สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● JOLTS Job Openings ออกมาที่ 7.36M ต่ำกว่าคาดการณ์ 7.44M และต่ำกว่าครั้งก่อน 7.54M
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (4 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และอาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 62.10 ดอลลาร์ หรือ 1.52% ปิดที่ 4,152.60 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 24.94 เหรียญ หรือ 0.62% มาอยู่ที่ระดับ 4,077.06 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,085 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.39 เหรียญ หรือ 2.38% มาอยู่ที่ระดับ 59.53 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 59.69 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 3.42 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,009.30 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 1.43 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 62.71 ตัน
● FxPro ระบุว่า เงินทุนไหลเข้า ETF ทองคำของจีนต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 โดยผู้ซื้อสถาบันต่างเพิ่มการลงทุนเนื่องจากราคาทองคำเข้าใกล้ 4,000 เหรียญ ขณะที่ Goldman Sachs มองว่าแรงซื้อจากธนาคารกลางจะช่วยชดเชยแรงกดดันจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงและแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย ส่วน Citi คาดทองคำจะทรงตัวใกล้ระดับปัจจุบันหรือปรับตัวลงก่อนที่จะกลับไปสู่ระดับ 4,500 เหรียญ ในไตรมาสที่ 4
● นักวิเคราะห์จาก UBS ระบุว่า ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคำ แม้ความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงอยู่ ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ โดยมองว่าระดับ 4,000 เหรียญ ยังเป็นแนวรับสำคัญของทองคำ
● Jefferies ระบุว่า ทองคำและหุ้นเหมืองทองมักถูกกดดันเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น แต่การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับว่าแรงกดดันดังกล่าวเริ่มผ่อนคลายลงหรือไม่ มากกว่าระดับดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัจจุบันทองคำและหุ้นเหมืองปรับฐานไปมากแล้ว จึงเริ่มน่าสะสม โดยยังมีแรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลาง ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และการลดการพึ่งพาดอลลาร์
● หัวหน้ากลุ่มบริหารเงินสำรองของธนาคารกลางเกาหลี ระบุว่า ธนาคารเริ่มซื้อทองคำผ่าน ETF เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2013 และมีแผนทยอยเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ภูมิรัฐศาสตร์ และการพึ่งพาดอลลาร์
● The Gold Forecast ระบุว่า ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.56% หลังตัวเลข JOLTS ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลง อย่างไรก็ตาม ท่าทีเข้มงวดของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีที่แตะ 5.20% ยังจำกัดการฟื้นตัวของทองคำ
● Deutsche Bank มองว่า การปรับขึ้นของทองคำตั้งแต่ ส.ค. 2024 ถือเป็นหนึ่งในเพียง 5 รอบใหญ่ของตลาดนับตั้งแต่ปี 1975 และมองว่าการย่อตัวล่าสุดอาจใกล้จบแล้ว โดยมีฐานสำคัญบริเวณ 3,900 เหรียญ มากกว่าที่จะหลุดลึกไปแถว 3,700 เหรียญ ธนาคารยังคงมุมมองบวกต่อทองคำ โดยประเมิน Fair Value สิ้นปีใกล้ 4,700 เหรียญ และยืนยันเป้าหมายไตรมาส 4 ปี 2026 ที่ 4,600 เหรียญ
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.09 จุด หรือ -0.09% มาอยู่ที่ระดับ 99.88 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.87 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 4.623% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.05 % มาอยู่ที่ระดับ 4.204% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.42%
● ทั้งนี้ การร่วงลงของราคาน้ำมันช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุด เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 56.9% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 67.2%
● Reuters รายงานว่า เจฟฟ์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี มองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังสูงเกินไป และเฟดจำเป็นต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% เขาระบุว่า แม้ตัวเลขเงินเฟ้อมิถุนายนชะลอลง แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแรงกดดันคลี่คลาย โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่กลับมาสูงขึ้น และแรงลงทุนด้าน AI ที่อาจหนุนเงินเฟ้อให้ยืดเยื้อ
● สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่า เงินเยนที่อ่อนค่ามากเกินไปเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจเอเชีย และเป็นเหตุผลที่สหรัฐฯ ร่วมกับญี่ปุ่นแทรกแซงตลาดเงินก่อนหน้านี้เขามองว่า หากเยนอ่อนค่าหนัก อาจกดดันให้สกุลเงินอื่นในภูมิภาคอ่อนค่าตาม พร้อมย้ำว่าเสถียรภาพของเงินเยนมีความสำคัญทั้งต่อสหรัฐฯ และเศรษฐกิจเอเชียโดยรวม.
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 900 จุดในวันอังคาร (4 ส.ค.) โดยทั้งดาวโจนส์และ S&P500 ต่างก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามอิหร่าน
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ปิดที่ 54,085.88 จุด เพิ่มขึ้น 907.47 จุด หรือ +1.71%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,736.52 จุด เพิ่มขึ้น 136.02 จุด หรือ +1.79%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,584.99 จุด เพิ่มขึ้น 671.10 จุด หรือ +2.59%
● กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง 5.6% สู่ระดับ 7.33 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. แต่ยังสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.30 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. ทั้งนี้ การนำเข้าลดลงสู่ระดับ 3.880 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกลดลงสู่ระดับ 3.147 แสนล้านดอลลาร์
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ในอังคาร (4 ส.ค.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถสัญจรได้อีกครั้ง
● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 4.57 ดอลลาร์ หรือ 5.69% ปิดที่ 75.77 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 4.41 ดอลลาร์ หรือ 5.26% ปิดที่ 79.36 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ด้าน Goldman Sachs คาดว่า Brent จะเคลื่อนไหวในกรอบ 80–90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จนกว่าจะมีข้อตกลงชัดเจนหรือสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ข่าวการเมือง
● รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงภายในวันอังคารหรือวันพุธ เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซและรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ ยืนยันว่า กาตาร์ ปากีสถาน และโอมานยังประสานงานเพื่อไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่าย
● ทางการกาตาร์ยืนยันเมื่อวานนี้ว่า ความพยายามในการไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายยังคงแลกเปลี่ยนข้อความของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคกำลังทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
● Bloomberg รายงานว่า อิหร่านกำลังพิจารณาอนุญาตให้ประเทศยุโรปเข้ามาช่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณผ่อนท่าทีสำคัญ เพื่อเปิดทางให้การเดินเรือกลับสู่ภาวะปกติ และช่วยหนุนการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ แม้ก่อนหน้านี้อิหร่านยืนยันต่อสาธารณะว่า จะไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่า เตหะรานเริ่มมีท่าทีอ่อนลงในการหารือแบบปิดตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.24 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.42 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ 33.10-33.40 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
