สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
Philly Fed Manufacturing Index ออกมาที่ 47.4 สูงกว่าคาดการณ์ 24.1 และสูงกว่าครั้งก่อน 41.4
Unemployment Claims ออกมาที่ 206K ต่ำกว่าคาดการณ์ 210K และต่ำกว่าครั้งก่อน 212K
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปิดบวกและยังยืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญ โดยมีแนวโน้มปรับขึ้นมากกว่า 3% ในสัปดาห์นี้ นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 และทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนครึ่ง บริเวณ 4,540 เหรียญ แรงหนุนหลักมาจากมาตรการเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งช่วยกด Bond Yield และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ประกอบกับ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าวงเงินซื้อคืนอาจขยายเพิ่มเติมตามสภาวะตลาด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก ทองคำเผชิญแรงขายลงไปทดสอบบริเวณ 4,450 เหรียญ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ทั้ง ดัชนีภาคการผลิต Philly Fed ที่ปรับตัวขึ้น และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ก่อนราคาจะฟื้นกลับขึ้นมา New High อีกครั้งจากถ้อยแถลงของเบสเซนต์
ขณะเดียวกัน Bond Yield ระยะยาวเริ่มดีดกลับขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอายุ 10 ปีปรับขึ้นสู่ 4.70% จาก 4.63% และอายุ 30 ปีขึ้นสู่ 5.25% จาก 5.178% กลับมาใกล้ระดับก่อนการประกาศมาตรการซื้อคืนพันธบัตร สะท้อนว่าผลของมาตรการในการกดต้นทุนการกู้ยืมอาจมีเพียงระยะสั้น และยังไม่สามารถคลายแรงกดดันในตลาดพันธบัตรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหาก Yield ยังปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -2.45 เหรียญ หรือ -0.05% มาอยู่ที่ระดับ 4,518.96 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,526.2 เหรียญ
สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 26.10 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 4,571.40 ดอลลาร์/ออนซ์
ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.18 เหรียญ หรือ 1.76% มาอยู่ที่ระดับ 68.06 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 68.51 เหรียญ
กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 4.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,038.93 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 31.06 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 33.08 ตัน
ผู้ก่อตั้ง ByteTree มองว่า การเพิ่มซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวมีลักษณะคล้าย QE เพราะมีเป้าหมายกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ ขณะที่หนี้สหรัฐฯ แตะ 40 ล้านล้านดอลลาร์ เติบโตราว 8.6% ต่อปี เร็วกว่า GDP ที่ 6.5% แต่ปริมาณทองคำทั่วโลกเพิ่มได้เพียงราว 2% ต่อปี ดังนั้น เมื่อปริมาณหนี้เพิ่มเร็วกว่าปริมาณทองคำ ราคาทองคำจึงต้องปรับสูงขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเมื่อเทียบกับหนี้
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวลดมาอยู่ที่บริเวณ 98.75 จุด จากระดับปิดเมื่อวานที่ 98.84 จุด ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 4.7% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.185% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.52%
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า โครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอาจมีขนาด มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้ง จากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยวงเงินจริงจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละช่วง เขาย้ำว่ากระทรวงการคลังพร้อม เพิ่มขนาดการซื้อคืนเพิ่มเติมหากจำเป็น แต่ยังไม่กำหนดเพดานวงเงินที่ชัดเจน
JPMorgan และ Michael Goosay CIO ฝ่ายตราสารหนี้ของ Principal Asset Management มองว่า การซื้อคืนช่วยลดความผันผวนได้ในระยะสั้น แต่ไม่แก้ปัญหาหลักจาก การขาดดุล การคลัง เงินเฟ้อ และความต้องการกู้ยืมของรัฐบาลที่สูง
สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นั้น ล่าสุดเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 67.4% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 700 จุดในวันพฤหัสบดี (20 ส.ค.) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น ซึ่งบั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart ยังสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,759.21 จุด ลดลง 703.84 จุด หรือ -1.32%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,641.16 จุด ลดลง 66.82 จุด หรือ -0.87%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,067.17 จุด ลดลง 263.92 จุด หรือ -1.00%
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในวันพฤหัสบดี (20 ส.ค.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านอย่างหนัก และขู่ว่าจะตอบโต้ประเทศที่ให้การสนับสนุนอิหร่าน
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 87.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์ หรือ 2.36% ปิดที่ 93.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
อิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าใช้ “การก่อการร้ายทางเศรษฐกิจ” หลังวอชิงตันเตรียมเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเพื่อกดดันเศรษฐกิจอิหร่านอย่างหนัก โดยกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า มาตรการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองอิหร่านทุกคน ถือเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
สำนักข่าว CNBC รายงานว่า สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเต็มที่ ก็มีแนวโน้มว่าจะ ไม่จำเป็นต้องกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่อีกครั้ง โดยมองว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจอาจเป็นเครื่องมือหลักในการบีบอิหร่านต่อจากนี้
นักวิเคราะห์เตือนว่าแรงกดดันของสหรัฐฯ อาจทำให้อิหร่านยิ่งใช้ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือต่อรอง ขณะที่การเดินเรือยังต่ำกว่าระดับก่อนสงครามมาก และ UAE ประกาศระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ
รัสเซียโจมตียูเครนครั้งใหญ่ด้วย โดรน 168 ลำและขีปนาวุธหลายประเภท ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนระบุว่า การขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นกำลังเพิ่มความสูญเสีย พร้อมเรียกร้องพันธมิตรเร่งส่งมอบระบบป้องกันทางอากาศ โดยสถานการณ์ลุกลามถึงประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.83 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า มองกรอบเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ 32.75-33.00 บาท/ดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
