สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
- CB Consumer Confidence ออกมาที่ 91.2 ต่ำกว่าคาดการณ์ 94.4 แต่สูงกว่าครั้งก่อน 90.6
- JOLTS Job Openings ออกมาที่ 7.59M สูงกว่าคาดการณ์ 7.28M และเท่ากับครั้งก่อน 7.59M
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันอังคาร (30 มิ.ย.) โดยบรรยากาศการซื้อขายยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 4,038.50 ดอลลาร์/ออนซ์
- ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -11.0 เหรียญ หรือ -0.27% มาอยู่ที่ระดับ 4,007.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 3,976.0 เหรียญ
- ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.27 เหรียญ หรือ 0.46% มาอยู่ที่ระดับ 58.59 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 58.00 เหรียญ
- กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,005.08 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมไม่เปลี่ยนแปลง | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 66.93 ตัน
- Kitco ประเมินในเชิงเทคนิคทองคำ ยังอยู่ในภาพอ่อนตัว แม้ราคายืนกลับมาเหนือโซน 4,000 เหรียญ ได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันการฟื้นตัวชัดเจน เพราะราคายังติดแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,060–4,090 เหรียญ หากผ่านได้ มีโอกาสรีบาวด์ต่อไปทดสอบ 4,100 และ 4,200 เหรียญ แต่หากหลุดแนวรับ 3,960 เหรียญ จะเพิ่มแรงขายลงสู่ 3,930 และ 3,890 เหรียญ
- ราคาทองย่อตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน นอกจากนี้ ราคาทองยังมีแนวโน้มปรับตัวลงรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2567 และอาจทำสถิติดิ่งลงรายไตรมาสมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งในขณะนั้นราคาทองทรุดตัวลงถึง 23% ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
- ผลสำรวจของ OMFIF กลุ่มวิจัยอิสระระดับโลก แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐในอีกสิบปีข้างหน้า เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จะเพิ่มการถือครองทองคำในระยะสั้น
- JP Morgan มองว่า ราคาทองคำยังเป็นบวกในระยะยาว แต่การปรับขึ้นอาจใช้เวลานานขึ้น เพราะระยะสั้นยังถูกกดดันจากท่าทีเฟดที่เข้มงวด ขณะที่โอกาสลงทุนเด่นอาจอยู่ในกลุ่มโลหะพื้นฐาน โดยเฉพาะ ทองแดง จากอุปสงค์จีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัว อุปทานตึงตัว และการแข่งขันแย่งซื้อระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งอาจหนุนราคาขึ้นสู่ 15,000 ดอลลาร์ต่อตัน
- ขณะเดียวกัน JP Morgan มองว่า ทองคำไม่ใช่เครื่องมือ Hedge ภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเสมอไป หลังช่วงสงครามอิหร่านราคาทองคำกลับร่วงแรง จึงควรมองทองคำเป็นสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวมากกว่า โดยยังมีแรงหนุนจากธนาคารกลาง การลดพึ่งพาดอลลาร์ และความกังวลหนี้ภาครัฐ
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
- ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.05 จุด หรือ 0.05% มาอยู่ที่ระดับ 101.17 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.31 จุด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.09 % มาอยู่ที่ระดับ 4.461% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.17% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.29%
- ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้น 0.09 % มาอยู่ที่ระดับ 4.954%
- เควิน วอร์ช ประธานเฟด เตรียมขึ้นเวทีเสวนา ECB ที่ซินตรา ในคืนนี้ วันที่ 1 ก.ค. เวลา 20.00 น. ตามเวลาไทย ร่วมกับผู้นำ ECB, BOE และ BOC ตลาดจับตาถ้อยแถลงครั้งสำคัญแรกบนเวทีโลก เพื่อหาสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางดอกเบี้ยเฟดปีนี้.
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (30 มิ.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนียังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อพิจารณาตลอดทั้งไตรมาส 2/2569
- ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,319.20 จุด เพิ่มขึ้น 136.46 จุด หรือ +0.26%
- ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,499.36 จุด เพิ่มขึ้น 58.93 จุด หรือ +0.79%
- ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,213.72 จุด เพิ่มขึ้น 393.58 จุด หรือ +1.52%
- ไตรมาส 2 เป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับตลาดหุ้น หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI และสงครามอิหร่านมีแนวโน้มยุติลง
- ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 12.6% ในไตรมาส 2 และมีแนวโน้มทำสถิติรายไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 ขณะที่ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้นราว 14% และ 19.6% ตามลำดับ และมีแนวโน้มทำสถิติรายไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2563
- ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลการจ้างงานของ ADP ที่จะประกาศในวันพุธ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินท่าทีนโยบายการเงินของเฟดต่อไป
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (30 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
- ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.25 ดอลลาร์ หรือ 1.77% ปิดที่ 69.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 23 เซนต์ หรือ 0.31% ปิดที่ 72.92 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ตลอดทั้งไตรมาส 2/2569 สัญญาน้ำมัน WTI ร่วงลง 31% และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 38%
- Morgan Stanley มองว่า แม้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะฟื้นเร็วกว่าคาด แต่ตลาดน้ำมันยังเผชิญแรงกดดันจากอุปทานสหรัฐฯ สูงและอุปสงค์จีนซบเซา ขณะที่นักลงทุนรอตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA
- JP Morgan คาดว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะค่อย ๆ ฟื้นตัว โดยอาจกลับมาอยู่ที่ราว 68% ของระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในเดือนกรกฎาคม และทยอยกลับสู่ระดับปกติภายในปี 2026 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังมีความเสี่ยงจากความล่าช้าและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยคาดว่า Brent จะเฉลี่ยราว 86 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 3 และ 80 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2026
ข่าวการเมือง
- กาตาร์ยืนยันว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และจาเร็ด คุชเนอร์ เดินทางถึงกรุงโดฮาแล้ว เพื่อหารือกับผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองจะไม่มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรง
- ขณะเดียวกัน อิหร่านระบุว่า ยังไม่มีแผนพบคณะผู้แทนสหรัฐฯ โดยตรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยการหารือกับกาตาร์ในวันพุธจะครอบคลุมการดำเนินการตามข้อตกลงกับสหรัฐฯ รวมถึงประเด็นการปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้
- ด้านกาตาร์ระบุว่า เงินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ 6 พันล้านดอลลาร์ยังไม่ได้ถูกโอนไปยังเตหะราน และการโอนเงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการเจรจา สถานการณ์นี้สะท้อนว่า การเจรจาสันติภาพถาวรระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังมีความไม่แน่นอนสูง
- ยูเครนโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ใส่รัสเซีย โดยระบุว่าได้โจมตีศูนย์สื่อสารดาวเทียมดูบนาใกล้กรุงมอสโก ในขณะที่ทางการรัสเซียระบุว่า สกัดโดรนได้จำนวนมาก โดยยูเครนเดินหน้าโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย เพื่อกดดันเครมลินให้ยุติสงคราม
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
- นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.22 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่ที่ 33.15-33.45 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
Tags : ข่าวทอง, ทอง, ราคาทอง
