สรุปข่าวราคาทองคำ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2569

●     Core Durable Goods Orders m/m ออกมาที่ 0.5% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% และสูงกว่าครั้งก่อน 0.1%

●     Durable Goods Orders m/m ออกมาที่ 5.3% สูงกว่าคาดการณ์ 3.1% และสูงกว่าครั้งก่อน -2.1%

●     ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว จากคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงที่สุดในรอบ 6 เดือน สะท้อนกิจกรรมภาคการผลิตและกำลังซื้อที่เริ่มกลับมา อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงจับตาทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายดอกเบี้ยของเฟดอย่างใกล้ชิด

 

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

●     สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (26 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

●     ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 102.80 ดอลลาร์ หรือ 2.06% ปิดที่ 5,082.50 ดอลลาร์/ออนซ์

●     ราคาทองคำตลาดโลก ปรับตัวขึ้น 24.0 เหรียญ หรือ 0.48% ที่ระดับ 5,010.0 เหรียญ

●     กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,086.53 ตันภาพรวมเดือนมกราคม ซื้อสุทธิ 14.54 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 14.54 ตัน

●     ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะเดียวกัน ราคาโลหะเงินทุบสถิติใหม่ที่ระดับราคา 117 เหรียญ เป็นการปรับตัวขึ้นจากต้นปีแล้วกว่า 55% จากต้นปี

●     นักวิเคราะห์จากบริษัท Sprott Inc. กล่าวว่า ราคาทองคำยังคงได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าซื้อทองคำเพื่อกระจายทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อกองทุน ETF ทองคำ โดยมียอดถือครองเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบรายปี

●     นักวิเคราะห์มองว่าการปรับขึ้นของทองคำมีโครงสร้างรองรับ ไม่ใช่เพียงแรงเก็งกำไรระยะสั้น ขณะเดียวกัน ในเชิงจิตวิทยา ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ถูกมองว่าเป็น “จุดดึงดูดผู้ซื้อ” และหลายสำนักเริ่มขยับเป้าราคาเพิ่มขึ้น เช่น State Street มองเป้า 5,600 ดอลลาร์ในปีนี้ ขณะที่ Yardeni Research ตั้งเป้า 6,000 ดอลลาร์ปลายปี และมองไกลถึง 10,000 ดอลลาร์ภายในปี 2029

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

 

●     ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 0.04 จุด หรือ 0.04% มาอยู่ที่ระดับ 97.07 จุด

●     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.225% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.0 % มาอยู่ที่ระดับ 3.6% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.63%

●     นักลงทุนจับตาความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะร่วมมือกันแทรกแซงตลาดเงิน หลังเฟดนิวยอร์กทำการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน หรือ Rate Check กับธนาคารรายใหญ่ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณก่อนการเข้าแทรกแซงตลาด

●     นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดคืนนี้ โดยคาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 3.50–3.75% และอาจลดดอกเบี้ยรวม 2 ครั้งในปีนี้

 

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

●     ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (26 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้

●     ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,412.40 จุด เพิ่มขึ้น 313.69 จุด หรือ +0.64%

●     ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,950.23 จุด เพิ่มขึ้น 34.62 จุด หรือ +0.50%

●     ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,601.36 จุด เพิ่มขึ้น 100.11 จุด หรือ +0.43%

 

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

 

●     สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (26 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบของพายุฤดูหนาวที่มีต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ รวมทั้งผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

●     ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 44 เซนต์ หรือ 0.72% ปิดที่ 60.63 ดอลลาร์/บาร์เรล

●     ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 29 เซนต์ หรือ 0.44% ปิดที่ 65.59 ดอลลาร์/บาร์เรล

●     นักวิเคราะห์ประเมินว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ สูญเสียกำลังการผลิตมากถึง 2 ล้านบาร์เรล/วัน หรือประมาณ 15% ของการผลิตภายในประเทศ เนื่องจากพายุฤดูหนาวพัดถล่มทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า

 

ข่าวการเมือง

 

●     ทรัมป์ ปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และสินค้าบางประเภทจากเกาหลีใต้เป็น 25% จากเดิม 15%

●     ด้านรัฐมนตรีการค้าแคนาดา-สหรัฐฯ โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่า "ไม่มีความพยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน สิ่งที่บรรลุผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาภาษีศุลกากรที่สำคัญหลายประเด็น"

●     ขณะเดียวกัน ตลาดกังวลความเสี่ยงรัฐบาลสหรัฐฯ อาจชัตดาวน์จากแรงต้านร่างงบประมาณหลังเหตุเจ้าหน้าที่ ICE ยิงพลเมืองในมินนิโซตา สร้างแรงกดดันทางการเมืองเพิ่มขึ้น

●     นายกฯ อังกฤษ เคียร์ สตาร์เมอร์ เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ยืนยันว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน ควบคู่กับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ สะท้อนท่าทีที่ให้น้ำหนักด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แม้ยังมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง

 

●     รัฐบาลทรัมป์กำลังเข้าถือหุ้นและอัดฉีดเงินจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัท USA Rare Earth ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอคลาโฮมา และกำลังพยายามสร้างเหมืองแร่หายากและห่วงโซ่อุปทานแม่เหล็กขนาดใหญ่ นอกประเทศจีน

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

●     นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  31.20 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” จากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ  31.05 บาทต่อดอลลาร์มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าอยู่ที่ระดับ 31.10-31.30 บาทต่อดอลลาร์

●     ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 69 เริ่มมีเสถียรภาพ แต่ยังคงมุมมองเฝ้าระวัง โดยคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น จากแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งน่าจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 2% ในปี 69 ทรงตัวจากปี 68 โดยแรงส่งทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 69 ยังอยู่ในระดับจำกัด