สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• ISM Manufacturing PMI ออกมาที่ 54.0 สูงกว่าคาดการณ์ 53.3 และสูงกว่าครั้งก่อน 52.7
• ISM Manufacturing Prices ออกมาที่ 82.1 ต่ำกว่าคาดการณ์ 85.3 และต่ำกว่าครั้งก่อน 84.6
• ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนภาพค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยดัชนี ISM Manufacturing PMI ปรับตัวขึ้นสู่ 54.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2022 สะท้อนการฟื้นตัวของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีราคาภาคการผลิตยังอยู่ในระดับสูง แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (1 มิ.ย.) เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง และส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อสูง และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางอื่น ๆ จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น หรืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 86.70 ดอลลาร์ หรือ 1.89% ปิดที่ 4,506.30 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -59.0 เหรียญ หรือ -1.3% มาอยู่ที่ระดับ 4,484.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,489.0 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.4 เหรียญ หรือ 0.54% มาอยู่ที่ระดับ 74.85 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 75.79 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,028.85 ตัน ภาพรวมเดือนมิถุนายนขายออก 0.29 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 43.14 ตัน

• ราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลง 1.9% แตะจุดต่ำสุดบริเวณ 4,447 เหรียญ ก่อนเริ่มฟื้นตัวขึ้นมา แรงกดดันหลักมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่าน ที่ยังสร้างความสับสนให้กับตลาด ทั้งประเด็นการเจรจา การหยุดยิง และความเสี่ยงด้านพลังงาน 

• โดยมุมมองทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ Kitco ระบุว่า Gold Spot มีแนวต้านสำคัญที่ 4,500 และ 4,514 เหรียญ หากผ่านได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 4,546.90 และ 4,550 เหรียญ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,446 และ 4,420 เหรียญ หากหลุดลงมา อาจเปิดทางย่อต่อสู่บริเวณ 4,400 เหรียญ

• BMO Capital Markets มองว่า วิกฤตพลังงานจากสงครามอิหร่านช่วยหนุนความสนใจพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ Silver เพราะใช้ในแผงโซลาร์เซลล์ แต่แรงหนุนต่อราคาอาจถูกจำกัด เนื่องจากการเพิ่มกำลังผลิตโซลาร์ในจีนปีนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ สะท้อนว่า Silver ยังได้ประโยชน์จากกระแสพลังงานสะอาด แต่ตลาดโซลาร์จีนที่ชะลออาจทำให้ราคาปรับขึ้นได้ไม่มากในระยะสั้น

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.23 จุด หรือ 0.23% มาอยู่ที่ระดับ 99.18 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.18 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี  ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.451% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.0 % มาอยู่ที่ระดับ 4.037% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.41%

• เจอโรม พาวเวล อดีตประธานเฟด เตือนว่า การที่รัฐบาลทรัมป์พยายามกดดันหรือแทรกแซงเฟด ถือเป็น “บททดสอบความแข็งแกร่ง” ของสถาบันอิสระ และอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธนาคารกลาง พาวเวลระบุว่า หากรัฐบาลสามารถปลดเจ้าหน้าที่เฟดเพราะเห็นต่างด้านนโยบายได้ รัฐบาลในอนาคตก็อาจทำแบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ตลาดและประชาชนไม่มั่นใจว่าเฟดยังตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างแท้จริ

• ด้าน Fed Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนไม่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 40% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ภายในเดือนธ.ค. 

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ (1 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,078.88 จุด เพิ่มขึ้น 46.42 จุด หรือ +0.09%,
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,599.96 จุด เพิ่มขึ้น 19.90 จุด หรือ +0.26% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,086.81 จุด เพิ่มขึ้น 114.19 จุด หรือ +0.42%

• นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ (5 มิ.ย.) ก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดภายใต้การนำของเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (1 มิ.ย.) หลังจากสื่อของอิหร่านรายงานว่า อิหร่านได้ระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯ แล้ว และกำลังวางแผนปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรืออื่น ๆ ที่สำคัญด้วย

• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 4.80 ดอลลาร์ หรือ 5.49% ปิดที่ 92.16 ดอลลาร์/บาร์เรล

• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 3.86 ดอลลาร์ หรือ 4.24% ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล

• หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของบริษัท Rystad Energy กล่าวว่า กลุ่มผู้ค้าพลังงานคาดว่าจะมีข้อตกลงบางรูปแบบเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่เตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงถึง 180 ดอลลาร์/บาร์เรลภายในเดือนส.ค. หากการเจรจาประสบความล้มเหลว ขณะเดียวกันเขาคาดการณ์ว่า หากสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงราคาน้ำมันก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับประมาณ 70 ดอลลาร์/บาร์เรลภายในสิ้นปีนี้

 

ข่าวการเมือง

• นักลงทุนจับตาสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด หลังมีข้อมูลที่สร้างความสับสนให้กับตลาด โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวในวันจันทร์ว่า การเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป  แต่ด้านสำนักข่าวของอิหร่าน รายงานในวันเดียวกันว่า อิหร่านได้ระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯ เพื่อประท้วงการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน  โดยอิหร่านจะไม่มีการเจรจาใด ๆ จนกว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลโดยทันทีในฉนวนกาซาและเลบานอน จะได้รับการตอบสนอง 

• นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า อิหร่านประกาศยุติการเจรจากับสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ หลังกล่าวหาว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำหลายครั้ง รวมถึงเหตุอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอนพร้อมกันนี้ อิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และอาจขยายมาตรการไปยังช่องแคบ Bab el-Mandeb ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลก

• อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับเบนจามิน เนทันยาฮู และตัวแทนฮิซบอลเลาะห์ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิง และสหรัฐฯ จะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุต ซึ่งช่วยลดความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงอาจล่มลง แต่ตลาดยังคงจับตาว่าการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านจะเดินหน้าไปสู่ข้อตกลงจริงได้หรือไม่

• หลังจากนั้น ทรัมป์โพสต์ว่า “การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลับมาเดินหน้าต่อแล้ว” พร้อมระบุว่าการพูดคุยกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว สะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเปิดช่องทางการเจรจา แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเปราะบาง

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 32.50 บาท แนวต้าน 32.80 บาทต่อดอลลาร์