สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Core Retail Sales m/m ออกมาที่ 0.8% สูงกว่าคาดการณ์ 0.6% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.7%
• Retail Sales m/m ออกมาที่ 0.9% สูงกว่าคาดการณ์ 0.5% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.4%
• Federal Funds Rate ออกมาที่ 3.75% เท่ากับคาดการณ์ 3.75% และเท่ากับครั้งก่อน 3.75%

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ   

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (17 มิ.ย.) ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงมติการประชุม โดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 27 ดอลลาร์ หรือ 0.62% ปิดที่ 4,381.40 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -74.0 เหรียญ หรือ -1.71% มาอยู่ที่ระดับ 4,257.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,322.0 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -2.07 เหรียญ หรือ -2.95% มาอยู่ที่ระดับ 67.94 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 69.56 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,012.21 ตัน ภาพรวมเดือนมิถุนายนขายออก 16.94 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 59.79 ตัน

• ราคาทองคำผันผวนแรงในช่วงตี 1 โดยร่วงลงราว 160 เหรียญ จากบริเวณ 4,380 เหรียญ ทำจุดต่ำสุดที่ 4,220 เหรียญ แรงกดดันหลักมาจากเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น หลังกรรมการ FOMC ราวครึ่งหนึ่งมองว่าอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ จากความกังวลว่าเงินเฟ้อพื้นฐานอาจสูงกว่าคาด ซึ่งตลาดตอบรับเชิงลบทันที โดย Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 2 ปีพุ่งขึ้น แตะ 4.22% ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าแตะ 100.57 จุด กดดันราคาทองคำให้เผชิญแรงขายในระยะสั้น

• อย่างไรก็ตาม เช้านี้ราคาทองคำฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือ 4,320 เหรียญ หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่ฝรั่งเศส ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และหนุนแรงซื้อกลับบางส่วน

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.87 จุด หรือ 0.87% มาอยู่ที่ระดับ 100.39 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.27 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.469% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.12 % มาอยู่ที่ระดับ 4.172% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.3%

• คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ 12 ต่อ 0 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50-3.75%

• ขณะที่ Dot Plot ของเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ 9 คนคาดว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี 2569 และไม่มีสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีนี้ แถลงการณ์เฟดครั้งนี้สั้นลงอย่างมาก โดยเน้นภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และย้ำเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อ

• ด้านเควิน วอร์ช กล่าวว่าเฟดจะดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ วอร์ชยังได้ฉีกธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของอดีตประธานเฟด ด้วยการไม่ส่งข้อมูล Dot Plot ของตนเองรวมอยู่ในการคาดการณ์รายไตรมาส

• วอร์ชประกาศตั้งคณะทำงาน 5 ชุด เพื่อทบทวนการสื่อสาร งบดุล ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และกรอบเงินเฟ้อของเฟด ด้านนักวิเคราะห์มองว่า คณะทำงานเหล่านี้อาจปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ของเฟดในอนาคต โดยเฉพาะการลดงบดุล ซึ่งอาจเป็นการคุมเข้มนโยบายทางอ้อม แม้เฟดจะคงหรือลดดอกเบี้ยก็ตา

• เฟดปรับคาดการณ์เศรษฐกิจรอบใหม่เป็นภาพ “โตช้าลง แต่เงินเฟ้อสูงขึ้น” โดยคาดการณ์ GDP ปี 2026 ถูกปรับลดจาก 2.4% เหลือ 2.2% ขณะเดียวกัน เฟดปรับคาดการณ์เงินเฟ้อ PCE ปี 2026 ขึ้นเป็น 3.6% และ Core PCE ขึ้นเป็น 3.3% จากเดิม 2.7% 

• เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมเฟดในครั้งนี้ นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย. และลดโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนี้ลงเหลือ 13% เทียบกับระดับ 40% ก่อนการประชุมเฟด

• ทรัมป์แสดงท่าทีเชื่อมั่นต่อเควิน วอร์ช หลังเฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งแรกภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ แม้ Dot Plot จะสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่เกือบครึ่งมองว่าอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ทรัมป์ตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่เป็นไร อะไรก็ได้” ต่างจากท่าทีในอดีตที่เคยวิจารณ์เจอโรม พาวเวลล์อย่างรุนแรงเรื่องไม่ยอมลดดอกเบี้ย

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 500 จุดในวันพุธ (17 มิ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,492.55 จุด ลดลง 507.12 จุด หรือ -0.98%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,420.10 จุด ลดลง 91.25 จุด หรือ -1.21% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,021.66 จุด ลดลง 354.69 จุด หรือ -1.34%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (17 มิ.ย.) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่กับอิหร่านยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้าย และการทำสงครามกับอิหร่านอาจปะทุขึ้นอีก หากเขาไม่พอใจข้อตกลงดังกล่าว

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ หรือ 0.97% ปิดที่ 76.79 ดอลลาร์/บาร์เรล

• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 59 เซนต์ หรือ 0.75% ปิดที่ 79.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

ข่าวการเมือง

• CNN รายงานล่าสุด ทรัมป์ลงนามเอกสารฉบับจริง ข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านอย่างเป็นทางการที่พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส โดยเอกสารดังกล่าวมีทั้งหมด 14 ข้อ และมีรายงานว่า ประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่านได้ลงนามแล้วเช่นกัน

• สาระสำคัญของข้อตกลงระบุว่า อิหร่านจะ ไม่จัดหาและไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการผ่อนผัน เพื่อให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้ พร้อมกำหนดแนวทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

• นอกจากนี้ ข้อตกลงยังระบุถึงการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ ร่วมกับสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาค รวมถึงการยุติสงครามทุกแนวรบ ซึ่งครอบคลุมถึงเลบานอนด้วย หลังอิสราเอลยังคงมีปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าว
• สำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่าน เผยภาพประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเกียน ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐฯ หลังทรัมป์ลงนามไปก่อนหน้าที่ฝรั่งเศส ข้อตกลง 14 ข้อ มีเป้าหมายขยายการหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยปากีสถานในฐานะตัวกลางระบุว่า ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ทันที

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ กรอบวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.60-32.80 บาทต่อดอลลาร์