สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Core PPI m/m ออกมาที่ 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.3% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.4%
• PPI m/m ออกมาที่ 0.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.2% แต่สูงกว่าครั้งก่อน -0.1%
• Unemployment Claims ออกมาที่ 209K สูงกว่าคาดการณ์ 202K และสูงกว่าครั้งก่อน 200K

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ  

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไร หลังจากราคาพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันก่อนหน้านี้ อันเนื่องจากมาจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้า

• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 47.10 ดอลลาร์ หรือ 1.05% ปิดที่ 4,420.40 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -54.52 เหรียญ หรือ -1.24% มาอยู่ที่ระดับ 4,351.27 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,320.73 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.9 เหรียญ หรือ -1.38% มาอยู่ที่ระดับ 64.43 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 64.0 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,023.24 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 15.37 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 48.77 ตัน

• นักวิเคราะห์จาก StoneX ให้ความเห็นว่า ระดับ 4,500 ดอลลาร์ถือเป็นแนวต้านสำคัญของราคาทองคำ ซึ่งราคาได้พุ่งขึ้นไปแตะระดับนี้ถึงสองครั้งและดิ่งลงจากจุดนั้น โดยขณะนี้นักลงทุนมีความกังวลเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ 4,500 ดอลลาร์

• ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) กลับมาลงทุนในทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี ผ่านกองทุน ETF ทองคำในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรายงานที่ยื่นต่อ SEC ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 BOK ถือครองหุ้น SPDR Gold Trust จำนวน 679,765 หุ้น มูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ โดย ETF ทองคำดังกล่าวถูกนับรวมอยู่ในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้

• UBS มองทองระยะยาวยังแข็งแกร่ง ลุ้น 5,000 เหรียญครึ่งแรกปี 2027 แรงซื้อจากธนาคารกลางยังเป็นฐานสำคัญของตลาด โดยไตรมาส 2 ธนาคารกลางซื้อทองคำรวม 289 ตัน และ UBS คาดว่ายอดซื้อทั้งปี 2026 จะอยู่ที่ 750–1,000 ตัน จากแนวโน้มกระจายทุนสำรองออกจากสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ 

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวลดลง -0.01 จุด หรือ -0.01% มาอยู่ที่ระดับ 99.95 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี  ปรับตัวลดลง -0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.649% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.154% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.5%

• หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. โดยล่าสุด เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 35% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากระดับ 40% ก่อนหน้านี้

• นักเศรษฐศาสตร์หลายสถาบันวิเคราะห์ว่า เฟดอาจมีพื้นที่มากขึ้นในการคงดอกเบี้ยเดือนกันยายน แต่ยังไม่ปิดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด เพราะเงินเฟ้อภาคบริการและราคาพลังงานยังเป็นความเสี่ยงสำคัญ โดยรวมข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดช่วยหนุนภาพรวมตลาด ขณะข้อมูลเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมจะเป็นตัวแปรสำคัญก่อนการประชุมเดือนกันยายน

• Beth Hammack ประธาน Fed Cleveland หนุนการขึ้นดอกเบี้ยทันที เพื่อสกัดเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย หลังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ภาคธุรกิจยังมีความต้องการกู้เงินและลงทุนต่อเนื่อง 

• Tom Barkin ประธาน Fed Richmond ส่งสัญญาณเป็นกลาง โดยมองว่ายังไม่ชัดว่า Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะแรงกดดันเงินเฟ้อบางส่วนอาจทยอยคลี่คลาย ขณะที่ดอกเบี้ยปัจจุบันอาจเข้มงวดเพียงพอแล้ว 

• อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายค่าเงินของญี่ปุ่น มองว่าเงินเยนอ่อนค่าเกินไป และญี่ปุ่น–สหรัฐฯ อาจเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกได้ทุกเมื่อ เขาคาดว่า BOJ ควรขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. และอาจเร่งขึ้นอีกในเดือนธ.ค.หรือม.ค. โดยมีเป้าหมายดอกเบี้ยระยะต่อไปราว 1.5%–1.75% ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนัก 76% ว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 24% เมื่อปลายเดือนก.ค.

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทำที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยตลาดได้แรงหนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. นอกจากนี้ แรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาด

• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,839.99 จุด เพิ่มขึ้น 69.72 จุด หรือ +0.13%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,798.99 จุด เพิ่มขึ้น 50.49 จุด หรือ +0.65% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,803.03 จุด เพิ่มขึ้น 214.54 จุด หรือ +0.81%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) โดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ที่อ่อนแอ หลังจากทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ต่างก็ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2569 นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซบเซาลงเช่นกัน

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 2.02 ดอลลาร์ หรือ 2.43% ปิดที่ 81.25 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.91 ดอลลาร์ หรือ 2.15% ปิดที่ 87.07 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ สามารถคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านได้ อย่างไม่มีกำหนด ด้วยการหมุนเวียนเรือรบเข้าออกพื้นที่ หลังการเจรจาหยุดยิงยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้

• ด้าน สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตรียมเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน โดยระบุว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมประกาศในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจ เพิ่มข้อจำกัดและแรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างรุนแรง

• ขณะที่อิหร่านยืนยันว่า เรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับของอิหร่าน สวนทางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยืนยันว่าสหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบได้อย่างเบ็ดเสร็จ และจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ต่อไป

• กลุ่มฮูตีได้ใช้โดรน 2 ลำโจมตีโรงกลั่นของบริษัท Saudi Aramco ในเมืองจาซานของซาอุดีอาระเบียในวันพฤหัสบดี โดยโรงกลั่นแห่งนี้มีกำลังการผลิตน้ำมันดีเซลชนิดกำมะถันต่ำในปริมาณ 250,000 บาร์เรลต่อวัน

• ในขณะที่เช้าวันนี้ เรือของ UAE จำนวน 2 ลำถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือยังคงอยู่ในระดับสูง

• Reuters อ้างแหล่งข่าวว่า UAE อาจปลดล็อกเงินให้อิหร่านอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และอาจสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ข้อตกลงมีเป้าหมายให้อิหร่านยุติการโจมตี UAE และฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม UAE ปฏิเสธรายงานการโอนเงินอย่างเด็ดขาด ทำให้รายละเอียดข้อตกลงยังต้องรอการยืนยัน

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.17 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ ประเมินกรอบคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.10-33.30 บาท/ดอลลาร์