สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core Retail Sales m/m ออกมาที่ -0.3% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.2% และต่ำกว่าครั้งก่อน -0.2%
● Retail Sales m/m ออกมาที่ -0.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.1% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.2%
● Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาที่ 51.0 ต่ำกว่าคาดการณ์ 54.7 และต่ำกว่าครั้งก่อน 55.2
● Prelim UoM Inflation Expectations ออกมาที่ 4.3% สูงกว่าครั้งก่อน 4.2%
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (14 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ และทำให้นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.
● ราคาทองคำตลาดโลกปิดปรับตัวขึ้น 23.41 เหรียญ หรือ 0.54% มาอยู่ที่ระดับ 4,376 เหรียญ หลังร่วงลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,310 เหรียญ ในวันศุกร์ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,410.42 เหรียญ
● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 16.90 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 4,437.30 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.21 เหรียญ หรือ 0.33% มาอยู่ที่ระดับ 64.69 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 65.93 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,023.53 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 15.66 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 48.48 ตัน
● ราคาทองคำช่วงปลายตลาดวันศุกร์ได้รับแรงหนุนจาก ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ออกมา -0.6% ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9 เดือน และรุนแรงที่สุดในรอบ 14 เดือน ข้อมูลดังกล่าวเมื่อรวมกับ CPI ที่ชะลอลงและ PPI ที่ทรงตัว ทำให้ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลงเหลือราว 32–33% ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าและช่วยหนุนราคาทองคำขึ้นสู่บริเวณ 4,390 เหรียญ
● ผลสำรวจ Kitco News Gold Survey ล่าสุด มุมมองนักวิเคราะห์ Wall Street กว่า 90% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ หลังข้อมูลเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของราคาช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาด ขณะที่มีเพียง 10% ที่มองว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกของ Wall Street ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
● Commerzbank ระบุว่า หากเฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
● กรรมการผู้จัดการ Bannockburn Global Forex คาดว่าทองคำมีโอกาสทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 4,503 เหรียญ ขณะที่ ริช เชคแคน จาก Asset Strategies International มองแนวโน้มเป็นขาขึ้น หลังเงินเฟ้อชะลอและตลาดแรงงานอ่อนลง ลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.
● แดเนียล พาวิโลนิส จาก StoneX Group มองว่า ทองคำยังไม่เข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ชัดเจน และยังต้องการปัจจัยกระตุ้น โดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์หรือเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้น เชิงเทคนิค หากทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้ มีความเสี่ยงเกิดรูปแบบ Head and Shoulders และอาจปรับลงลึกถึงบริเวณ 3,300 เหรียญ.
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.29 จุด หรือ -0.29% มาอยู่ที่ระดับ 99.64 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.52 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.682% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.156% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.53%
● ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนักเพียง 33% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ลดลงจาก 55% ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ตลาดจับตา รายงานการประชุม FOMC เดือนก.ค. ซึ่งจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟด
● Austan Goolsbee ประธาน Fed Chicago ระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด “ดีขึ้นเล็กน้อย” และหวังว่าเมื่อผลกระทบจากภาษีนำเข้าและราคาน้ำมันที่สูงจากสงครามอิหร่านทยอยจางลง เงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เส้นทางชะลอตัวสู่เป้าหมาย 2% แต่ข้อมูลช่วง 2 เดือนล่าสุดเริ่มเป็นบวกมากขึ้น ท่าทีดังกล่าวช่วยลดแรงคาดการณ์ว่า Fed จะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (14 ส.ค.) หลังตลาดถูกกดดันจากยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด และแรงขายหุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่นักลงทุนกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูงเกินไป
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,732.41 จุด ลดลง 107.58 จุด หรือ -0.20%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,785.76 จุด ลดลง 13.23 จุด หรือ -0.17%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,729.16 จุด ลดลง 73.86 จุด หรือ -0.28%
● ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ลดลงครั้งแรกในรอบ 9 เดือน รวมถึงรุนแรงที่สุดในรอบ 14 เดือน สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เริ่มชะลอตัว ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอยังทำให้นักเศรษฐศาสตร์ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส 3 โดย Goldman Sachs ลดคาดการณ์ GDP ลง 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือเติบโต 2.2% จากความกังวลว่าการบริโภคซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (14 ส.ค.) หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์กับผู้นำอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้า
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.15 ดอลลาร์ หรือ 1.42% ปิดที่ 82.40 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.45 ดอลลาร์ หรือ 1.67% ปิดที่ 88.52 ดอลลาร์/บาร์เรล
● การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชะลอลงอย่างมาก โดยมีเรือผ่านเพียง 5 ลำในวันเสาร์ และไม่มีเรือผ่านเลยในวันอาทิตย์ ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าความเสี่ยงอุปทานตึงตัวยังช่วยพยุงราคาน้ำมัน เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมเปิดช่องแคบเต็มรูปแบบจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข่าวการเมือง
● ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน โดยอาจขยายมาตรการไปยังโรงกลั่นและธนาคารจีนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอิหร่าน รวมถึงเข้มงวดกับเครือข่ายขนส่ง การเงิน และการหลบเลี่ยงคว่ำบาตร ขณะที่ทางเลือกอย่างการปิดล้อมทางบกและภาษีทุติยภูมิยังมีข้อจำกัดสูงและเสี่ยงกระทบความสัมพันธ์กับจีนและประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่าน
● Bloomberg รายงานว่า ประชาชนในกรุงเตหะรานและทั่วประเทศอิหร่าน กำลังเผชิญกับวิกฤติค่าครองชีพที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี หลังการสู้รบและมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นเฉียด 80% และค่าเงินเรียลดิ่งลงเกือบ 30%
● รัสเซียโจมตีโรงงานเหล็กและกรุงเคียฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยโดรนโจมตีพื้นที่มอสโกและเป้าหมายทางทหารในรัสเซีย ด้าน NATO ยิงโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียตก สะท้อนความเสี่ยงที่สงครามอาจขยายวงมากขึ้น
● Reuters รายงานว่า ขณะที่โลกจับตาสงครามในตะวันออกกลางและยูเครน จีนกำลังเพิ่มการซ้อมรบและลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ รอบไต้หวัน และใกล้ญี่ปุ่น ขณะที่สหรัฐฯ และพันธมิตรเร่งเพิ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อตอบโต้ ส่งผลให้ความตึงเครียดในภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ 33.00-33.20 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
