มความกังวลว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจตึงตัวมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 87.06 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 61 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 94.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
- สหรัฐฯ เตรียมประกาศ มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ “Economic D-Day” เวลา 01.00 น. วันอังคารที่ 25 ส.ค. ตามเวลาไทย โดย สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการที่มุ่ง สกัดการขายและขนส่งน้ำมัน ตัดช่องทางการเงิน และกดดันประเทศหรือบริษัทที่ยังทำธุรกิจกับอิหร่าน ซึ่งอาจครอบคลุมประเทศคู่ค้ารายสำคัญ รวมถึง จีน
- ด้านอิหร่านขู่ จำกัดการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และตอบโต้ประเทศที่ร่วมมาตรการกับสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันและเงินเฟ้อ ขณะที่ มาซูด เปเซชเกียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ระบุว่าอิหร่านไม่สามารถทำสงครามต่อไปได้ตลอด และควรกลับสู่การเจรจากับสหรัฐฯ สะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันภายในผู้นำอิหร่าน
- ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน เตรียมเยือนเตหะรานในวันจันทร์ เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเรื่อง ความร่วมมือทวิภาคีและความพยายามสร้างสันติภาพในภูมิภาค หลังปากีสถานมีบทบาทเป็น ตัวกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ในช่วงความขัดแย้ง
- สหรัฐฯ–แคนาดาเข้าสู่ สงครามการค้า หลังการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศล้มเหลว ส่งผลให้สหรัฐฯ เก็บภาษีใหม่ 50% กับสินค้าบางประเภทจากแคนาดา ด้านแคนาดาจะตอบโต้ตั้งแต่ 8 ก.ย.โดยเก็บภาษีสินค้าสหรัฐฯ ในมูลค่าใกล้เคียงกับที่ถูกเรียกเก็บ หรือที่เรียกว่า “ดอลลาร์ต่อดอลลาร์” ทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
- นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ โดยตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ที่ 32.60-32.70 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
