สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (18 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 53.10 ดอลลาร์ หรือ 1.19% ปิดที่ 4,420.60 ดอลลาร์/ออนซ์
ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -81.63 เหรียญ หรือ -1.85% มาอยู่ที่ระดับ 4,334.58 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,338.4 เหรียญ
ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -2.45 เหรียญ หรือ -3.73% มาอยู่ที่ระดับ 63.32 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 62.84 เหรียญ
กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 5.42 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,025.24 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 17.37 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 46.77 ตัน
ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่ายังคงอ่อนค่า เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ความตึงเครียดใน ช่องแคบฮอร์มุซ ดันราคาน้ำมัน Brent ขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มความกังวลเงินเฟ้อซึ่งเป็นแรงกดดันต่อทองคำ
Morgan Stanley มองว่าทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว และมีโอกาสปรับขึ้นสู่ 5,200 เหรียญภายในปลายปี 2026 หากเงินทุนยังไหลเข้าสู่ Gold ETF และเฟดมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงหลักยังมาจากราคาน้ำมันและเงินเฟ้อที่อาจทำให้เฟดคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด
WGC ระบุว่า ความต้องการลงทุนทองคำในจีนฟื้นตัว โดย Gold ETF เดือนก.ค. ถือครองเพิ่ม 5 ตัน สู่ 282 ตัน และช่วง ม.ค.–ก.ค. เพิ่มสุทธิ 34 ตัน ขณะที่เดือนส.ค. เพิ่มอีกประมาณ 8 ตัน โดยมีเงินไหลเข้าเกือบทุกวัน จากแรงหนุนของโมเมนตัมราคาทองคำที่แข็งแกร่ง
Saxo Bank ระบุว่า สหรัฐฯ บริโภคทองแดงเพียง 6–7% ของโลก แต่ถือครองสต็อกใน COMEX เกือบ 70% หลังเร่งนำเข้าก่อนความเสี่ยงภาษี ขณะเดียวกัน Saxo Bank เตือนว่า ทองแดงอาจ ติดค้างในสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดโลกตึงตัว ขณะที่ความต้องการจากจีนยังแข็งแกร่ง
Saxo Bank ให้เป้าหมายทองคำระยะถัดไปที่ 4,500 เหรียญ โดยต้องกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันให้ได้ และวิเคราะห์ว่า หากสงครามอิหร่านยุติลงและเงินเฟ้อผ่อนคลาย เส้นทางอาจเปิดให้ทองคำกลับไปทดสอบ 5,000 เหรียญภายในสิ้นปี ขณะที่แนวรับสำคัญที่เขาต้องการเห็นราคายืนได้คือบริเวณ 4,200 เหรียญ
Wells Fargo Investment Institute ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ โดยคาดราคาสิ้นปี 2026 ที่ 4,900–5,100 เหรียญ และปี 2027 ที่ 5,400–5,600 เหรียญ จากแรงซื้อของนักลงทุนเอเชียและธนาคารกลาง รวมถึงความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเฟดที่ลดลง
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.11 จุด หรือ 0.11% มาอยู่ที่ระดับ 99.65 จุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.712% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับ 4.179% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.53%
ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวของสหรัฐฯ เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี ท่ามกลางความกังวลเรื่องหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อและดอกเบี้ย รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ตลาดของ Capital Economics วิเคราะห์ว่า การปรับขึ้นของ Bond Yield สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มกังวลมากขึ้นต่อปัญหาวินัยการคลัง หลังภาระหนี้ของหลายประเทศเศรษฐกิจหลักอยู่ในระดับสูง ขณะที่ยังไม่เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณอย่างชัดเจน
ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังหนี้รัฐบาลเข้าใกล้ $40 ล้านล้าน ขณะเดียวกัน สงครามอิหร่านที่ยังยืดเยื้อได้หนุนราคาน้ำมันกลับขึ้นเหนือ $90 เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
แบบจำลอง GDPNow ของ Fed Atlanta คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ Q3 ขยายตัวแรงถึง 4.0% สะท้อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มเร่งตัวจากช่วงครึ่งปีแรก และอาจเพิ่มน้ำหนักให้ Fed ระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (18 ส.ค.) เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ซึ่งทำให้นักลทุนมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,343.40 จุด ลดลง 116.38 จุด หรือ -0.22%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,691.76 จุด ลดลง 53.30 จุด หรือ -0.69%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,289.71 จุด ลดลง 355.20 จุด หรือ -1.33%
นักลงทุนยังจับตารายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดในปีนี้
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ในวันอังคาร (18 ส.ค.) หลังจากอิหร่านได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นและประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไป ขณะที่สหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะขยายเวลาการทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้บั่นทอนความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่าย
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.52% ปิดที่ 84.94 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 15 เซนต์ หรือ 0.17% ปิดที่ 91.02 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวการเมือง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพแผนที่ช่องแคบฮอร์มุซบน Truth Social พร้อมระบุว่าเป็น “ดินแดนใหม่ของสหรัฐฯ” ถ้อยแถลงดังกล่าวยกระดับแรงกดดันทางการเมืองต่ออิหร่านอย่างชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวถึงแนวคิดประกาศช่องแคบดังกล่าวเป็นดินแดนของสหรัฐฯ
ทรัมป์ระบุว่า ขณะนี้ไม่มีการเจรจากับอิหร่านและยังไม่มีนัดหมายใหม่ แม้ก่อนหน้านี้จะอ้างว่ามีช่องทางลับกับ IRGC ขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐฯ พยายามกดดันให้เตหะรานยอมถอยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านดำเนินผ่านปากีสถาน และอิหร่านยังหารือกับโอมานเกี่ยวกับการบริหารช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านอิหร่าน กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไป จนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
พรรครีพับลิกันเริ่มกังวลว่า สงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบ 6 เดือน อาจกระทบโอกาสรักษาเสียงข้างมากในสภา หลังราคาน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่ผลสำรวจ Reuters/Ipsos ระบุว่า มีเพียงราว 30% ที่เห็นด้วยกับการจัดการปัญหาอิหร่านของทรัมป์
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.06 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.00-33.30 บาทต่อดอลลาร์
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2569 ขยายตัว 1.9% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.7% แต่ชะลอลงจากไตรมาส 1 ที่โต 2.8% YoY โดยการลงทุนภาคเอกชนที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยชดเชยการบริโภคที่อ่อนตัวและการลงทุนภาครัฐที่ลดลง ขณะที่เมื่อเทียบรายไตรมาส เศรษฐกิจหดตัว 0.2% QoQ ดีกว่าคาดว่าจะหดตัว 0.6%
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
