สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
● Core PCE Price Index m/m ออกมาที่ 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.2% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.3%
● Core PCE Price Index y/y ออกมาที่ 3.3% เท่ากับคาดการณ์ 3.3% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 3.4%
● PCE Price Index m/m ออกมาที่ -0.1% เท่ากับคาดการณ์ -0.1% และต่ำกว่าครั้งก่อน 0.5%
● PCE Price Index y/y ออกมาที่ 3.7% เท่ากับคาดการณ์ 3.7% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 4.1%
● Advance GDP Price Index q/q ออกมาที่ 6.2% สูงกว่าคาดการณ์ 4.1% และสูงกว่าครั้งก่อน 3.6%
● Advance GDP q/q ออกมาที่ 1.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ 2.1% และต่ำกว่าครั้งก่อน 2.1%
● Unemployment Claims ออกมาที่ 197K ต่ำกว่าคาดการณ์ 201K แต่สูงกว่าครั้งก่อน 188K
● ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว หลัง GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวต่ำกว่าคาด และเงินเฟ้อ PCE ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคา GDP ที่เร่งตัวสูงกว่าคาด รวมถึงตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดยังต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มในระยะถัดไป
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
● สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง ขณะเดียวกันนักลงทุนได้ปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 63.60 ดอลลาร์ หรือ 1.55% ปิดที่ 4,160.60 ดอลลาร์/ออนซ์
● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 28.43 เหรียญ หรือ 0.7% มาอยู่ที่ระดับ 4,103.27 เหรียญ โดยระหว่างวันขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 4,120 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวบริเวณ 4,090 เหรียญ
● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.93 เหรียญ หรือ 1.61% มาอยู่ที่ระดับ 58.99 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 58.79 เหรียญ
● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,007.87 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมซื้อเข้า 2.79 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 64.14 ตัน
● Kitco NewsWire รายงานว่า ราคาทองคำสปอตปรับขึ้นสู่บริเวณ 4,100 เหรียญ หลังเงินเฟ้อ PCE ชะลอตัวและดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ใกล้ 4.6% ยังคงจำกัดการปรับขึ้นของทองคำ ด้านเทคนิค หากยืนเหนือ 4,100 เหรียญได้ มีโอกาสทดสอบ 4,114 และ 4,166 เหรียญ แต่หากหลุด 4,028 เหรียญ อาจปรับลงทดสอบ 3,995 เหรียญ
● ผู้ก่อตั้ง BubbleBubble Report วิเคราะห์ว่า การที่เฟดคงดอกเบี้ยในท่าทีเข้มงวดช่วยให้ทองคำและเงินทรงตัวได้ดี สะท้อนว่าปัจจัยลบจำนวนมากถูกสะท้อนในราคาแล้ว โดยทองคำต้องยืนเหนือ 4,100 เหรียญเพื่อยืนยันการฟื้นตัว และหากผ่าน 4,300–4,600 เหรียญได้ จะเป็นสัญญาณว่าช่วงอ่อนตัวสิ้นสุดลง
● ด้านนักเศรษฐศาสตร์จาก Natixis มองว่า ความไม่แน่นอนเพียงถูกเลื่อนไปถึงการประชุมเดือนกันยายน ขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักราว 60% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% โดยต้องติดตามเงินเฟ้ออีก 2 ครั้งและผลกระทบจากราคาน้ำมันจากสงครามอิหร่านก่อนเฟดตัดสินใจครั้งต่อไป
● สภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ความต้องการทองคำไตรมาส 2 ยังคงแข็งแกร่งที่ 1,269 ตัน ขณะที่ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 2% สู่ 2,522 ตัน แม้ราคาทองคำปรับฐานแรงและกองทุน ETF มีเงินไหลออก 45 ตัน แรงหนุนสำคัญมาจากธนาคารกลางที่ซื้อทองคำ 289 ตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาส 2 รวมถึงความต้องการทองคำแท่งและเหรียญในจีนที่แตะ 107 ตัน ขณะที่ความต้องการเครื่องประดับทั่วโลกลดลง 17% เหลือ 278 ตัน จากผลกระทบของราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูง
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.85 จุด หรือ -0.85% มาอยู่ที่ระดับ 99.97 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.14 จุด
● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.659% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.242% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.42%
● นักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยล่าสุดเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 61% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 77%
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นเช่นกัน โดยตลาดได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิป นอกจากนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Microsoft ยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,208.06 จุด เพิ่มขึ้น 613.92 จุด หรือ +1.19%
● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,437.63 จุด เพิ่มขึ้น 121.48 จุด หรือ +1.66%
● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,122.18 จุด เพิ่มขึ้น 679.24 จุด หรือ + 2.78%
● หุ้น Microsoft พุ่งกว่า 15% ดันมูลค่าตลาดเพิ่มราว 4.5 แสนล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเดียว หลังผลประกอบการแข็งแกร่งและ Capex ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้แนวโน้มยอดขายและธุรกิจคลาวด์ที่ดีกว่าคาด ยังช่วยคลายความกังวลต่อการลงทุนด้าน AI
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางทะเล เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันภัยในทะเลแดง
● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 87 เซนต์ หรือ 1.03% ปิดที่ 83.59 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 1.71 ดอลลาร์ หรือ 1.88% ปิดที่ 89.03 ดอลลาร์/บาร์เรล
● ราคาน้ำมันผันผวน โดยในระหว่างวันสัญญาเบรนท์พุ่งขึ้นแตะ 93.31 ดอลลาร์ และสัญญา WTI แตะ 85.94 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ–อิหร่านโจมตีกันรอบใหม่ ก่อนอ่อนตัวลงจากข่าวซาอุดีอาระเบียเตรียมนำ 14 ประเทศจัดตั้งพันธมิตรป้องกันเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง
● นักวิเคราะห์จาก Again Capital กล่าวว่า สัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีอุปทานน้ำมันจำนวนมากกำลังรอเข้าสู่ตลาดเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดนี้ได้รับการแก้ไขนั้น เป็นปัจจัยที่สกัดแรงบวกของราคาน้ำมัน
● นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในวันอาทิตย์นี้ (2 ส.ค.) ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าโอเปกพลัสจะประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจำนวน 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนก.ย. หลังจากมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 188,000 บาร์เรลต่อวันเช่นกันในเดือนส.ค.,ก.ค.และมิ.ย.
ข่าวการเมือง
● เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2569 จำนวน 14 ประเทศร่วมสนับสนุนซาอุดีอาระเบียจัดตั้ง “พันธมิตรป้องกันภัยทางทะเล” เพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือและการค้าโลก โดยซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้นำพันธมิตรและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ขณะที่หลายประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมเพิ่มเติม
● ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) Board of Peace ได้บรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์ เพื่อปูทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ ซึ่งจะร่วมมือกับ Board of Peace ในการบริหารและให้ความช่วยเหลือประชาชนในฉนวนกาซา
● กลุ่มฮูตีในเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีเรือบรรทุกก๊าซที่ท่าเรือของอียิปต์ และไม่ได้เตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ ทั้งนี้อิหร่านและโอมานยังเจรจาเรื่องการบริหารช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งนักวิเคราะห์จาก Capital Economics มองว่าอาจนำไปสู่ความคืบหน้าในการเปิดเส้นทางอีกครั้ง
● รัสเซียขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน ดีเซล เชื้อเพลิงเรือ และน้ำมันก๊าด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569 ถึง 31 ม.ค. 2570 เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดภายในประเทศ
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.41 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.57 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ 33.25-33.60 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
