สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

• Core PPI m/m ออกมาที่ 0.5% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 0.8%
• PPI m/m ออกมาที่ 0.7% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.5%
• Federal Funds Rate ออกมาที่ 3.75% เท่ากับคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 3.75%

• ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ล่าสุดเร่งขึ้น โดย PPI อยู่ที่ 0.7% สูงสุดในรอบ 7 เดือน สะท้อนแรงกดดันต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% 

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ 

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันพุธ (18 มี.ค.) หลุดจากระดับ 5,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า ภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 112 ดอลลาร์ หรือ 2.24% ปิดที่ 4,896.20 ดอลลาร์/ออนซ์

• ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -183.0 เหรียญ หรือ -3.66% มาอยู่ที่ระดับ 4,818.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,840.0 เหรียญ

• ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -3.71 เหรียญ หรือ -4.69% มาอยู่ที่ระดับ 75.39 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 75.59 เหรียญ

• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,066.99 ตัน ภาพรวมเดือนมีนาคมขายออก 34.34 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 5.00 ตัน

• Saxo Bank มองว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลงต่อ จากแรงกดดันทั้งทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ใน (Daily TF) ที่บริเวณ 5,000 เหรียญ ส่งผลให้ร่วงลงแตะระดับประมาณ 4,880 เหรียญ แม้จะมีความเสี่ยงจากสงคราม แต่ทองคำกลับไม่ได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจน เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่ทรงตัวระดับสูง รวมถึงเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน ยิ่งทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ง่าย

 

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์  ปิดปรับตัวขึ้น 0.69 จุด หรือ 0.69% มาอยู่ที่ระดับ 100.23 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.11 จุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 4.271% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.12 % มาอยู่ที่ระดับ 3.797% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.47%

• คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติ 11-1 คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 3.50-3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีกรรมการ 1 ราย ได้แก่ สตีเฟน มิแรน โหวตสวนมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมครั้งนี้

• พร้อมกันนี้ เฟดได้เปิดเผยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ซึ่งสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ โดยยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนในการปรับลดดังกล่าว

• เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเขาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ อันเนื่องมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เขายืนยันว่าจะดำรงตำแหน่งประธานเฟดต่อไป จนกว่าการสอบสวนในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟดจะสิ้นสุดลง

• นักวิเคราะห์จาก Angeles Investments มองว่า เฟดยังอยู่ในช่วง รอดูสถานการณ์ โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการจ้างงานและการกดเงินเฟ้อให้ลงสู่เป้าหมาย 2% หากสงครามอิหร่านยืดเยื้อและราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอ แต่การรีบลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปจะยิ่งเสี่ยงทำให้ เงินเฟ้อกลับมาสูงขึ้น.

• สัปดาห์นี้ต้องจับตาผลประชุมธนาคารกลางหลัก โดยคาดว่า BOJ, BOE และ ECB มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย เพื่อรอประเมินผลกระทบจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ตลาดจะโฟกัสที่ ท่าทีและสัญญาณนโยบายในระยะถัดไป โดยเฉพาะ BOJ ต่อค่าเงินเยน และถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลาง

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 700 จุดในวันพุธ (18 มี.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ขณะเดียวกันกรรมการเฟดได้ระบุถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอล

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,225.15 จุด ลดลง 768.11 จุด หรือ -1.63%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,624.70 จุด ลดลง 91.39 จุด หรือ -1.36% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,152.42 จุด ลดลง 327.11 จุด หรือ -1.46%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (18 มี.ค.) ส่วนราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งขึ้นเกือบ 4% หลังจากอิสราเอลได้โจมตีคลังเก็บก๊าซและน้ำมันในแหล่งเซาท์พาร์ส (South Pars) และอาซาลูเยห์ (Asaluyeh) ของอิหร่าน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งทั่วตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันในภูมิภาค

 

• ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ หรือ 0.11% ปิดที่ 96.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.96 ดอลลาร์ หรือ 3.83% ปิดที่ 107.38 ดอลลาร์/บาร์เรล

• หลังจากแหล่งก๊าซเซาท์พาร์ส ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก ถูกโจมตี อิหร่านแสดงความไม่พอใจและออกคำเตือนให้อพยพจากแหล่งพลังงานในหลายประเทศ พร้อมขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซในซาอุดีอาระเบีย UAE และกาตาร์ โดยระบุเป้าหมายสำคัญหลายแห่งอย่างชัดเจน

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงอุปทานชะงักหนุนราคาน้ำมัน โดยเบรนท์พุ่งแตะ 109.95 ดอลลาร์/บาร์เรล และยืนเหนือ 100 ดอลลาร์เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน สูงสุดนับตั้งแต่เหตุโจมตีอิหร่านช่วงปลายก.พ.

 

ข่าวการเมือง

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 โดยทั้งสองฝ่ายเริ่ม โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกัน และลุกลามไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ภาพรวมสะท้อนว่าความขัดแย้งได้เปลี่ยนเป็น “สงครามด้านพลังงาน” ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานโลกและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมยอดผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 4,000 ราย
• ขณะที่มีรายงานจาก Wall Street Journal ว่า Donald Trump ต้องการ “หยุดโจมตีโครงสร้างพลังงานอิหร่านชั่วคราว” หลังใช้การโจมตีแหล่งก๊าซ South Pars เป็นเครื่องมือกดดันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ และมองว่าอิหร่านรับสัญญาณแล้ว แต่จุดยืนนี้ยังไม่ถาวร หากอิหร่านเคลื่อนไหวกระทบเส้นทางน้ำมัน สหรัฐฯ ก็พร้อมกลับมาโจมตีได้อีก สะท้อนว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

• นักกกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงหนัก” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.41 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.65-33.00 บาทต่อดอลลาร์