สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
- ADP Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 98K ต่ำกว่าคาดการณ์ 118K และต่ำกว่าครั้งก่อน 122K
- ISM Manufacturing PMI ออกมาที่ 53.3 ต่ำกว่าคาดการณ์ 53.8 และต่ำกว่าครั้งก่อน 54.0
- ISM Manufacturing Prices ออกมาที่ 73.0 ต่ำกว่าคาดการณ์ 77.7 และต่ำกว่าครั้งก่อน 82.1
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนการชะลอตัว ทั้งการจ้างงานภาคเอกชน ADP รวมถึง ISM PMI สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มผ่อนคลายลงต่อเนื่อง
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ้นกว่า 1% ในวันอังคาร (30 มิ.ย.) หลังจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์
- ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 43.90 ดอลลาร์ หรือ 1.09% ปิดที่ 4,082.40 ดอลลาร์/ออนซ์
- ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 17.0 เหรียญ หรือ 0.42% มาอยู่ที่ระดับ 4,031.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,050.0 เหรียญ
- ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.3 เหรียญ หรือ 0.51% มาอยู่ที่ระดับ 59.11 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 59.76 เหรียญ
- กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,005.36 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมซื้อเข้า 0.28 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 66.65 ตัน
- WGC ระบุว่า ราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวใกล้ 4,100 เหรียญ ±5% หากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยแรงขายมักเกิดในช่วงเวลาซื้อขายของสหรัฐฯ ขณะที่แรงฟื้นตัวมักมาจากตลาดเอเชีย สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและผู้บริโภคในเอเชีย
- อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจอ่อนแอ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้น หรือคาดการณ์ดอกเบี้ยปรับลดลง ทองคำอาจกลับขึ้นสู่ระดับ 4,500 เหรียญ และมีโอกาสแตะ 5,000 เหรียญ หากสัญญาณบวกแข็งแกร่งเพียงพอ ขณะที่แรงซื้อจากธนาคารกลางและนักลงทุนระยะยาวยังช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลง
- ด้านปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา คือ ธนาคารกลางและตลาดอินเดีย โดยธนาคารกลางยังมีแนวโน้มเป็นผู้ซื้อสุทธิ ส่วนอินเดียซึ่งเป็นตลาดทองคำใหญ่อันดับ 2 ของโลก ได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าทองคำจาก 6% เป็น 15% ซึ่ง WGC ประเมินว่าอาจทำให้ความต้องการทองคำลดลง 50–60 ตัน หรือราว 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
- ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.2 จุด หรือ 0.2% มาอยู่ที่ระดับ 101.41 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.4 จุด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.481% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.179% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.3%
- บลูมเบิร์กรายงานว่า เควิน วอร์ช ประธานเฟด ระบุว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการคาดการณ์เงินเฟ้ออ่อนตัวลง และแรงกดดันด้านราคาลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม วอร์ชยังย้ำว่า เฟดจะเดินหน้าดึงเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% สะท้อนว่าท่าทีของเฟดยังเน้นรักษาเสถียรภาพด้านราคาเป็นหลัก
- ในการประชุมเสวนาครั้งนี้ วอร์ชปฏิเสธที่จะส่งสัญญาณใด ๆ ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้หรือไม่ พร้อมย้ำจุดยืนที่เขาไม่เห็นด้วยกับ การชี้นำล่วงหน้า (Forward Guidance) เพื่อส่งสัญญาณให้นักลงทุนรับรู้ถึงทิศทางการดำเนินนโยบายของเฟดในอนาคต
- ประเด็นงบดุลเฟด วอร์ชระบุว่า งบดุลของเฟดยังอยู่ในระดับสูงราว 6.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนโควิดอย่างมาก และยอมรับว่าในอดีตเขาเคยสนับสนุนให้ลดขนาดพอร์ตสินทรัพย์ลง อย่างไรก็ตาม การลดงบดุลจะต้องเป็นมติของ FOMC และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยวอร์ชส่งสัญญาณว่า กระบวนการลดงบดุลอาจใช้เวลานานกว่า 18 สัปดาห์ ไม่ใช่การเร่งลดแบบรวดเร็วทันที
- นักลงทุนได้ปรับลดคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงเล็กน้อย หลังถ้อยแถลงของวอร์ช โดยเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 65% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งขยับลงจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 67%
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (1 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดตลาดอ่อนแรงลงเช่นกัน เนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไก็ตาม การพุ่งขึ้นของหุ้น Meta Platforms และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยให้ตลาดลดช่วงลบ
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,305.24 จุด ลดลง 13.96 จุด หรือ -0.03%
- ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,483.23 จุด ลดลง 16.13 จุด หรือ -0.22%
- ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,040.03 จุด ลดลง 173.69 จุด หรือ -0.66%
- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 114,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.3% ในเดือนมิ.ย.
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนในวันพุธ (1 ก.ค.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า การเจรจาล่าสุดที่ประเทศกาตาร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เป็นไปด้วยดี ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน
- ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.32% ปิดที่ 68.58 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 1.38 ดอลลาร์ หรือ 1.89% ปิดที่ 71.57 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
- ทรัมป์ระบุว่า การเจรจากับอิหร่านที่กาตาร์เป็นไปด้วยดี ขณะที่กาตาร์ยืนยันว่า การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่โดฮามีความคืบหน้าในเชิงบวก โดยทั้งสองฝ่ายหารือผ่านตัวกลางจากกาตาร์และปากีสถาน และเห็นพ้องให้เดินหน้าการเจรจาต่อไป
- แม้ฝ่ายกลาโหมสหรัฐฯ เสนอทางเลือกโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน แต่ WSJ รายงานว่า ทรัมป์ยังเลือกใช้แนวทางการทูตต่อไป เนื่องจากมองว่าการโจมตีครั้งใหม่อาจบั่นทอนโอกาสบรรลุเป้าหมายในการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยพร้อมเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อหลังเส้นตายวันที่ 18 ส.ค.
- ขณะเดียวกัน เจดี แวนซ์ ระบุว่า การเจรจาในโดฮาเป็นไปด้วยดี และคาดว่าการหารือประเด็นนิวเคลียร์จะเริ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ ขณะที่การไหลเวียนของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังไม่คลี่คลาย หลังอิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้ทันทีหากอิสราเอลโจมตี
- ทรัมป์ตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อตกลงการค้า USMCA หรือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง สหรัฐฯ–เม็กซิโก–แคนาดา ออกไปอีก 16 ปี ทำให้ข้อตกลงเดิมยังมีผลต่ออีก 10 ปี แต่หลังจากนี้จะถูกทบทวนทุกปี ซึ่งอาจเปิดทางให้ทั้ง 3 ประเทศกลับมาเจรจาแก้เงื่อนไขการค้าใหม่ และเพิ่มความไม่แน่นอนต่อธุรกิจในอเมริกาเหนือ.
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
- ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาด 33.35 บาท/ดอลลาร์แข็งค่า เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 33.38 บาท/ดอลลาร์ กรอบค่าเงินวันนี้ 33.20 - 33.50 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
